面粉加工产业链始于自然资源、止于消费市场,但起点和终点并非固定不变。面粉加工行业上的上游行业为农产品行业,下游行业直接面对企业用户和个人用户。
面粉产业链示意图
资料来源:智研咨询整理
2018年全国小麦播种面积24268千公顷,下降0.98%;小麦单位面积产量5416公斤/公顷,下降1.19%;小麦总产量13143万吨,减幅2.16%。
2009-2018年中国小麦产量走势统计
资料来源:国家统计局
产量减少的同时,小麦的总体质量也较2017年有所下降。据市场信息反馈,河北、山东及豫北地区小麦质量与常年基本保持一致,优质小麦内在品质普遍提升;豫南及南部地区小麦质量整体下降,霉变、发芽情况较为普遍。
据中国海关总署数据,2017年,我国累计进口小麦429.65万吨,增幅27.3%。2018年,我国累计进口小麦287.61万吨,同比减少142.04万吨。
2018年小麦进口量大跌主要原因有三:一是国内小麦行情整体偏弱,下半年表现不及2017年同期,在普麦走势趋弱的拖累下,优质小麦表现也是差强人意,企业购买配额外进口小麦的积极性不高;二是国内小麦供给侧改革进一步深化,优质小麦播种面积、产量、质量均有提高,国内整体消费疲软,供需格局相对宽松;三是国际形势复杂化,加上人民币持续走弱,不利于进口贸易。
2013-2018年中国小麦进出口统计(HS:1001)
年份 | 进口数量:万吨 | 出口数量:万吨 | 进口金额:千美元 | 出口金额:千美元 |
2013 | 550.67 | 0.25 | $1,865,854.37 | $1,008.00 |
2014 | 297.12 | 0.10 | $962,471.65 | $311.23 |
2015 | 297.18 | 0.53 | $886,306.73 | $1,209.05 |
2016 | 337.43 | 1.05 | $801,026.49 | $3,355.63 |
2017 | 429.65 | 0.99 | $1,031,376.39 | $4,115.25 |
2018 | 287.61 | 0.73 | $780899.18 | $3145.614 |
资料来源:中国海关
2018年我国面粉行业产量8874.96万吨,进口量约21.91万吨,出口量27.82万吨,国内面粉行业需求量约8869.05万吨。
2011-2018年中国面粉行业产销情况
资料来源:国家统计局 中国海关
2018年全国面粉生产区域集中度
地区 | 小麦粉产量:万吨 | 占比:% |
河南 | 2692.5 | 30.34% |
山东 | 1205.14 | 13.58% |
安徽 | 1052.89 | 11.86% |
河北 | 1018.54 | 11.48% |
江苏 | 779.36 | 8.78% |
陕西 | 584.92 | 6.59% |
湖北 | 325.11 | 3.66% |
广东 | 283.81 | 3.20% |
新疆 | 166.93 | 1.88% |
福建 | 151.66 | 1.71% |
甘肃 | 131.09 | 1.48% |
北京 | 73.06 | 0.82% |
浙江 | 69.16 | 0.78% |
黑龙江 | 68.81 | 0.78% |
辽宁 | 46.52 | 0.52% |
内蒙古 | 45.84 | 0.52% |
宁夏 | 25.35 | 0.29% |
湖南 | 24.78 | 0.28% |
天津 | 23.45 | 0.26% |
广西 | 22.44 | 0.25% |
上海 | 20.19 | 0.23% |
云南 | 20.05 | 0.23% |
山西 | 9.2 | 0.10% |
重庆 | 6.89 | 0.08% |
贵州 | 1.65 | 0.02% |
青海 | 0.36 | 0.00% |
资料来源:智研咨询整理
2018年我国面粉行业市场规模3756.1亿元,同比2017年的5932.5亿元下降了36.7%,2017-2018年国内面粉市场规模持续下降。
2009-2018年中国面粉行业市场规模情况
资料来源:智研咨询整理
从市场格局看,现阶段中国面粉行业的三大巨头:五得利面粉集团日加工量占全国比重16%,益海嘉里面粉集团日加工量占比6.8%,中粮集团日加工占比4.8%,三大企业合计约占全国面粉总加工量的30%,且三家企业一致计划五年内将扩产。
2018年部分企业面粉日加工量格局
资料来源:智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国标准面粉行业运营态势及未来前景预测报告》
从近几年的情况来看,全面推进的供给侧结构性改革对面粉的上游加工至下游消费影响深远,产业集中度不断提高,劣质产能不断淘汰,市场竞争正从过去的无序竞争、价格竞争,转向品质竞争、品牌竞争。消费群体不断变化的消费习惯使得行业龙头、特色加工企业、产品差异化企业的市场占用率逐步变大。虽然我国人口增长率在减小,但仍处于正增长阶段,人口基数在不断增加。预计2019年全社会的面粉消费量不会出现大幅下滑的状况。小麦加工副产品价格出现暴涨急跌的概率较小,总体表现温和为主,区间震荡将成为常态。据有关专家预测,2025年我国面粉市场规模有望超过6000亿元大关,行业前景广阔。
2019-2025年我国面粉市场规模预测
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国面粉行业市场发展规模及投资机会分析报告
《2024-2030年中国面粉行业市场发展规模及投资机会分析报告》共十三章,包含中国面粉行业主要品牌企业分析,2024-2030年中国面粉业的发展及投资分析,2024-2030年中国面粉行业发展策略分析等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。