2018年中国乳制品市场现状及发展前景分析[图]

    一、中国乳制品行业概况

    我国乳制品行业于上世纪 90 年代开始步入快速发展时期。21 世纪以来，受益于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，国民生活水平逐渐提高，消费者健康意识不断提升，乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响，我国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。

    中国乳制品行业起步晚、起点低，改革开放前处于较为缓慢的发展时期。1997年以前稳定发展，从 1997 年开始进入高速增长阶段，发展迅速。直到 2008 年爆发的“三聚氰胺”事件对乳品行业带来了致命打击，不少乳品企业的生产近乎陷入停滞状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长。由于国家对乳品行业的整顿及企业对安全生产意识的强化，中国乳品行业进入复苏期，行业产量、产值和销售收入均呈现缓慢平稳回升态势，国内乳制品消费市场开始回暖，消费逐步趋于理性。

中国的乳制品行业可以分为四个阶段：

资料来源：公开资料整理

    二、中国乳制品行业市场现状

    2017年至今，我国乳制品产量开始下滑，2018年我国乳制品行业市场产量约2687.1万吨，相比2017年下降了8.45%。

2013-2018年中国乳制品产量及增速统计

资料来源：国家统计局

    根据中国海关数据显示，近年我国乳制品进出口数量及金额呈波动趋势，2013-2018年我国乳制品进出口数量及金额。

    2016年我国乳制品进口量开始稳步提升，2018年全国乳制品进口量263.64万吨，同比增长6.72%；2018年全国乳制品进口金额100.63亿美元，同比增长14.29%。

2013-2018年中国乳制品进出数量及金额统计

资料来源：中国海关

    2018年全国乳制品出口数量3.9万吨，相比2017年增加了0.6万吨；2018年全国乳制品出口金额0.57亿美元，同比增长18.75%。

2013-2018年中国乳制品进出数量及金额统计

资料来源：中国海关

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国乳制品行业竞争格局及销售渠道分析报告》数据显示：2018年全国乳制品消费量2946.83万吨，同比下降7.3%，下降幅度相比2017年进一步扩大。

2013-2018年中国乳制品消费量及增速统计

资料来源：国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    根据国家统计局数据：2018年我国乳制品制造行业规模以上企业数量为613家，行业资产总额为3023.79亿元，2018年我国乳制品制造行业销售收入为3700.36亿元，利润总额为257.01亿元。

2011-2018年我国乳制品制造行业发展现状

资料来源：国家统计局

    2018年我国乳制品行业市场规模约4362.82亿元，同比2017年的4181.51亿元增长了4.34%。近几年我国乳制品行业市场规模情况如下图所示：

2013-2018年中国乳制品行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    三、中国乳制品行业竞争分析

    乳制品是关系民生的大事。2008年三聚氰胺事件之后，我国乳制品企业长时间处于低迷状态。近几年来，我国乳制品企业逐渐摆脱三聚氰胺事件的影响，通过技术改进、社会宣传、质量把控等手段增强了消费者对乳制品企业的了解与信任，开始走上正常发展的道路。二孩政策落地、学生奶计划的推广、中青年对于健康问题的重视等为乳制品市场发展提供了空间。

    同时行业进入壁垒与政策管制更加严格，2009 年颁布的《乳制品产业政策（2009 年修订版）》，对乳制品生产企业的奶源建设、企业资质、行业准入门槛以及未来发展格局作出详细和严格的规定，大幅提高了行业门槛。食品质量安全准入政策也做出了相应的调整，市场恶性竞争状况得到缓解，但行业内依然企业众多，市场竞争激烈。以蒙牛、伊利为代表的大型乳制品企业，以君乐宝等为代表的区域性乳制品企业等大大小小乳制品企业达到600多家。企业数量过多，一定程度上导致了竞争激烈，价格战、奶源战、并购战等竞争手段层出不穷。同时，乳制品市场新进入者通常采取跟随着战略，这也导致了现有市场上产品同质化严重的问题，降低了企业核心竞争力，加剧了竞争的激烈程度。

2018年我国乳制品重点企业产量分析

资料来源：各公司年报

    随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源以及销售渠道的控制。

    未来这种趋势将更加明显：全国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。除此之外，在产品和渠道层面均无竞争优势的中小企业面临被淘汰的命运。

    四、乳制品行业发展前景分析

    随着生活水平的提高，消费者更加重视膳食结构的改善，乳制品的消费需求量呈明显上升趋势。2011-2018年，中国乳制品消费量从 2480.5 万吨增至 2946.8万吨，年均复合增长率5%左右。但目前我国人均乳制品消费量仅32.3kg，约为世界水平的 1/3，仍具有较大的增长空间。

    从乳制品消费量分布来看，我国长期的城乡“二元结构”状况对城乡居民乳制品消费有着重要影响，城镇居民乳制品消费明显高于农村居民，一直是我国乳制品消费的主体。我国城镇居民牛奶消费总体水平仍然不高，未来随着产品质量提升，市场管理规范，这部分群体仍具有较大的消费提升空间。

    总的来说，与发达国家相比，我国乳制品行业发展起步较晚，目前还处于快速发展阶段，仍然有广阔的发展空间。从人均液态乳消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距，与美国等发达国家相比差距更大。即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比，以及同与中国国情相似，人口基数同样庞大的印度相比，我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。因此，随着我国经济的发展、人民生活水平的进一步提高，我国乳制品市场存在巨大的发展空间和增长潜力。