2018年中国通信设备制造业发展回顾、2019年上半年主设备商经营情况、行业发展短板分析及未来行业发展分析[图]

    一、我国通信设备制造业发展现状分析：华为中兴市场份额有所下降

    我国通信产业经过数十年的发展，产业链布局比较完整，产业规模和产品种类不断扩大，竞争力持续提升，国内通信设备生产企业已充当起全球通信产业的中坚力量。我国通信网络建设在互联网的高速发展和国家产业政策的推动下发展迅速，通信设备制造业通过技术引进和自主研发，形成了完整的通信设备制造业产业体系。目前通信产品趋于宽带化、网络化、数字化、智能化，市场需求旺盛。

    随着“宽带中国”战略的加速推进，移动通信和光纤宽带建设将进一步加快，通信设备制造业也将不断持续增长。在移动终端和相关的应用程序日趋丰富、各种新媒体以及通讯社交网络迅猛发展的情况下，用户对移动通信的需求越来越高，快速推动通信进入4G时代。未来中国移动通信基站设备市场规模将继续保持快速增长，也将促进通信设备制造业的加速增长。宽带接入端口“光进铜退”进一步加快，预期会持续保持增长。“光进铜退”升级改造的提速，增加了通信设备的更新换代，也为通信设备制造业提供了良好的发展机遇。

    经过30多年的发展，我国通信设备制造业坚持技术引进和自主研发相结合，产业链逐步完善，创新能力明显提升，形成了较为完整的产业体系，涌现出一批具有全球竞争力的通信设备制造企业。

    但从产业整体来看，我国仍然存在着行业关键技术能力缺失、国内立法保障有待优化、一些企业活力不足等问题，制约着企业保持竞争优势。同时，外部环境的深刻变化也给我国通信设备制造企业带来了严峻挑战。为此应强化已有优势，尽快补足产业短板，积极应对各种挑战，助力我国通信设备制造企业进一步做强做优。

    通信设备制造企业活力显现

    我国骨干通信设备制造企业之所以能够在众多行业中脱颖而出，国内庞大的市场需求和持续增强的产业整体实力是坚实基础，但最终得益于企业持续的创新投入、有活力的经营机制和企业家精神的充分发扬。

    1、庞大的国内市场需求为企业创造了快速增长的外部环境。我国电信市场蓬勃发展，网络能力持续升级，带动了通信设备制造企业从无到有、由弱变强。截至2018年底，我国移动电话用户总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户，光缆线路长度4358万公里，移动电话交换机容量25.9亿户，互联网宽带接入端口8.9亿个。庞大的国内市场需求，为我国通信设备制造企业发展奠定了扎实的现实基础。

    2、国内产业体系持续完善为企业壮大构建了良好的产业生态。经过30多年的发展，我国通信设备制造业从少数企业崛起，到构建横跨底层技术、纵贯端管云的一体化产业布局，形成了较为完整的产业体系。我国通信设备制造产业把握产业贸易分工协作的机遇，不断优化发展环境，凭借综合制造优势，在通信设备、手机、个人电脑、可穿戴设备等整机领域，形成极强的制造能力和价格竞争优势，带动了一批企业跻身全球前列。

    3、保持企业活力是企业取得成功的关键。首先持续大规模的创新投入为企业增强竞争力提供了源动力。其次，有活力的经营制度是企业发展的强大内生动力。第三，充分发挥企业家作用，始终坚持战略聚焦和战略引领。

    截止至2018年我国通信设备制造业增加值同比增长13.8%，出口交货值同比增长12.6%。主要产品中，手机产量同比下降4.1%，其中智能手机同比下降0.6%。

    2018年我国通信设备制造业主营业务收入同比增长9.6%，受上年基数较高等因素影响利润同比下降11.8%(2017年为增长38.0%)。

    2018年1-2月我国通信设备制造业增加值及出口交货值增速统计情况

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国通信设备行业市场深度评估及市场前景预测报告》

    过去几年，华为一直是全球最大的移动通信设备供应商，但在2018年的移动通信基础设施全球份额方面，中国最大通信设备制造商华为的排名已经降至第2位，瑞典爱立信时隔2年夺回首位宝座。

    2018年爱立信份额为29.0%，相比2017年提高了2.4个百分点；而华为下滑了1.9个百分点，份额降至了26.0%，被爱立信反超；另外诺基亚的市场份额也增长了0.1个百分点，达到了23.4%；韩国三星电子的市场份额也提升了1.8个百分点，达到了5%；此外，中兴通讯的份额进一步下滑到了11.7%，排名第四。

    对华为的市场份额下降的原因，IHSMarkit分析认为，一方面是由于中美贸易的影响，导致减少了一部分新增向华为采购的国家；另外一方面，则是由于4G向5G过渡，导致了4G市场的下滑；还有一个原因是，全球整体市场的下滑，2018年全球整体的市场规模(305亿美元)比2017年缩小了18%。

    此外，在5G通信设备市场份额方面，备受关注的华为2018年5G市场份额却只有15%，排在第四。爱立信则以24%的市场份额排在第一，三星(21%)和诺基亚(20%)紧随其后，华为5G份额占比较小主要原因在于美国及其盟国对于华为5G的围追堵截。

    2017-2018年全球移动通信基础设施企业排名及市场份额情况

数据来源：公开资料整理

    尽管在美国及其盟国对华为的打压下，使得华为失去了通信设备行业的第一把交椅，但从营收和净利润来看，华为则是遥遥领先与其他通信设备企业。

    根据华为、中兴、爱立信、诺基亚四家2018年年报显示，2018年华为实现营收1072亿美元，为同期中兴仅为127亿美元，爱立信227亿美元，诺基亚254亿美元；2018年华为实现净利润88.4亿美元，而爱立信仅为6.78亿美元，诺基亚则为14.29亿美元，中兴在美国制裁下，亏损10.4亿美元。

    2018年全球通信设备四强企业收入及净利润情况

数据来源：公开资料整理

    二、主设备商板块分析：营收净利恢复增长，中兴业务逐渐恢复

    1、营收净利恢复增长，中兴业务逐渐恢复

    2019上半年，从营收规模来看，主设备商板块合计实现营收604.95亿元，同比增长9.4%，从净利润规模来看，主设备商板块合计实现净利17.32亿元，同比增长122.8%。

    2012H-2019H主设备商板块营收增长情况

数据来源：公开资料整理

    2012H-2019H主设备商板块净利润增长情况

数据来源：公开资料整理

    2、毛利率明显提升，期间费用率略有提升

    2019上半年，从销售毛利率水平来看，主设备商板块销售毛利率为35.17%，同比提升6.65pct，板块期间费用率为28.78%，同比提升1.35pct。

    2012H-2019H主设备商板块毛利率变化趋势

数据来源：公开资料整理

    2012H-2019H主设备商板块费用率变化趋势

数据来源：公开资料整理

    三、行业发展仍存短板

    尽管我国部分骨干通信设备制造企业发展迅速，但从产业整体来看，我国仍然存在着行业关键技术能力缺失、一些企业活力不足等问题，制约了企业进一步做强做优。

    1、产业关键技术能力缺失

    核心部件的国产化、自有化低，已成为制约我国通信设备制造企业进一步做强做优、甚至生存发展的关键问题。我国整机制造快速发展，带动了上游技术不断提升，但在芯片、功放、高速光器件、服务器CPU、操作系统等关键领域仍与国外有较大差距。

    造成行业关键技术能力缺失的原因有多个方面。一是我国自主创新起步较晚，相关领域的基础研发水平较世界一流有明显的代际差距，关键技术“从0到1”的突破需大量资金、资源和时间投入。二是相关配套企业过分追求短期效益，忽视长期的产业培育和过渡性技术的扶持，部分关键技术领域“从1到10”的产业化程度不足，无法形成规模效应。三是我国信息通信制造领域高端技术人才总量短缺，结构不合理，领军人才匮乏。

    2、部分国企仍显活力不足

    我国部分通信设备制造企业在管控模式、创新机制、内部激励等方面仍有很大差距。一些企业管控上，多以集权式为主，前端市场部门有责无权，后方决策周期长、资源调配慢，无法快速响应客户的需求变化。创新上，部分企业经营考核易于强化短期行为，对创新缺乏客观的评价和引导，企业更多会选择跟随式的发展策略，无法实现重大、关键技术的突破。激励上，部分企业收入分配制度相对传统，激励方式单一、激励力度偏小，缺乏中长期激励机制，无法有效激发员工的积极性和创造性。

    四、多措并举重点补足短板做强做优

    未来，通信设备制造行业要在继续发挥企业活力的基础上，重点补足产业短板，不断做强做优。

    1、整合产学研力量，实现核心技术的突破发展

    关键核心技术的突破不能仅靠个别通信设备制造企业，需要全社会共同努力，尤其是要加强高端人才培养、加强基础性研究，要整合产学研各方力量，通过继承学习、开放合作、自主创新相结合，突出关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新，加快5G、物联网、云计算、人工智能、产业互联网等领域的技术研发。为保障关键核心技术突破的顺利开展，还需要进一步创新科技项目实施机制，如创造公平竞争环境，鼓励揭榜挂帅，变相马机制为赛马机制，鼓励和引导按照国家战略和市场需求先行投入开展研发，根据成果质量给予相应补助，变事前审核为事后奖励等。

    2、打造安全可控的产业生态

    我国应着眼通信设备制造业的元器件全视图，构建以可替代为目标、以国产化为方向、安全可控的全产业链体系。我国要在各个电子元器件上都有布局，做到卡不死、有替代，实现产业安全与发展同步推进。同时，也要充分考虑信息通信产业已是全球化体系的事实，没有哪一个国家能够全部自主，加强国际合作可能，合纵连横，更好地应对外部环境的不确定性。

    3、完善企业“走出去”的国内法律保障

    面对企业“走出去”的复杂环境，我国应在法律法规建设方面加强科学立法，在安全、透明、合规上提高要求，为企业“走出去”提供国内法律保障。

    4、推动企业加强合规管理建设

    借鉴国际先进企业的经验做法，帮助企业推进合规管理体系建设，加快企业内部形成与经营范围、组织结构、业务规模、行业特征相适应的合规管理体系。充分发挥社团组织作用，鼓励中国企业联合会、中国工业协会、中国外资企业协会、中国投资协会等全国性企业组织，积极推进所属会员的合规管理体系建设。

    5、鼓励企业强强联合，深化企业内部改革

    从培育具有全球竞争力的世界一流企业出发，继续在通信设备制造领域鼓励相关企业的专业化整合，以拥有优势主业的企业为主导，聚合现有优质资源，培育孵化新兴产业。此外，通信设备制造企业要充分学习领先企业的经验，加强管控、创新、激励等方面的内部改革，持续激发和增强企业活力。