2019年上半年中国药品零售渠道发展现状分析及药店数量发展趋势分析[图]

    2018年，我国药品零售渠道实现销售额3919亿元，在终端药品销售中占比为22.9%。由于中大型连锁企业竞争优势明显，在行业监管趋严的背景下，行业集中度持续提高，2017年CR10达到17%，CR100达到31%。政策促进医药分家将是长期趋势，从而导致处方外流。预计处方外流市场规模接近3000亿元，为药品零售市场带来50%以上的增量。

    据调查数据统计，2018年，我国药品销售规模为17131亿元，药品零售渠道实现销售额3919亿元，占比为22.9%。其中实体药店实现销售额3820亿元（占比22%），网上药店实现销售额99亿元（占比1%）。

    我国药品零售占整体市场规模的23%

数据来源：公开资料整理

    我国药品零售端增速高于行业增速

数据来源：公开资料整理

    一、连锁药店

    我国药店店均服务人口2850人，接近世卫组织建议的药店店均服务人口2500人/店。上海的药店竞争格局最好，店均服务人数超过5000人，且经济发达，人口多。主要是因为上海的药店具有开店距离限制，两家药店之间的路网距离不小于300米。同样，北京也有350米的药店距离限制。广东、山东等人口大省的店均服务人口在2000-3000人，接近全国平均数值。店均服务人数在2000人以下的四个省份，辽宁和黑龙江属于早年经济发达的老工业区，且老龄化严重，因此店均服务人口较少。重庆有桐君阁和和平药房两大连锁药店，门店数量合计就超过1万家，带动整个药品零售行业热度较高。

    2018年，我国共有零售药店48.9万家，其中连锁门店为25.5万家，连锁率达到52%。2014年到2018年，连锁率从39.4%提高到52.1%。

    2014-2018年药店连锁率趋势

数据来源：公开资料整理

    头部连锁药店企业销售额及门店数量占比

数据来源：公开资料整理

    二、网上药店
我国网上药店市场在过去几年里高速增长，2018年市场规模达到99亿元，同比增长41%。版《药品管理法》对网售处方药采取开放的态度，提出满足线上线下相同标准即可网络销售处方药。医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，明确了医保可支付互联网+医疗服务。

    相比于之前禁止网络销售处方药，政策上有明显松动。若网售处方药放开，网上药店将有机会分享医院万亿药品处方，利好明显

    2011-2018年网上药店市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

    三、零售渠道

    西药类占医疗机构用药的80%，其次是中成药占比12%。这里的西药类包括化学药、生物制品、血液制品、疫苗等。

    零售药店销售品类中，中成药占比突出。由于OTC中成药较多，且大部分中成药满足患者自我诊疗的需求，所以中成药在零售药店销售较好。其在零售药店的占比达到27%，远高于在医疗机构端的占比。

    药品电商端，医疗器械类占比突出。医疗器械类在电商B2C端的占比达到24%，仅次于西药类的占比。这里的医疗器械类主要包括电子血压计、轮椅等家用医疗器械，以及计生用品。

    医疗机构端

数据来源：公开资料整理

    城市零售药店

数据来源：公开资料整理

    电商B2C

数据来源：公开资料整理

    近三年以来，公立医药限制“药占比”，取消药品加成，从而导致处方外流。

    终端数据符合这一趋势，近两年里药品在公立医院渠道的销售占比从68%下降到67%，零售药店渠道的销售占比从22.6%上升到23.1%。通过我们草根调研国内大型连锁药店，其处方药占比每年上升约2个百分点左右。我国药品销售的三大终端中，零售药店只占23%，公立医院占比达到67%，用药金额为1.15万亿。

    中国药品销售终端占比分布

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国药品零售行业市场前景分析及投资风险预测报告》