2018年天然气消费量大幅增长，天然气对外依存度不断提高，页岩气将是国产天然气增量重要来源[图]

页岩气余思 2019-09-04 05:46 来源：智研咨询

2010-2018 年间，我国天然气表观消费量大幅增长，年复合增速 13%。2010 年表观消费量仅有 1074.03 亿立方米，截至 2018 年天然气表观消费量上升至2833.09 亿立方米，复合增速高达 13%。

近年来， 2018 年天然气消费总量为3.62亿吨标准煤，在一次能源消费结构中占比 7.8%。

2010-2018年天然气消费量及其在一次性能源结构中占比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

我国天然气消费主要包括四大领域，分别是城市燃气、工业燃气、发电和化工。2018 年，城市燃气总量达 1014 亿立方米，工业燃气总量达 933 亿立方米，发电用气达 630 亿立方米，化工用气达 256 亿立方米。各领域占比分别为 35.79%、32.93%、22.24%、9.04%。

2018年我国天然气消费结构占比

资料来源：中石油经研所、智研咨询整理

2016 年国家推动“煤改气”政策，根据《大气污染防治行动计划》，燃煤锅炉、燃煤电厂成为重点改造对象，特别是中小型的燃煤锅炉逐渐被淘汰。工业领域能源消费的原煤和原油消费比例缓慢下降，其他清洁能源的比例逐年上升。煤炭在制造业终端能源的消费占比从 2017 年的 24%跌至 2018 年的 21%，而天然气则从 5%上升至 7%。工业消费方面主要来源是制造业，目前制造业消费的能源主要还是煤炭和电力。

2017-2018年制造业终端能源消费结构对比

资料来源：中国能源发展报告、智研咨询整理

城市用气人口逐年上升，2011 年为 1.9 亿人至 2018 年气化人口攀升至 3.3 亿人，但仍不及总人口数的 3 成，尽管城市化率已达59.58%，仍然有许多人使用其他一次性能源，2018 年城市燃气消费达到 1014亿立方米，同比增长 18%。

2018 年城市用气中有 43%的需求来自交通领域，交通用气 436.5 亿方。虽然石油目前仍然是交通运输的主要用能，但是天然气消费占比正逐年上升，至 2018 年我国交通领域中天然气占比已经达到 6.6%。以气代油进入快速发展期，2018 年天然气汽车保有量达 608 万辆，加气站约 8400 座，均居世界第一，随着近几年LNG 重卡爆发式增长，未来交通领域天然气消费量仍有较大提升空间。

国内天然气长期供需不平衡2010 年国内天然气总产量为 957.91 亿立方米，至 2018 年天然气总产量达到 1602.65 亿立方米，复合增速为 6.66%，远低于同期的消费增速 12.95%。除了处于开发初期的西南油田、新发现的青海油田，和重点开发区的江汉油田及塔里木油田外，其余油田由于地质条件和逐渐老化等因素，产气量上升空间较小。

2010-2018年我国天然气产量

资料来源：国家统计局

2010-2018年我国天然气对外依存度不断提高，从2010年的10.4%上升至2018年的43.4%。

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

根据能源局 2017 年发布的《能源发展“十三五规划”》，规划到 2020 年天然气在能源消费结构中占比将提高到 10%左右，在 2030 年将提高至 15%。世界平均水平大约是 25%，发达国家甚至达到 1/3。根据测算，假设 2019-2020 年中国总能源消费量增长 4%情况下，若天然气消费占比达 9%，则2019-2020 年天然气消费复合增速为 11.71%，假设 2021-2030 年十年内能源总消费量复合增长 3%的水平下，天然气消费的复合增速为 8.4%。过高的天然气对外依存度将影响到国家能源安全，使得提升国产天然气产量非常重要。页岩气将是国产天然气增量重要来源

EIA 全球页岩气资源评估数据显示，中国页岩气可采储量为世界第一，达到了 36 万亿立方米以上。目前重点产区有涪陵、长宁、威远、昭通等多个探勘开发区。

全球主要国家页岩气可采储量