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集成电路测试领域毛利率高,国产测试机突破国外厂商垄断(附2011-2018年集成电路设备行业市场规模及国产化率走势)[图]

2019年08月20日 13:56:39字号:T|T

    半导体作为现代信息产业的基础和核心产业之一,在保障国家安全、推动国家经济发展以及推动社会进步等方面发挥着重要的作用。半导体按制造技术可分为集成电路及分立器件,其中,集成电路是半导体最重要的组成部件。

半导体按制造技术分类

资料来源:智研咨询整理

    根据是否自建晶圆生产线、封装测试生产线,集成电路经营模式分为IDM模式和Fabless模式。IDM模式是指垂直整合模式,该模式下企业自主完成集成电路设计制造、晶圆制造、封装测试的所有环节,是集成电路行业发展较早期常见的模式,目前仅大型企业采用这种模式;Fabless模式指无晶圆厂模式,企业主要从事芯片的设计与制造,而将晶圆制造与封装测试委外,目前全球大部分集成电路企业采取此模式。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国集成电路设备行业市场运行态势及投资前景评估报告》显示,集成电路设备2018年市场规模为307.87亿元,市场规模增长近1倍,集成电路设备国产化率在曲折中前进,集成电路国产化率已由2011年的3.53%到2018年年的14.65%。

2011-2018年集成电路设备行业市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    集成电路测试贯穿集成电路的设计、生产的核心环节。集成电路的设计流程需要进行芯片验证,即对晶圆样品和集成电路封装样品进行有效性验证。在集成电路生产环节中,晶圆制造及封装测试同样离不开测试,即晶圆检测与成品测试。

    随着国内集成电路行业分工愈加精细化,电子元器件和机械加工业为半导体测试系统企业提供原材料,半导体测试系统生产商生产的测试系统最终销售给集成电路设计公司、晶圆制造厂商及封装测试企业。

半导体测试系统产业链

资料来源:智研咨询整理

    2018年我国集成电路测试设备主要以测试机为主,测试机占据了我国集成电路测试设备63.1%的市场份额,分选机、探针台分别占比17.4%、15%。

2018年我国集成电路测试设备的市场结构

资料来源:智研咨询整理

    目前国内已有优秀企业突破国外测试机厂商的垄断,在模拟、数模结合测试机领域实现进口替代,测试机国产化水平有所提高。国内集成电路测试领域领先企业有华峰测控、长川科技。

    从经营数据上看,两家公司的营业收入及净利润水平相当,华峰测控的毛利率水平却远远高于长川科技,且2018年毛利率呈上升趋势,毛利率为82.15%,长川科技的毛利率仅57.1%,且比2017年下降了1.5个百分点。

华峰测控、长川科技经营业绩比较

公司
总资产:亿元
营业收入:亿元
净利润:亿元
毛利率
2018年
2017年
2018年
2017年
2018年
2017年
2018年
2017年
华峰测控
2.86
2.09
2.18
1.49
0.91
0.53
82.55%
82.15%
长川科技
6.78
5.4
2.16
1.8
0.36
0.5
55.6%
57.1%

资料来源:智研咨询整理

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