2018年日本、美国、中国文具行业发展现状分析[图]

文具 2019-08-14 05:53

一、日本文具

（一）从产品端来看：书写工具是文具中最重要的品类之一。

日本书写工具市场前四大公司%

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1、三菱铅笔

收入构成看，三菱以书写工具为核心品类，收入占比接近90%，同时拓展办公用品、OA用品等辅助品类，2018年圆珠笔/签字笔/SharpPen/铅笔占营业收入比例分别为50.1%/17.5%/14.3%/7.2%。

地区构成看，三菱立足国内，业务范围覆盖欧美、亚洲主要国家，海外收入占比稳定在40%左右。

三菱铅笔2018年产品构成

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三菱铅笔2018年收入地区构成

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2、百乐：

分地区来看，百乐的全球化布局较三菱更为突出，早在1926年就已在纽约、伦敦、上海、新加坡等海外城市开设分支机构及销售公司，迈出国际化发展的步伐。

百乐公司收入地区构成

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百乐公司各地区收入增速

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3、其他文具产品：

日本其他文具产品虽然技术门槛相对较低，但大多坚持产品策略，不断挖掘消费者未被满足的使用需求，持续推出能够带来使用体验边际提升的产品进行差异化竞争，从而保证较高的定价权

（二）从渠道端来看：

日本手账文化促进文具行业消费升级，文具除了使用价值外还代表着精致、充实的生活方式。

手账文化与文具杂货店相辅相成，提高文具消费频次。2018年日本杂货店零售额260.87亿美元，同比增长3.72%。日本的杂货店渠道发展相对成熟，2018年杂货店渠道销售额占全渠道零售额的2.57%，显著高于我国的0.18%。从发展趋势来看，2014年开始，美国、香港、南韩、中国杂货店渠道零售额占比均有显著的提升。

日本杂货店零售额（亿美元）及YOY

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各国杂货店渠道零售额/全渠道零售总额

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日本主要杂货店2018年营收

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二、美国文具

分文具种类看，纸类文具产品是规模最大的品类，占比达到30.4%，其次是书写工具，占比为21.1%。纸类文具是受到无纸化影响最大的品类，2013年到2018年的5年间，美国纸类文具制造商收入规模从75亿美元下滑至58.5亿美元，年均复合增速为-4.8%；而其他文具制造商收入规模由29.2亿美元略升至32.0亿美元，年均复合增速为1.9%。

美国文具行业市场规模（百万美元）及YOY

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美国文具行业产品占比

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美国纸类文具制造商收入规模（亿美元）及YOY

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从销售端看

办公用品线下零售商店受到的冲击较大，下滑速度快于行业整体。

客户构成方面，2018年文具及办公用品零售下游客户主要包括：企业（55.90%）、家庭及个人（12.7%）、政府（8.7%）、旅游业（8.7%）。

终端企业：小型企业贡献了相当大的收入比例，因为它们通常没有直接从办公用品批发商处购买商品的能力。

家庭及个人：在过去十年中，由于沃尔玛和Target超市和电商业务的发展，该细分市场的收入份额急剧下降，家庭及个人占行业收入的比例已从45.0％下降至现在的不到13.0％。政府：政府机构仅占办公用品零售商店收入的8.7%。与大型企业类似，政府机构通常通过批发商而非线下零售商店进行采购。

旅游业：酒店，餐馆，酒吧和博物馆除了购买运营所需的办公用品外，还会与零售店合作以获取定制的文具产品用做赠品或广告。

美国办公用品市场结构

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美国办公用品零售店收入规模（亿元）及YOY

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美国办公用品零售店产品占比

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美国办公用品零售店下游客户占比

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美国办公用品批发商下游客户占比

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三、中国文具

我国文具行业集中度及人均消费提升空间大，将从“量”增走向“质”升。

集中度方面，我国文具行业集中度还非常低，龙头晨光文具市场份额约为7%，CR4仅有15%；此外，我国文具制造企业约有超过8000家，而规模以上的企业仅有约1400家，存在大量的小微企业。

尽管从2009年到2018年期间人均文具消费额增速高于CPI增速，近几年人均消费额增速已有明显放缓，2018年人均文具消费额增长仅3.6%。从进出口结构来看，我国为文具净出口国，2018年我国文具净出口额达526亿美元（品类范围：HS3212,4817,4820,4821,8304,8305,9608,9609,9612,9704），但大多数品类平均进口价格明显高于平均出口价格，呈现出“低端出口，高端进口”的现象

我国文具行业集中度