一、勘察设计市场扩张迅猛,大型企业优势显著
勘察设计市场规模迅速扩张,四年CAGR达17.59%。2018年全行业企业营收已近5.2万亿元,四年CAGR为17.59%。其中,总承包业务不断增加,收入占比由2014年的35.55%增至2018年的50.17%;另外设计收入占比持续减小,目前已不足10%。结合工程设计与施工一体化企业数量不断缩减的现状,未来加快推行总承包模式趋势确定,大型设计企业处于产业链上游,资质齐全,人才密集,优势显著。
全国工程勘察设计企业收入拆分
指标 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
全国工程勘察设计企业营收(亿元) | 27151.54 | 27089.00 | 33337.50 | 43391.30 | 51915.20 |
同比增加 | 26.82% | 8.60% | 23.10% | 30.16% | 19.64% |
工程设计收入 | 5398.41 | 3365.30 | 3610.50 | 4013.00 | 4609.20 |
工程总承包收入 | 9381.47 | 9498.90 | 10784.60 | 20807.00 | 26046.10 |
工程勘察收入 | 735.29 | 743.40 | 833.70 | 837.30 | 914.80 |
占比:同比增长 | 19.88% | 12.42% | 10.83% | 9.25% | 8.88% |
占比:工程总承包收入 | 34.55% | 35.07% | 32.35% | 47.95% | 50.17% |
占比:工程勘察收入 | 2.71% | 2.74% | 2.50% | 1.93% | 1.76% |
数据来源:公共资料整理
二、企业数量增速超12%,行业集中度存在提升空间
纵向观察,我国勘察设计企业总量连年增长,2017年增速高达12.6%,创下近年的最高值,但2018年出现大规模下滑,企业数量减少6.35%。由于工程设计业务门槛较低,前期的成本投入不高,我国勘察设计企业数量快速增长,尽管2018年减至23183万家,但四年CAGR仍有4.74%。
全国工程勘察设计企业数量变化
指标 | 2014 | 2015 | 2015 | 2017 | 2018 | GAGR |
工程勘察设计企业总数(个) | 19262 | 20480 | 21983 | 24754 | 23183 | 3.78% |
同比增加 | 0.20% | 6.30% | 7.30% | 12.60% | -6.35% | |
工程勘察企业(个) | 1776 | 1822 | 1903 | 2062 | 2057 | 2.98% |
同比增加 | 2.59% | 4.45% | 8.36% | -0.24% | ||
工程设计企业(个) | 13915 | 14982 | 17582 | 21513 | 20604 | 8.17% |
同比增加 | 7.67% | 17.35% | 22.36% | -4.23% | ||
工程设计与施工一体化企业(个) | 3571 | 3676 | 2498 | 1179 | 522 | -31.93% |
同比增加 | 2.94% | -32.05% | -52.80% | -55.73% |
数据来源:公共资料整理
横向来看,工程设计企业数量占比已近九成。2014年,工程设计企业数量占全行业的72.2%,2017年这一比例已增至88.9%,预计未来增长空间有限,但考虑行业继续扩张的因素,整体规模仍会进一步扩大。另外,工程设计与施工一体化企业由于缺乏相关资质,且规模相对较小,占比持续降低,2018年已降至2.2%。
2014年我国工程勘察设计企业分布情况
数据来源:公共资料整理
2018年我国工程勘察设计企业分布情况
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行业集中度较低,大型企业有望抢占市场份额。整体来看,我国勘察设计行业的集中度仍处在一个较低的水平,尽管2015年存在小幅增长,但之后的两年均未出现过明显提升,行业集中度趋于稳定。2017年,CR4企业的市占率仅有8.22%,CR60市占率也不超过33%,行业集中度存在提升空间。
2014-2017年我国工程勘察设计行业集中度
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三、从宏观角度再论行业成长逻辑
1.对标国际,我国城镇化率仍存上升空间
2018年,我国城镇化率为59.15%,而美国、英国、韩国城市化率均在80%以上,日本甚至高达91.62%。对标国际,我国当前城市化率仍处较低水平,仅相当于1956年的日本,及1981年的韩国,低于1950年的美国和英国。以改革开放至今的城镇化速度计算(年均增长1.03个百分点),我国达到发达国家80%以上的城镇化水平仍需很长时间。
中、美、日、韩、英城镇化率发展过程(%)
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2.专项债新政利好基建,设计行业率先受利
基建利好政策陆续出台,补短板力度增强。2018年7月底,国务院提出基建补短板,加快1.35万亿地方债发行和使用进度,项目融资得以改善;9-10月,中共中央、国务院先后印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》、《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》等文件,强调支持乡村振兴、一带一路、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大项目,基建复苏信号逐渐明确。
3.工程咨询费率低于发达国家,设计收入有望超6000亿
中国工程咨询费率不足3%,远低于美、英、德等发达国家。2014-2018年,我国工程咨询费用各占基础建设投资额的4.81%、2.56%、2.38%、2.64%、2.99%,除2014年占比略高以外,近四年比重均低于3%,而德、英、美等发达国家工程咨询费率各在7.5%-14%、8.85%-13.25%、6%-15%之间。随着勘察设计服务定价的市场化程度不断加深,未来工程咨询费率存在提升可能。我们以2015-2018年基础建设投资额的复合增长率10.31%计算,预计2021年基建投资将达23.65万亿,若工程咨询费率可升至3.2%左右,则全国工程勘察企业的工程咨询收入可达7567.2亿元。
德、英、美、中工程咨询费率
数据来源:公共资料整理
2014-2018年我国工程咨询费及基建投资
数据来源:公共资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国基建工程行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》
2024-2030年中国基建行业市场运行态势及投资战略规划报告
《2024-2030年中国基建行业市场运行态势及投资战略规划报告》共九章,包含中国基建行业市场痛点及产业转型升级发展布局, 中国基建行业代表性企业案例研究, 中国基建行业市场前景预测及投资策略建议等内容。
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