2020年中国压裂装备行业市场需求分析预测[图]

    一、压裂装备大型化，电驱技术有望领跑

    随着国内天然气勘探开发的进一步发展，油气井的深度、压裂量都在持续增加，井口压裂作业的压力和排量也越来越大，压裂设备总体朝着大型和超大型的方向发展，尤其以新疆非常规油气和西南页岩气勘探开发为典型代表。而非常规能源开发目前正成为资本投入和设备购置的重要构成。目前国内压裂设备存量大约一半以上是2000型及2000以下型号。2015年后，随着市场需求衍变，2500型压裂车成为目前市场需求主流。

    目前传统2000型和2500型压力车绝大部分采用车载式结构，在整机重量和外形尺寸等诸多方面受到限制，而超限改装车很难满足快速运移和小井场作业要求。特别是国内的页岩气开发作业，要求长时间连续大负荷作业，对超大型压裂装备需求明确；而传统车载式压裂车由于重量、尺寸、质量等客观限制，很难通过单一增大设计规格来实现超大功率且性能稳定的压裂车。

    从文献资料总结来看，目前几种典型的大型压裂技术包括：传统柴油发动车载式压裂装备技术、涡轮驱动压裂装备技术、全液压驱动压裂装备技术和电驱压裂装备技术。针对这几种技术各自的优缺点，综合整理如下

大型压裂设备技术优缺点对比

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国油田压裂设备行业市场全景调查及投资方向研究报告》

    电驱压裂装备技术和工作方式是：变压器、变流器、电动机、压裂泵组这几个环节控制功率变流器来控制电机的电压，从而控制电机转速，驱动压裂泵工作。取消了原来的压裂车组、柴油机、液力变矩器和变箱速这种方式。

    从上表分析可得，电驱压裂在无极调速、功率表现、环保性能等方面的优势明显。目前随着大功率永磁同步电机的技术进步，电驱压裂技术的相对优势得到更大程度的发挥，完满满足现场施工，已投运的设备运行稳定，表现良好，具有了相当的技术成熟度。未来的超大型压裂装备技术中，电驱压裂有望成为主流。

    二、页岩气对压裂设备的需求分析测算

    1、页岩气发展对压裂设备的需求测算

    国内井口压裂作业的压力和排量也越来越大，尤其以新疆非常规油气和西南页岩气勘探开发为典型代表。而非常规能源开发目前正成为资本投入和设备购置的重要构成。在非常规油气能源开发中，大功率和超大功率的压裂装备是勘探开发的必备，也是目前电驱压裂装备应用的主要方向。

    目前，我国页岩气的发展规划目标是在2020年实现年产300亿立方米。

对页岩气的发展的相关规划

数据来源：公开资料整理

    中国石油2018年在川页岩气年产量达到42.7亿立方米，建成产能大约60亿立方米；而中国石化2018年在涪陵页岩气田全年生产页岩气60.2亿立方米，目前建成产能100亿立方米。距离年产300亿立方米的目标还有相当一段距离。

我国页岩气产量（亿立方米）

数据来源：公开资料整理

    2017年，我国页岩气产量为89.95亿立方米，，2017年底，中石油累计投产210口，中石化累计投产大约400口。则简单估算到2020年，产量达到300亿立方米大概需要投产超过2000口井，即2018~2020每年需新投产超过450口井，对应每年开钻井可能超过900口，需要压裂井超过540口。在2014年，全国共建成32亿立方米/年的产能。其中，中石化重庆涪陵区块开钻页岩气水平井131口，完井112口，分段压裂82口，投产75口，形成了年产25亿立方米的页岩气产能；中石油也推进威远、长宁和昭通页岩气规模建产。开钻井96口，完钻井41口，建成年产能7亿立方米。即在2014年32亿立方米/年的产能对应开钻井227口，完井井口153口，投产产能不超过110口。）

    目前，国内一套5万水马力的成套压裂机组，在全年工作饱和的基础上大约可以压裂作业20口井，按照如上估算，则国内对成套压裂机组的最低需求大约在27套左右，考虑实际使用和产能分配情况，实际产能对应的成套压裂机组大约在30套以上。按照2500型机组来算对应存量在600台以上，假设2017年的页岩气产量对应已有存量设备200台，则2018~2020年需要新增400台左右的设备，将较现有存量翻2倍以上。

    2、国家能源战略安全带动油气装备行业景气回升

    随着我国经济的不断发展，对油气能源的需求增大，对外依存度持续攀升。2018年我国原油的对外依存度为70.83%，同比提升1.8个百分点；天然气的对外依存度为43.16%，同比提升4.7个百分点。

    能源安全战略在国际贸易形势出现新变化的2018年被再次强调和提出：

    2018年能源工作会议上提出要“切实提升油气保障和能源安全生产水平”；

    2018年8月，中石油、中海油集团分别召开党组召开扩大会议，专题研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作。

    8月14日，中石化集团党组召开会议，审议通过大力提升油气勘探开发力度行动计划。要求进一步提升勘探开发力度，坚定不移保障国家能源安全。

    9月5日，国务院日前印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》，已经下发给各大油气主管部门。国务院明确提出三条方案需立刻执行。一、加大国内勘探开发力度；二、要深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则；三、抓紧出台油气管网体制改革方案。

    2019年能源工作会议上，国家能源局局长章建华提出要加快推进油气产业发展，将加大政策支持和改革力度，大力提升油气勘探开发力度。

    总体上来看，在国际油价依然波动的背景下，国内油气勘探开发在能源安全的国家战略下依然保持了快速的回暖，尤其在三桶油资本开支的应征下，预计国内油气设备相关需求有望在2019年延续2018年以来持续复苏的景气周期。

国际油价表现（美金/桶）

数据来源：公开资料整理

    三、压裂设备市场增长空间：未来2-3年成长空间有限，十三五成长2-3倍

    结合压裂服务市场需求预测，以及存量压裂车组的更新需求，预计到2015年，我国压裂车组需求50万HHP，2013-2015年年均压裂车组需求45万HHP，而2012年我国压裂车组实际采购规模约40万HHP，增长空间有限；

    预计2020年，我国压裂车组需求175万HHP，相对于2015年50万HHP，尚有2-3倍成长空间。

    基于保守假设仅完成该目标50%的情景，即到2015年页岩气产量达到32.5亿方，到2020年页岩气产量达到400亿方，预计到2013-2015年压裂设备年均市场需求40万HHP，2016-2020压裂车组年均市场需求80万HHP，到2020年达到100万HHP，相对于2012年40万HHP增长1-1.5倍。