2018年中国网络信息安全发展：前端设备从4G到5G，从100G到400G[图]

网络信息安全王密 2019-07-29 06:19 来源：智研咨询

网络可视化行业隶属于网络安全行业大类。近年来，政府正加大部署网络安全相关的投入，网络可视化设备的渗透率和密度有望持续提升。国家多个政府部门正协同配合，在标准制定、规划确立等方面加强网络管理工作，政策红利持续释放。同时由于该领域的市场以政府部门为主，因此政策的执行力较强，行业的长期成长的确定性较高。

网络可视化前端产业链可以分为基础架构提供商、应用开发商、系统集成商。基础架构提供商主要为下游客户提供网络可视化的基础硬件设备、核心模块和解决方案，比如采集分流设备、分析处理平台、软件中间件和软件模块等。应用开发商主要为下游集成商提供完整的应用系统，专注于一类或多类网络可视化应用。系统集成商则直接面向整个行业的下游用户，如运营商、政府、企业、各细分行业用户等，提供方案咨询设计、系统集成和技术服务。

一、竞争格局

从竞争格局来看，中新赛克的收入规模和利润率水平均领先于其他基础架构提供商同行，龙头地位稳固。和中新赛克同为基础架构提供商的代表企业还包括迪普科技、恒为科技、恒扬科技等。对上述四家公司的同类型业务进行分析，选取中新赛克的网络可视化基础架构产品、恒为科技的网络可视化基础架构业务、迪普科技的网络安全产品、恒扬数据的数据采集设备进行对比：一方面，上述四家公司的毛利率水平均较高，说明网络可视化基础架构行业的竞争较为良性；另一方面，根据公开资料，中新赛克的营收、毛利率水平，均处于领先地位，龙头优势明显。

公司名称	基本情况
中新赛克	中新赛克一直专注于数据提取、数据融合计算及其在信息安全等领域的应用，主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品的研发、生产和销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移动接入网数据采集分析产品和网络内容安全产品等。
迪普科技	迪普科技成立于2008年，总部位于杭州，在北京和杭州设有研发中心，主营业务包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务。
恒为科技	恒为科技成立于2003年，一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务，是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一，致力于为信息安全、无线网络、通信设备、电信增值业务、网络与信令监测、视频等领域提供业界领先的产品和解决方案。
恒扬数据	恒扬数据成立于2003年11月，2014年10月在新三板挂牌，是业界领先的网络流量数据采集和分析产品及解决方案提供商。经过多年的发展，恒扬数据已经形成集技术研发、产品设计、平台应用、系统集成于一体的业务体系，致力于为政府部门、电信运营商、互联网信息安全服务商、网络应用交付服务商以及数据通信服务商等客户提供高性能的数据采集和分析产品及专业化系统集成服务。

数据来源：公开资料整理

2014-2018年行业龙头公司营收对比

数据来源：公开资料整理

二、移动网产品

移动网产品主要面向公安市场，大部分直销给地方公安局等单位。全国省、市、区县各级单位均存在采购需求，市场存在一定的区域性。行业存在市场覆盖的区域较广、市场需求较多而金额较小的特点。

流量扩张及通信制式升级是拉动网络可视化设备更新换代需求的重要产业逻辑。根据Wi-Fi、4G等网络可视化市场需要和建设趋势，在现有产品基础上，升级优化尚未支持的4G制式、Wi-Fi等移动网产品，实现2G/3G/4G/5G/Wi-Fi全制式移动网产品的完整覆盖。

2014-2019Q1我国移动互联网流量及增速

数据来源：公开资料整理

2018年以来，随着4G网络的发展成熟，市场需求逐渐趋于饱和，行业竞争有所加剧。中新赛克移动网产品的收入增速和毛利率有所下降，成长性趋于稳健。
2013-2018移动网产品营收及增速

数据来源：公开资料整理

2013-2018移动网产品毛利率

数据来源：公开资料整理

2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，拉开了5G正式商用的大幕。根据目前的产业情况，预计未来5G速率可达100Mbps至1Gbps，连接数密度可达100万个/平方公里，流量密度可达10Mbps/平方米，同时传输时延可达毫秒量级，相比4G将产生质的飞跃。根据调查数据显示，2020年全球5G连接数将达到1亿个左右，而到2025年将快速增长至11亿，覆盖全球34%的人口数量。同时，5G的通讯技术与4G相比，在可用频谱、调制编码标准等多方面存在较大区别，将给移动网产品带来明确的更新升级需求。随着5G商用的推广，随着而来的流量增长及技术升级将驱动公司移动网产品进入新一轮景气周期。

三、宽带网产品

宽带网产品又称网络分流器、流量采集器或者网络探针，通常工作在网络层、传送层，目前按端口类型有GE、10G、40G、100G等产品，公司正在研发400G新产品。根据产品形态和功能不同，宽带网产品可进一步细分为机架式、盒式和加速卡。宽带网产品广泛应用在政府相关市场、运营商和企业市场。
当前，国内骨干网系统建设以100GOTN为主，100G骨干网的建设高峰从2013年开始，建设至2016年，三大运营商的100G骨干网络逐渐完善，并朝本地网扩张。

2013-2018宽带网产品营收及增长率

数据来源：公开资料整理

2013-2018宽带网产品毛利率

数据来源：公开资料整理

未来，骨干网建设将面临升级需求，400G是大势所趋。一方面，接入网建设倒逼骨干网升级，截止2018年12月底，国内100M光纤接入用户渗透率从2017年38.9%提升至70.3%，互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个，比上年末净增1.1亿个，接入网用户数量及网速提升明显，对骨干网的带宽提出更高要求。

2013-2018年互联网宽带接入端口发展情况