阴离子表面活性剂产销超120万吨，AES成为最大品种，行业集中度有待提升［图］

    AES是一种典型的阴离子表面活性剂，其标准的化学名为脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐，又名脂肪醇醚硫酸盐，或是乙氧基化烷基硫酸盐。其中最为主要的产品为脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠，是由脂肪醇聚氧乙烯醚与三氧化硫在适当条件下反应，经氢氧化钠中和得到的阴离子表面活性剂。主要反应流程为脂肪醇经过乙氧基化生产AEO，在通过三氧化硫磺化反应生成AES。

AES主要流程图

资料来源：公开资料整理

    表面活性剂行业作为精细化工领域的支柱产业，在国民经济中具有重要作用，其发展水平已被视为各国高新化工技术产业的重要标志，成为当今世界化学工业激烈竞争的焦点。AES由于其高降解率的环保特性和优越的性能，成为了阴离子表面活性剂的主要产品。近几年我国AES的产量保持相对稳定的上升态势，行业的供给格局相对稳定。2018年我国脂肪醇产量为51.79万吨，行业近几年产量走势如下图所示：

2012-2018年中国AES产量走势图

资料来源：智研咨询整理

    由于生产技术成熟，下游应用广泛，且上游原材料供给相对充分，AES行业的技术壁垒相对较低，因此行业内生产企业众多，企业规模普遍偏小，万吨级规模生产企业主要有浙江赞宇科技、湖南丽臣奥威实业、天津天女化工、中轻化工股份、上海花王化学和沙索（中国）等。

    从表面活性剂整体的产量分布来看，2018年国内表面活性剂产销量分别为350.20万t和347.68万t，其中阴离子产销量为120.31万t和120.71万t，非离子（含聚醚及减水剂大单体）产销量分别为210.23万t和207.67万t，阴离子产量占比典型的表面活性剂的当年总量的49.45%。

2018年国内主要类型表面活性剂产出占比统计

资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会

    近几年，国内AES产量快速增加主要是由于国内洗涤用品行业高速发展，一方面是洗衣液等液体洗涤剂产销不断增长，其主要活性成分为AES-Na盐，同时餐具洗涤剂的需求对可降解的AES-Na盐需求也逐渐增长，另一方面，国家对水体富营养化的管控对传统的含磷的洗涤用品造成了较大冲击，进而提升了AES的市场需求。2012年，我国AES市场销量仅为25.34万吨，2018年中国AES销量增长至55.47万吨，产销率一直保持在相对较高的水平，行业近几年销量走势如下图所示：

2012-2018年中国AES销量统计

资料来源：智研咨询整理

    从阴离子的产品的结构来看，2018年，AES和LAS依然是最为主要的产品，其销售占比分别达到了46.18%和42.85%，为其他阴离子销售占比10.97%。主要阴离子产品市场销售占比如下图所示：

2018年国内主要阴离子产品销售占比统计

资料来源：中国洗协表面活性剂专业委员会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国表面活性剂行业市场运行态势及投资战略咨询报告》指出：从阴离子的产品结构变化来看，AES对LAS的替代是持续且不断进行的，LAS一度占据我国阴离子表面活性剂产量的80%以上。但相对于LAS而言，AES更易分解、更少毒性，对水体污染小的特点是其逐渐成为主要的阴离子表面活性剂主要产品。

    同时AES对LAS的替代也有自身技术进步的因素，即随着AES的生产技术逐渐成熟，AES的产销量占比也逐渐提升，我国早期的AES生产是在用于烷基苯磺化的三氧化硫磺化生产装置上（同LAS生产装置）进行的，产品质量不稳定，色泽偏黄，只适用于一般的餐具或是液体洗涤剂产品。后来通过对先进的三氧化硫磺化技术的引进吸收与创新，实现了是专用于AES生产的三氧化硫磺化装置，制定了AES的国家标准，产品质量大幅提升基本可以满足市场上绝大部分的市场需求，生产成本也得到了显著的降低，因此得到广泛的应用。

    但总的来看，目前我国的AES生产装置的平均规模还相对偏小，规模化效益还不突出，随着技术的进步，未来市场上的AES生产装置将会逐步更大规模更高效率的方向发展。AES行业集中度有望持续上升。