2018年中国地铁运营里程达4422公里，城轨信号系统（CBTC）发展迅速，行业竞争格局分析[图]

城轨信号系统游震 2019-07-08 05:22 来源：智研咨询

信号系统是用于列车进路控制、间隔控制、调度指挥、信息管理、设备工况监测及维护管理技术的总称。整套系统由列车自动控制系统（ATC）、计算机联锁子系统（CBI）、列车自动防护子系统（ATP）、列车自动驾驶子系统（ATO）、列车自动监控子系统（ATS）、区域控制子系统（ZC）、维护支持子系统（MSS）、数据通信子系统（DCS）组成；使用的设备包括信号机、转辙机、计轴、轨旁联锁、ZC、FRONTAM、DCS、网管服务器、信号车载设备等。

CBTC（基于通信的列车控制系统）是首选的信号技术。城轨建设成本中土建占比最高，为36.24%，其次就是机电设备，占比达19.81%。机电设备主要包括供电、通信、信号、通风空调等设备，信号系统是轨交机电设备最重要的组成部分。

我国普通铁路以及高铁采用的是CTCS系统（中国列车运行控制系统），CTCS根据功能要求和配置划分应用等级，分为0~4级。城轨地铁中则多采用的是CBTC系统。

基于通信的列车自动控制系统（CBTC）是我国城市轨道交通信号系统选型的主流制式。CBTC（CommunicationBasedTrainControlSystem），即基于无线通信的列车自动控制系统。和传统的列车运行控制系统相比，它的特点是用无线通信媒体来实现列车和地面设备的双向通信，用以代替轨道电路作为媒体来实现列车运行控制。CBTC的突出优点是可以实现车—地之间的双向通信，通过交互通信，系统能够智能获取运行参数，有利于提高列车运行安全。此外，由于减少了电缆铺设和轨旁设备，还可以减少一次性投资及日常维护工作。目前，世界上大多数新建地铁线路的信号系统采用的都是CBTC思路。

我国地铁建设大致可以分为三个建设阶段：

第一阶段：1971年，我国最早的地铁北京1号线通车。到2000年的三十年间只有北上广三座城市陆续修建了6条地铁。

第二阶段：2002-2008年，为迎接奥运会及其他国际赛事或活动，各地修建了配套地铁线路。拥有地铁的城市扩展至深圳、南京、重庆、天津等一、二线城市。

第三阶段：2009年至今，伴随着经济发展和城市公共交通的需求，各地开始大力建设地铁线路。拥有地铁的城市扩展至成都、武汉、苏州、杭州等几乎所有省会及强二线城市。

截至2018年底，我国已开通运营154条地铁、磁悬浮和APM线路，总里程4422公里。地铁运营线路数量前五的城市分别是北京、上海、广州、南京、武汉。

2013年~2018年中国地铁运营里程走势图

资料来源：公开资料整理

轨交行业景气度提升，建设速度持续加快。“十三五”至今，我国城市轨道交通市场快速增长，基本形成网格化格局，运营服务水平也在稳步提高。2016-2018年全国新投运线路里程达2,149公里，平均每年新投运716公里，较“十二五”期间404公里提升达77%。同时轨交完成投资逐步提升，2017年完成轨道交通投资4,762亿元，较2016年增长23.8%，行业景气度大幅提升。2018年已经建成投运线路里程达5,767公里，新增里程达745公里，新增里程仍处于高位。

2013年~2018年轨道交通行业运营里程

资料来源：公开资料整理

我国信号系统厂商大致可以分为三个梯队。第一梯队是卡斯柯，覆盖我国19个城市47条线路，市占率30%。第二梯队包括自仪泰雷兹、北交控、众合科技、南京十四所和通号城交五家公司，各自覆盖了10余个城市20余条线路，每家市占率在10%左右。第三梯队包括南京恩瑞特、中车时代通号、铁科院、交大微联和上海富欣五家公司，以重点城市为突破口，建设了两三条线路。除了以上公司，其他个别线路由于历史原因由某家公司单独运营，比如上海磁悬浮线由德国德力风根公司建设，北京早期的13号线和八通线由西屋大成公司建设运营，属于特殊情况。

信号系统厂商竞争格局

资料来源：公开资料整理

2018年底主流信号系统厂商建设/运营地铁线路汇总

公司	合资方	运营线路	按城市划分	覆盖城市数
卡斯柯	阿尔斯通	51	郑州3、徐州1、武汉5、无锡2、天津1、苏州1、沈阳1、深圳3、上海8、厦门1、宁波2、南宁3、南京1、兰州1、昆明4、济南1、广州2、成都3、北京8	19
南京十四所	西门子	24	重庆2、西安1、天津1、苏州2、深圳2、上海1、青岛1、南京4、广州6、福州2、北京2	11
通号城交	庞巴迪	21	重庆1、长沙1、长春4、西安1、天津2、沈阳2、上海1、宁波1、合肥1、杭州1、哈尔滨1、东莞1、大连1、北京3	14
交控	自主	24	重庆2、长沙1、乌鲁木齐1、天津1、石家庄1、深圳2、厦门1、青岛1、宁波1、呼和浩特2、贵阳1、佛山1、成都2、北京7	14
自仪	泰雷兹	27	武汉4、无锡1、石家庄1、深圳1、上海6、青岛1、南京2、南昌2、济南1、合肥1、杭州1、广州5、北京1	13
众合科技	安萨尔多	26	重庆1、郑州1、西安1、温州1、天津1、沈阳3、深圳1、宁波1、杭州8、大连3、成都5	11
南京恩瑞特		6	徐州2、苏州1、南京2、福州1	4
中车时代通号	英维斯	2	长沙2	1
铁科院	自主	3	重庆1、长沙1、广州1	3
交大微联	日本信号	2	重庆1、北京1	2
上海富欣	自主	2	上海1、广州1	2