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中国游戏市场活跃,带动游戏直播行业发展,鱼虎相争,游戏直播进入双雄时代[图]

2019年07月04日 13:22:38字号:T|T

    一、游戏市场活跃,带动游戏直播行业发展

    游戏直播是指以游戏内容为载体,以主播或选手自己玩游戏的操作技术和解说为手段,通过直播平台的播放,依靠商家在平台投放广告,观众刷礼物等方式进行盈利所形成的一个和网络游戏、直播平台息息相关的产业。

    近年来,我国游戏市场发展迅速。2018年,中国游戏市场实际销售收入已超过2100亿元,达2144.4亿元,同比增长5.3%,占同期全球市场比例约为23.6%;同期游戏用户规模也已超过6亿人,达6.26亿人,同比增长7.4%。

2010-2018年中国游戏产业实际销售收入及增长走势

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国游戏行业市场全景调研及投资前景预测报告

    游戏市场的活跃也带动了游戏直播行业的发展,2018年全年我国在线直播市场规模达到376.5亿,同比增长32.76%,其中游戏直播市场规模达127.9亿元,占在线直播市场比重为33.97%。

2010-2018年中国在线直播市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

2010-2018年中国游戏直播市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

    2018年在整个游戏直播市场中,大型客户端游戏产品内容比重超过一半。

2018年中国游戏直播游戏产品内容分布

数据来源:公开资料整理

    二、游戏直播行业竞争情况分析

    游戏直播行业逐步发展成熟,巨头竞争仍在持续。游戏直播最源自辅助游戏玩家对战的语音平台,随着互联网,尤其是移动互联网的用网环境及技术水平快速提升,视频直播平台进入爆发期。游戏直播相较秀场直播受众群体更为广泛,爆款游戏产品的出现也为游戏直播平台的发展带来了更高热度。随着行业发展进入成熟期,尾部平台面临较大生存压力,斗鱼、虎牙等头部直播平台已在用户规模、主播数、电竞赛事版权等方面形成了较强的竞争优势。

    2018年,虎牙与斗鱼双双接受腾讯入股,同时快手等短视频行业巨头入局,游戏直播行业步入互联网巨头竞争的阶段。回顾游戏直播行业发展历史,主要经历了以下四个阶段:

    1)萌芽期(2013年前):电竞行业孕育游戏直播需求,视频、语音平台尝试打造独立直播系统,诞生YY语音直播平台等;

    2)增长期(2013~2014年):国内网速提升,资本加速涌入,独立直播系统开启运营,斗鱼、虎牙、战旗、火猫等诸多直播平台面市并迅速发展;

    3)爆发期(2015~2017年):移动直播平台纷纷崛起,市场进入白热化竞争阶段,移动电竞成为新风口,熊猫、全民、触手、龙珠等诸多直播平台入局;

    4)成熟期(2018年至今):市场格局集中化,腾讯入股头部平台斗鱼和虎牙,头部平台加速上市融资步伐。快手等已具备相当用户基础的短视频平台也入局竞争。行业中部分平台遭遇市场出清,高举高打的熊猫TV于2019年3月正式结束运营。

游戏直播行业发展历程0

数据来源:公开资料整理

    虎牙、斗鱼已在独立游戏直播平台中占据绝对龙头地位,游戏直播进入双雄争霸时代。

    1)主播:主播数,尤其是头部主播数量,是游戏直播平台实力的核心所在。2019年1至4月所有直播平台中,虎牙与斗鱼在现有主播数、新增主播数以及开播主播数方面均遥遥领先。而在头部游戏主播的覆盖方面,斗鱼则表现相对更为突出。截至2017和2018年末,斗鱼与国内Top100游戏主播中直接签订独家直播合约的主播人数分别为38位、50位,其中Top10主播独家签约人数分别为6位、8位。

2019年4月直播平台现有主播数

数据来源:公开资料整理

2019年1~4月直播平台累计开播主播数

数据来源:公开资料整理

2019年1~4月直播平台新增主播数

数据来源:公开资料整理

    2)用户:游戏直播平台MAU对比来看,斗鱼、虎牙已经与第二梯队平台拉开显著距离。2019年1月斗鱼与虎牙的MAU分别为4671万和3189万人,排名第三的企鹅电竞仅有708万人。对比斗鱼、虎牙官方公布用户数据:

    ①斗鱼在平台整体用户体量上相较虎牙略高,4Q18斗鱼季度平均MAU为1.54亿,显著高于同期虎牙的1.17亿;

    ②虎牙在移动端渗透更佳,4Q18虎牙移动端季度平均MAU为5070万,高于斗鱼的4210万;虎牙4Q18移动端渗透率为43.5%,显著高于同期斗鱼的27.4%;

    ③虎牙在用户付费转化上表现优于斗鱼,从1Q17~4Q18连续八个季度来看,虎牙平台的用户付费率持续高于斗鱼。

游戏直播平台MAU对比

数据来源:公开资料整理

斗鱼、虎牙季度平均MAU

数据来源:公开资料整理

斗鱼、虎牙移动端季度平均MAU

数据来源:公开资料整理

斗鱼、虎牙移动端MAU渗透率

数据来源:公开资料整理

斗鱼、虎牙季度付费用户数

数据来源:公开资料整理

斗鱼、虎牙季度付费率

数据来源:公开资料整理

    三、中国游戏直播行业发展趋势分析

    1、资本趋势——腾讯注资头部,游戏直播平台在两家头部直播平台传出将要上市消息之后,于同一天纷纷披露腾讯对他们完成上市前最后一轮注资。腾讯的最终介入体现出对于头部的游戏直播平台的控制欲,在确保自家现金牛内容——游戏内容的主要传播渠道的安全外也对平台未来的变现能力展示出一定的期待。最终这两笔投资使市面上市场份额最大的两家游戏直播平台共同拥有同一大股东外,也对其他游戏公司和直播平台产生一定影响。

    2、内容趋势

    战术求生类网游崛起新游戏类型扩大直播受众去年一系列以《绝地求生》为代表的战术求生类游戏吸引了大量游戏直播用户。该类型游戏受到欢迎的原因如下:首先,该类游戏的直播具有较强观赏性。相较于其他对战类游戏,战术求生类网络游戏在观看体验上随机性内容较多,因此观看体验更佳;其次,游戏观看较为直观,能够吸引移动手游、甚至非玩家观看游戏直播;最后,是该类型游戏的电竞化速度极快,能够提供大量的优质游戏直播内容给到观众,满足观众对高质量对战的直播内容的需求。

    3、平台竞争趋势

    在线娱乐行业喷发竞争与合作并存随着游戏直播行业的不断增长,游戏直播的竞争不局限于行业内部,将会面对更多其他在线娱乐形式的竞争,如近期火爆的短视频平台,极大地占用了整体互联网用户的在线娱乐时间。尽管游戏直播其特有的直播形式具有高沉浸耗时长等特点,面对新兴娱乐形式具有一定的抵抗力,但也受到了一定影响。另一方面,直播中大量的亮点内容可以通过短视频的方式向外部传播,从而将短视频观看者转化为游戏直播用户。

    4、平台商业发展趋势

    进一步加强工会/经纪公司合作提升平台收入工会与经纪公司为游戏直播派平台带来以下优势:首先,工会与经纪公司能够帮助平台对大量主播进行管理与培训。游戏直播平台拥有大量的主播,仅依靠平台单独管理庞大规模的主播并不现实,无论从管理能力还是资源分配上来看都有较大难度。因此,通过与工会/经纪公司合作,平台能够缩减一定的主播管理成本。其次,工会与经纪公司为了提升收入,对旗下主播进行培训和运营活动。相较于单打独斗,加入公会与经纪公司的主播在一开始能够获得更高的资源帮助,对提升打赏收入有一定的帮助。当然,直播平台也会避免单一超大型工会/经纪公司独大,因此会引入复数工会与经纪公司保持平衡。

    5、产业上游发展趋势

    电竞赛事内容进行多元化播出第三方赛事版权IP的成熟也使内容制作公司在向平台进行赛事直播时可以根据赛事与自身情况进行选择——选择单个平台独播或者全平台统一播出。相较于全平台播出,单平台赛事播出能够给内容制作公司更高的内容版权费与赛事推广资源;但是,全平台统一播出能够提供覆盖更多平台的不同用户,对提升商业广告合作具有一定帮助。

    致力开发第三方赛事IP促进赛事商业化进程作为产业链中重要的一环,内容制作公司不满足于局限于承办商的身份,意图通过打造赛事IP在电竞产业链中拥有更高的话语权与商业化能力。随着行业发展,一批具有观赏性的第三方赛事IP出现。而内容制作公司以这些赛事IP为核心,提供整合了旗下电竞资源的综合性广告业务,进一步提升赛事商业化能力,给广告主提供更高的价值。以NSL赛事为例,除了赛事现场、解说台以及直播页面等传统广告展示位外,还提供了主播代言、KOL社交媒体转发等额外服务,提升对广告主的综合品牌服务。

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