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2018年我国纱线产量2976万吨,“一带一路”倡议助推纱线重点企业海外生产线布局[图]

2019年07月04日 13:20:33字号:T|T

    2018 年棉纺纱加工实现主营业务收入 10031.85 亿元,实现利润总额 401.71 亿元,完成出口交货值 308.93 亿元。

2018年我国棉纺纱加工行业经济运行情况

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研发布的《2019-2025年中国棉纱线行业市场行情动态及投资战略咨询报告

    据国家统计局最新公布数据显示,2018年我国纱线产量2976万吨,同比下降0.2%。近年来,国内纺纱原料的用量数据逐渐准确,用纱线产量数据倒推出来的纺纱原料数据与国内实际用量差距很大。国家统计局公布的纱线产量明显有较大比例的虚高。业内人士认为,从2018年公布的数据来看,国家统计局对全国纱线产量的统计做了调整。调整口径目前尚不得而知,但有一点可以肯定,调整的数据部分减少了原来的虚高成分。

2014-2018年中国纱线产量走势图

资料来源:国家统计局

    百隆东方公司作为国内领先的色纺纱生产企业之一,主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。深耕色纺纱行业 30 余年,公司形成以自制生产为主、委托外协加工为辅,通过特有的“小批量、多品种、快速反应”经营模式,致力于向客户提供全系列、多品种、质量可靠的以纯棉品种为主的色纺纱线。根据财报数据显示,2018年百隆东方纱线产量18.73万吨,销量17.89万吨。

2015-2018年百隆东方纱线产量走势图

资料来源:公司财报

    近年来,随着我国“一带一路”倡议的提出,国内诸多纺织企业逐步将产能向越南、柬埔寨等东南亚国家转移,以越南为例,相较于国内逐年攀升的成本,目前在越南劳动力成本仅为中国的 1/3 左右,且越南有丰富的年轻劳动力资源;加之较低的电力成本、土地成本、运输成本,以及较优惠的税收政策和原材料采购的便利性,使越南纺织业得到了长足发展。

    根据越南棉纱协会提供的数据,2018 年全年越南棉花进口量为 156.8 万吨,货值 30.11 亿美元,同比分别增长 21%和 27.5%。2018 年越南棉纱进口量为 103.48 万吨,货值 24.19 亿美元,同比分别增长 17.8%和 32.8%。纱线出口量为 147.86 万吨,出口额为 40.25 亿美元,同比分别增长9.6%和 12.0%。越南已成为了世界第三大纺织品服装出口国,仅次于中国和印度。

2018年越南纱线相关产品进出口分析

-
棉花
棉纱
纱线
进口量:万吨
进口额:亿美元
进口量:万吨
进口额:亿美元
出口量:万吨
出口额:亿美元
156.8
30.11
103.48
24.19
147.86
40.25

资料来源:越南棉纱协会

    2019 年 1 月 14 日,涉及人口超 5 亿的 CPTPP 协议在越南正式生效,将会在未来增加越南纺织服装行业大幅度增长。天虹、百隆东方、华孚色纺、雅戈尔、鲁泰、新大东、裕纶等企业在越南的棉纺投资合计已超过250万锭,棉纱产量超过越南总产量一半。天虹纺织出海最早、布局坚定,投资包括纱线规模化业务及垂直一体化;百隆东方 2013 年跟随大客户申洲出海布产,未来随申洲订单扩张继续配套扩张;华孚时尚此前产能扩张重点在国内,未来预计国内(新疆)及东南亚并重。

纱线类企业海外布产情况

公司
海外布产
地点
布局
时间
累计投资额
2017 年海外
产能占比
现状说明
未来规划
天虹纺织
越南
2006
45 亿元
41%(纱线)
2006 年赴越南建纱厂,目前 303 万锭
纱线产能中国内/越南 178/125 万锭;2016 年集团在越南广宁建立天虹工业园,垂直一体化业务在工业园内展开
纱线产能维持双位数
增长(海外为主);
下游垂直一体化(牛
仔裤、针织、无纺布)
业务主要在越南展开
柬埔寨、中
美洲等
2015
2005 年以 0.57 亿元收购柬埔寨成衣工厂, 2017 年收购年兴纺织旗下工厂获得越南、柬埔寨成衣工厂及尼加拉瓜染厂,未来除越南外计划建立其他生产基地,中美洲凭借靠近目标市场(美国)、关税优惠(对美出口免税)成为有力候补
百隆东方
越南
2013
45 亿元(7 亿美金,
其中 B 区 3 亿 17 年
起分 3 年投入)
42%
2013 年随大客户申洲国际出海越南,越南 A 区 50 万锭纱线产能 13 年底试产、 16 年底全部投产;截至 2017 年色纺纱产能 120 万锭,国内/越南 70/50
万锭
越南B区50万锭产能17 年 5 月启动,2018H2 逐渐释放, 19年 B 区产能完全释放后不排除进一步产能扩张。
华孚时尚
越南
2013
14.3 亿元
16%
2013 年成立越南华孚,一期 12 万锭2015 年投产、二期 16 万锭 2016 年末陆续投产,目前成 180 万锭,新疆/东部沿海/越南产能 88/64/28 万锭
未来产能总体以双位数速度扩张,新疆及东南亚并重。

资料来源:智研咨询整理

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