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2019年一季度异地快递单票8.4元,低价电商迅速崛起,物流企业无法避开的快递单票价格压力[图]

    电商向下沉市场要用户早已是大势所趋,2019年“6•18”各大平台也着重宣传下沉渠道数据。面对这场零售业渠道走向的变革,电商运营者,平台以及物流企业都将面临不同的调整乃至挑战。

2014-2019年5月全国快递业务量及收入统计

资料来源:国家邮政局

    近些年,我国快递业务整体表现出业务量增速明显高于收入增速,2018年全国快递业务量507.1亿件,同比增长26.59%,快递业务收入6038亿元,同比增长21.81%,近五年快递业务量复合增长率38.06%,而收入复合增长率为31.08%。到2019年1-5月中国快递业务量增速依旧高出收入增速1.8个百分点。

    低价电商崛起后:快递单票价格下降带来新问题

    在国内快递业务中,主要以异地快递业务为主,2018年全国异地快递业务量381.9亿件,同比增长27.5%;实现业务收入3101.9亿元,同比增长23.4%。2018年异地业务量占比75.3%。到2019年1-5月,国内异地快递业务量占比增至79.15%。

2018-2019年5月中国快递业务量占比格局

资料来源:国家邮政局

    快递业务量的持续增长以及基础设备的更新,从阶段来看并没有给国内快递行业提供可观的利润增长动力。

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国快递服务行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》数据显示:截至2019年一季度,国内异地快递单票价格为8.4元,在2018年同期,该数字为8.7元。

2015-2019年一季度全国异地快递单价走势图

资料来源:国家邮政局

    在渠道的下沉以及在低客单价电商带来的低附加值因素之下,快递单价下降趋势明显。

    从快递业务地区结构来看,以江浙沪粤为主要业务集中地,2019年1-5月份,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、12.6%和7.4%,其中东部地区快递业务量相比2018年四季度增加0.01个百分点。

2019年1-5月中国快递业务区域结构占比

资料来源:国家邮政局

    根据国家邮政局数据,作为电商输出重地的广州和义乌,2019年前5月快递业务量达到23.48亿件和18.38亿件,业务收入分别为240.81亿元和72.71亿元。其中义乌的快递单票收入已经降到了3.96元,在2017年同期该数字则为6.9元。

    结合以上种种现象不难看出:主打低价的电商崛起之后,物流单价被大幅度压缩,物流企业自然要面临较为严峻的增长上行压力问题。

    以操作流程划分,物流执流程包括收单、中专运输以及派送为主。其中通达系,除中转环节外,其他部分均主要由加盟商完成。

物流业务执行流程

资料来源:智研咨询整理

    揽件环节中,加盟商和快递员大致要收取0.7元,在派送环节中,单票成本大致为1.6元左右,其中圆通2018年为1.37元/票,韵达和申通则为1.7元/票,在中转环节中,单票成本大致为1元左右,韵达和圆通2018年为1.2元/票,申通为1.1元/票。

    在圆通披露的2018单票成本中,除揽件的加盟商和快递员收入外,其他单票成本共计3.02元,加上揽件的0.7元,向客户收入的单票交易中,硬支出已达3.72元。

2018年6月-2019年5月圆通速递快递单票价格走势图

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    事实上,通达系的单票毛利也都呈下降趋势,如韵达单票毛利由2014年的0.7元,降到了2018年的0.5元。

    在以上的硬成本中,加盟商和快递员成本压缩空间较小,单票快递在揽件和配送中,快递员共要收取1.2元(其中揽件0.2元,派件1元),韵达69.85亿票的总快递量,分担给15.4万快递员,平均每位快递员年毛收入大致为5.4万元。

    考虑到快递员华东区域较为集中,该收入在当地也属于中下水平,难以压缩。

    因此,快递公司若要取得以拼多多为代表的低客单价快递,其仍然要从自身入手。

    在此之前,快递企业的成本节约主要来自于电子面单的使用,较之早期的传统面单,电子面单不仅具有高效且便捷的特点,且价格低廉,在使用电子面单之后,通达系电子面单支出均呈大幅下降,如韵达的单票面单成本由2013年的0.18元降到0.002元,可忽略不计。

    如今,各大企业将重心放在了中转成本之上,如圆通2018年中转加运输单票总成本为1.2元,而在上期该数字为1.41元,此外,韵达和申通也大致在此水平。

    关于单票成本压缩的原因尚未有定论,但从具体表现情况来看主要有:1.低客单价产品的包裹相对较小,均摊整车中转成本低;2.近几年来,物流行业在积极进行数据和资源的整合工作,这一方面有菜鸟网络为代表的行业中台作用的体现,而另一方面亦是企业自身以此为革新的结果,如快递企业加快了仓储的建设,提高了周转的销量并降低成本。

    以上的革新亦带来部分副作用,如在快递整体速度的体现上,行业已经几乎进入瓶颈。

    在国家邮政局的2018年快递服务时限准时率测试中,寄往东部地区的快件平均时限为56.51小时,较2017年缩短0.09小时;寄往中部地区的快件平均时限为58.38小时,较2017年缩短0.3小时;寄往西部地区的快件平均时限为63.56小时,较2017年延长1.21小时。

    东部时效逐渐触顶,中部效率提升速度变缓,西部地区时效也是连续两年增长。

2018年9家快递服务品牌主要时限指标排名表现

-
全程时限
寄出地处理时限
运输时限
寄达地处理时限
投递时限
72小时准达率
顺丰速运
1
1
1
1
1
1
邮政EMS
2
3
2
2
2
2
韵达速递
3
2
5
3
7
3
中通快递
4
6
4
4
5
4
圆通速递
5
8
3
6
3
6
申通快递
6
7
7
5
4
7
百世快递
7
5
6
8
6
5
德邦快递
8
9
8
7
8
8
优速快递
9
4
9
9
9
9

资料来源:智研咨询整理

    较之2017年,韵达虽然在时效性排序方面仍为第三,为通达系最优,但较之上年,韵达在收揽两端的效率得到巩固,但在中转缓解效率方面呈下降态势,由上年的第三名降为第五名。

    中转成本收窄,两端对加盟商和快递员待遇稳定,也说明快递企要掌握在提效和成本之间的平衡着实不易。

本文采编:CY245

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