2018年,医药制造业主营业务收入25840亿元,实现利润3364.5亿元。近几年国内医药制造行业运行情况如下图所示:
2011-2018年中国医药制造行业主要经济指标统计
资料来源:国家统计局
2011-2018年中国医药销售收入细分情况
年份 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
化学药品原料药销售收入 | 3050.18 | 3289.72 | 3819.90 | 4240.35 | 4614.21 | 5034.90 | 4991.70 | 3843.30 |
化学药品制剂销售收入 | 4104.98 | 5023.69 | 5730.90 | 6303.71 | 6816.04 | 7534.70 | 8340.60 | 8715.40 |
其他药品销售收入 | 7366.89 | 8769.85 | 11042.13 | 12781.55 | 14106.85 | 15493.30 | 14853.20 | 11427.60 |
医药销售收入合计:亿元 | 14522.05 | 17083.26 | 20592.93 | 23325.61 | 25537.10 | 28062.90 | 28185.50 | 23986.30 |
资料来源:国家统计局
2011-2018年中国化学制药细分行业销售情况 单位:亿元
年份 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
化学药品原料药 | 3050.18 | 3289.72 | 3819.90 | 4240.35 | 4614.21 | 5034.90 | 4991.70 | 3843.30 |
化学药品制剂 | 4104.98 | 5023.69 | 5730.90 | 6303.71 | 6816.04 | 7534.70 | 8340.60 | 8715.40 |
化学制药合计 | 7155.16 | 8313.41 | 9550.80 | 10544.06 | 11430.25 | 12569.60 | 13332.30 | 12558.70 |
2011-2018年中国化学制药细分行业利润总额:亿元
年份 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
化学药品原料药 | 247.86 | 243.02 | 284.70 | 311.82 | 351.03 | 445.25 | 436.10 | 407.70 |
化学药品制剂 | 442.35 | 556.03 | 639.40 | 733.92 | 816.86 | 950.49 | 1170.30 | 1195.00 |
化学制药合计 | 690.21 | 799.05 | 924.10 | 1045.74 | 1167.89 | 1395.74 | 1606.40 | 1602.70 |
资料来源:国家统计局
目前,我国已然成为了世界上最大的原料药生产国和原料药出口国,全球生产的原料药有超过2000 种,而我国能生产的原料药则多达1500 多种,可谓品种齐全。目前,全球最大的原料药供应商中有六家中国企业,包括浙江新和成,浙江医药,华北医药,东北制药,浙江华海药业和浙江海正药业。可以看出,除了华北制药和东北制药两家老牌的供应商,其余的4 家供应商都集中在浙江省,产业集中度明显。在这其中,部分原料药(如维生素C、青霉素、解热镇痛类等大类原料药)产量居世界第一。
智研咨询发布的《2019-2025年中国化学原料药行业市场行情动态及投资战略咨询报告》显示:近几年,国内化学原料药行业快速增长,2018年国内化学原料药行业销售收入达到了3843.3亿元,总资产5750亿元,总产值4144.2亿元,利润约407.7亿元,如下图所示:
2011-2018年中国化学原料药行业运行情况
资料来源:国家统计局
目前我国拥有药品原料药生产资质的企业达2400家以上,据企业的地域分布显示,原料药企业分布最多的为江苏和浙江,拥有300家以上企业;其次为山东、四川和湖北等地。而目前在浙江的临海已建立国家级浙江省化学原料药基地,是国内化学原料药和医药中间体产业最早和最大的集聚区。另外,随着环保压力的增大,近百北京药企“扎堆”渤海湾,中国北方原料药基地显雏形。
近年来,随着专利到期的专利药品品种数量不断增多,仿制药的品种与数量也迅速上升,为原料药市场带来了巨大的市场机遇,原料药的产量不断增长。同时,欧美等国因生产成本及环保成本压力的增加,以及我国原料药生产企业工艺技术、生产质量及药政市场注册认证能力的提升,原料药企业大量加速向我国转移,我国原料药行业生产规模不断增加。根据统计,2018年我国化学药品原药产量累计达282.3万吨,同比下降18.83%。
2010-2018年中国化学药品原药产量统计
资料来源:国家统计局
2011-2018年中国化学药品原药毛利率及净利率走势
资料来源:智研咨询整理
2011-2018年中国化学药品原药产量及毛利率走势
资料来源:智研咨询整理
从上图可以看出,2018年国内原料药产量同比下降了,但是国内原料药毛利率却持续走高,2018年原料药毛利率水平达到了44.45%,成为历史最高。随着大宗原料药市场的持续降温,将有越来越多的企业向特色原料药方向转型,未来竞争会愈发激烈。在供需结构逐渐优化的背景下,生产高质量原料药的企业在战略地位和议价能力方面将有显著优势,整个行业有望开启新一轮景气周期。
2024-2030年中国原料药行业发展模式分析及市场需求预测报告
《2024-2030年中国原料药行业发展模式分析及市场需求预测报告》共十五章,包含2024-2030年中国原料药产业前景预测分析,2024-2030年中国原料药行业投资前景预测,中国原料药行业市场成果及建议等内容。
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