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中国车联网行业政策环境、技术进展及投融资多重利好,2019-2025年累计市场空间约为1100亿元[图]

2019年06月17日 13:57:06字号:T|T

    中国已经成为全球汽车销量第一的国家,2018年国内销量占全球总销量的29.21%,为车联网行业发展提供坚实基础。技术日臻成熟、资本市场热度持续升温和利好政策出台有望助力车联网渗透率持续提升,行业迎来加速发展拐点。卫星高精度定位处于自动驾驶感知层,用以探测汽车周边环境。相较于其他传感器,卫星高精度具备精度高和稳定性好的特点,是实现L3及以上级别的自动驾驶必备条件,有望充分受益车联网行业发展。

2018年中国汽车销量列全球第一,占总销量的29.21%

数据来源:公开资料整理

    技术日臻成熟,产业化条件基本具备。目前,国际主流车联网无线通信有DSRC/802.11p和C-V2X两条技术路线。其中DSRC/802.11p的标准及知识产权以美国为主,C-V2X是3GPP主导推动,中国企业华为、大唐在R14/R15LTE-V2X的标准、知识产权等具有较大话语权。

    标准、知识产权等具有较大话语权。在技术路径选择上,由于DSRC/802.11p技术成熟较早,产业链更成熟,因此车联网起步较早的美国、日本等发达国家早期均倾向部署DSRC/802.11p技术。C-V2X以技术先进、性能优越以及长期演进等优势获得中国产业界的支持。目前,DSRC/802.11p和和LTE-V2X技术都已完成技术研究和标准化制定,车联网产业化条件已经具备。

    在整体经济下行和资本寒冬的压力下,资金对于自动驾驶领域的青睐不减。根据调查数据统计,2018年自动驾驶领域领零部件和方案供应商的投融资总额仍高达162.31亿元,较2017年的53.69亿元增长202.31%。相较之下投融资次数和获投企业数量增长较小,其中融资次数较2017年下滑10.87%,说明了在经历几年发展后,自动驾驶的商业化和落地逐渐临近,开始出现一定的竞争格局,资本逐渐开始向头部集中。

2013-2018自动驾驶零部件和方案供应商融资总额

数据来源:公开资料整理

    利好政策不断,推动车联网未来发展。从政策层面来看,自2015年的《中国制造2025》将智能网联汽车列为发展重点后,国家纷纷出台多项政策,为车联网的发展提供重要支撑。尤其是2017年至2018年为政策密集出台期。2018年底,工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》,明确提出以2020年为分界点,分两阶段完成智能网联汽车产业持续健康发展:第一阶段,到2020年,实现车联网产业跨行业融合,并且具备高级别自动驾驶功能。其中工信部明确提出要构建能够支持有条件自动驾驶(L3级)及以上的智能网联汽车技术体系,车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上;第二阶段,到2020年以后实现“人-车-路-云”的高度协同。

2018年车联网主要政策梳理

时间
部门
政策
关键点
2018年12月
工信部
《车联网(智能网联汽车)产业
发展行动计划》
到2020年,构建能够支撑有条件自动驾驶(L3级)及以上的智能网联汽
车技术体系;实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖,开展
5G-V2X示范应用,建设窄带物联网(NB-IoT)网络;车联网用户渗透率
达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上,联网车载
信息服务终端的新车装配率达到60%以上。
2018年11月
工信部
《车联网直接通信使用5905~
5925MHz频段的管理规定》
明确5.9G频段作为基于LTE的C-V2X技术的车联网直接通信的工作频段。
2018年6月
工信部
《国家车联网产业标准体系建
设指南》
以充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作
用,加快共性基础、关键技术、产业急需标准的研究制定,为打造具有核
心技术、开放协同的车联网产业提供支撑。
2018年4月
工信部、公安
部、交通部
《智能网联汽车道路测试管理
规定(试行)》
提出省、市政府相关主管部门可以根据当地实际情况,制定细则,具体组
织开展智能网联汽车道路测试工作。
2018年1月
发改委
《智能汽车创新发展规划》(征
求意见稿)
愿景:1))2020年:智能汽车新车占比达50%;大城市、高速公路的LTE-V2X
覆盖率达90%,北斗高精度时空服务全覆盖;2)2025年,新车基本实现
智能化,高级别智能汽车规模化应用。5G-V2X基本满足智能汽车发展需
要。3)到2035年,中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国。

    2019年年会分论坛上表示,与4G相比5G的应用范围将极大地扩展,预计将有20%用于人和人之间的通信,80%用于物和物之间的通信,以无人驾驶为代表的车联网将是其中一项重要应用。苗圩部长透露已与交通运输部部长达成了重要的共识,即在中国的公路上加快推动数字化、智能化的改造,比如道路的标识、红绿灯以及道路的管理规则。随着5G加速建设,在政策大力加持下,智能网联行业有望进入快速发展期。

    截至2018年底,已有10个省市纷纷出台自动驾驶车辆道路测试管理细则,以规范推动自动驾驶的正式测试阶段,中国已有北京、上海、深圳、重庆、长春、无锡、杭州、长沙、平潭、常州共计10座城市和地区发放自动驾驶测试牌照,发出数量73张。在技术进展日臻成熟、资本市场热度持续升温情况下,利好政策的出台有望助力车联网渗透率加速提升,带动产业链上下游的高速发展。

    截至2018年,各省市出台自动驾驶车辆道路测试管理细则汇总

2017年12月
《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》
2018年03月
《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》
2018年03月
《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》
2018年04月
《深圳市关于规范智能驾驶车辆道路测试有关工作的指导(征求意见稿)》
2018年04月
《长春市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》
2018年05月
《平潭综合实验区无人驾驶汽车道路测试管理办法(试行)》
2018年07月
《济南市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》
2018年07月
《杭州市智能网联汽车道路测试管理实施细则(试行)》
2018年09月
《江苏省智能网联汽车道路测试管理细则(试行)》
2018年12月
《广东省智能网联汽车道路测试管理规范实施细则(试行)》

数据来源:公开资料整理

至2018年底,自动驾驶牌照发放情况(张)

数据来源:公开资料整理

    车联网市场呈现快速发展态势,渗透率仍存较大空间。

    随着LTE-V车联网标准的应用推广和车联网技术架构逐渐成熟,国内车联网市场加速发展,2017年车联网硬件市场规模达264亿元,用户规模突破2200万人,同比增长37.50%,对应渗透率仍然较低,为7.1%。根据中国卫星导航定位协会2015年的估计,预计2020年车联网用户规模将达到5600万,渗透率为24.40%,硬件市场规模将达到665亿元。我们预计随着5G临近、车联网技术逐渐发展以及商业模式的逐渐明朗中,车联网行业将进入快速发展期,从而也助力高精度市场规模拓展。


2012-2020年车联网用户规模及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国车联网行业发展现状分析及市场前景预测报告

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