2019年广东省电力市场发展现状及市场交易规模分析[图]

    广东省作为始终走在改革开放前沿的省份，其电力市场也是全国最活跃的省级电力市场，目前已建成较为成熟的双边协商、集中竞价、挂牌交易和发电权转让等一二级衔接、场内外互补的中长期交易品种。经过多年的发展，广东省电力市场成为全国电力市场改革的样本。

    远早于2015年电改“9号文”，广东省电力市场交易在2005年就已拉开帷幕。2004年4月，国家电监会、国家发改委联合下发《电力用户向发电企业直接购电试点暂行办法》（电监输电【2004】17号），提出“在具备条件的地区，开展大用户向发电企业直接购电的试点”。据此文件，2005年，广东省经信委与南方能源电监局开始主导在台山进行小规模电力直接交易试点。2006年，广东省正式启动了台山的电力直接交易试点工作，由台山电厂与当地六家企业直接交易，年直接交易电量约2亿千瓦时，让利空间约0.09元/千瓦时-0.12元/千瓦时。但由于当时广东省面临较为严重的电力供应偏紧的问题，继续实施电力市场交易或给下游用户增加成本压力，因此在当时的背景下，广东省并未进一步扩大开展试点。

    2013年8月，广东省经信委、发改委和物价局联合印发直接扩大试点工作方案。同年9月1日，广东省电网公司启动全省直接交易试点工作。2013年9-12月，共112家省内大型工业企业与发电企业参与电力直接交易，累计签订约23亿千瓦时的直接交易电量。此外，2013年12月，广东省开展了全国第一场线下电力集中竞价交易，完成交易电量约5亿千瓦时。

    2014年首次月度集中竞价完成，全年市场化交易电量为155亿千瓦时。2015年3月，首次线上集中竞价模式完成，全年市场化交易电量持续扩大至227亿千瓦时。

广东省电力市场交易早在电改“9号文”发布前已经开始

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    2005年来，从台山直购电交易到扩大试点，再到集中竞价完成，广东省逐步摆脱行政干预，市场化交易电量规模逐步增长、交易品种日渐丰富。由于此前成功运行直接交易的经验，在2015年3月中发【2015】9号文《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》颁布后，2015年11月，广东省成为首批获得发改委批复的售电侧改革试点。2016年3月，广东省的集中竞价交易首次引入售电公司作为新的市场参与主体。售电公司的加入，为其他未能进入电力市场的企业提供了间接参与的机会：企业可以与售电公司签订长期供电合同，由售电公司向企业降价供电；而售电公司则参与售电市场竞标，通过中标电量满足客户用电需求，并以贸易商的身份赚取上下游电价差价。

引入售电公司后购电模式的变化

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    根据中发9号文的精神，2017年1月，南方能监局联合广东省经信委、发改委印发了《广东电力市场交易基本规则（试行）》和《广东电力市场监管实施办法（试行）》，文件明确了市场交易的参与主体、交易方式、价格机制等。

广东电力交易主要类型及机制

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    在电力批发交易中，交易品种按照年度双边协商、合同电量转让、月度集中竞价依次进行。

广东电力年度交易流程

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    2019年1-3月全国发电量为16747.4亿千瓦时，其中，2019年1季度广东省发电量排名第四，占总发电量的5.65%。2018年2-4季度广东省发电量逐渐下降，2019年3月广东省发电量为369.7亿千瓦小时，同比增长5.27%。2019年1-3月广东省发电量为946.6亿千瓦小时，同比下降3.95%。

2018-2019年3月广东省发电量及增长情况

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2018-2019年3月广东省发电量及增长情况

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    2018年广东省全社会用电量为6323亿千瓦时，在全国各地区中独占鳌头。2018年广东省内机组发电量4573亿千瓦时，同比增速仅为1.6%，低于广东省全社会用电量6.1%的增速。在旺盛的用电需求面前，省内电源装机增长略显不足，2016、2017连续两年装机增速低于用电增速；2018年装机容量净增长909万千瓦，但主要集中在下半年投产，包括7月12日投产的阳江5号和12月13日投产的台山1号两台核电机组共计284万千瓦。在粤港澳大湾区的宏伟蓝图中，对稳定可靠、成本低廉、清洁环保的电力供给的需求将只增不减。

全国各省（区，市）用电量，广东独占鳌头

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2018年广东省全社会用电量同比增长6.1%

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2018年广东省内机组发电量同比增长1.6%

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2018年广东省装机容量同比增长8.3%

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    2018年广东省装机容量构成

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2011-2018年广东省净新增装机容量

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    随着广东电力体制改革不断推进，电力市场准入标准逐步放开，市场参与主体数量增加速度加快。截至2018年底，共有9647家市场主体获得市场准入资格，比2017年底增长58.7%。

2016-2018年广东电力市场主体准入情况（单位：家）

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    近年来，广东省电力市场直接交易规模逐步提升。2018年，广东市场化交易总成交电量1705.8亿千瓦时，其中，一级市场（年度双边协商、年度集中竞争、月度集中竞争）总成交电量1572.1亿千瓦时，同比增长35.9%。2018年10月，广东省经信委下发《关于2019年广东电力市场年度交易安排的通知》，提出“2019年广东电力市场交易规模约为2000亿千瓦时，约占广东全社会用电量的30%，约占省内发电量的46%。其中年度双边协商交易规模为1200亿千瓦时，年度集中交易规模为200亿千瓦时”。

广东省电力市场直接交易规模逐步提升

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    由于初期市场意识的薄弱，用户对于电价降低幅度的预期并不强烈，一般用户与售电公司签署的购电协议降价幅度较小，通常在0.01-0.03元/千瓦时左右。然而供给方让利幅度较大，初始成交价格逼近地板价，售电公司购电成本逐月下降，收入端受购电协议保障较为稳定，利润空间较大。此后，随着广东省修改交易规则，发电企业竞价更为谨慎，让利幅度缩小，售电公司逐步走向“薄利多销”。

广东省最终结算价差幅度逐步减少并趋于稳定

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    目前，广东省已组织完成2019年年度双边协商交易1189亿千瓦时，同比增长19.1%，平均价差-45.09厘/千瓦时；年度合同电量集中交易200亿千瓦时，同比增长107.5%，平均价差-38.65厘/千瓦时。

各类交易品种成交电量与市场平均价差（单位：亿千瓦时、厘/千瓦时）

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    2018年9月，国家发改委和国家能源局联合发布《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，确定南方（以广东起步）、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川和甘肃等8个地区作为第一批试点，2018年底前启动电力现货市场试运行。

    然而，8个试点地区中仅有广东如期实现了2018年底前试运行，其他地区均未在期限前达成试运行。目前，正在试运行中的广东省电力现货市场将补充日前、实时全电量集中竞价现货交易的空白，构建更加完整的市场体系。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国电力产业市场专项调研及投资前景分析报告》