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2018年中国高吸水性树脂市场供需情况及发展趋势分析 改进SAP的聚合工艺是企业研发的重点[图]

2019年06月14日 13:47:41字号:T|T

    高吸水性树脂是一种新型的高分子材料,也称超强吸水性聚合物,简写SAP,它能够吸收自身重量几百倍至千倍的水分,无毒、无害、无污染,吸水能力特强,保水能力特高。

高吸水性树脂分类

资料来源:公开资料整理

    随着社会的发展,由于SAP具有许多优异的性能,SAP在卫生用品、农林和园艺等领域的应用呈快速增长态势,在一次性卫生用品领域(如婴儿纸尿裤、成人失禁用品和妇女卫生用品等)一般采用聚丙烯酸-丙烯酸钠共聚物;在农林节水灌溉、土壤保水保肥、作物发芽、园艺栽培和花卉保水等领域,通常采用交联型丙烯酰胺/丙烯酸钾共聚物;在通信电缆、包装材料、冷冻剂、化工和油田开发助剂等领域主要采用聚丙烯酸类、聚丙烯腈类、聚丙烯酰胺类和聚乙烯醇类等聚合物。

高吸水性树脂主要性能及应用领域

资料来源:公开资料整理

    经过多年的发展,世界SAP的生产已有一定的规模,生产主要在中国、日本、欧盟和美国,生产集中度比较高。全球SAP生产三巨头为日本触媒、德国巴斯夫和德国赢创,产能均超过50万t/a,为全球SAP生产企业的第一梯队,其余一些总产能超过20万t/a的SAP生产企业还包括住友、三大雅、LG化学、 宜兴丹森、台塑等企业,为全球SAP生产企业的第二梯队。

全球SAP生产商

资料来源:公开资料整理

    近年来,随着发达地区的人力成本和资源成本不断上升,多数跨国厂商都选择将新增SAP产能建设在中国和东南亚等政策亲善且人力资源成本较低的地区经济体,跨国企业的产能再加上中国本土SAP企业的发展,使中国SAP产能增加,据统计2018年底我国高吸水性树脂产能达到130.5万吨,同比2017年124.9万吨增加4.48%。

2009-2018年我国高吸水性树脂产能走势图

资料来源:智研咨询整理

    中国人口密集,对卫生用品需求量大,婴幼儿行业及成人失禁产品行业的强劲需求将成为其增长的主要动力,随国家二胎政策的完全放开、人口步入老龄化、妇女生理期的延长、人民消费观念的提高,婴儿尿裤、老年人失禁用品、卫生巾的消费量将出现飞速扩大的局面,SAP的需求将持续快速增长。据统计2018年底我国高吸水性树脂年度产量为80.2万吨,国内市场需求总量为70.4万吨。

2011-2018年我国高吸水性树脂产销量统计图

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国高吸水性树脂市场运行态势及投资前景评估报告》数据显示:2018年我国高吸水性树脂行业消费量达到了70.4万吨,行业销售市场规模约90.11亿元,同比2017年的73.4亿元增长了22.77%,近几年我国高吸水性树脂行业市场规模情况如下图所示:

2011-2018年我国高吸水性树脂行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    近年来,我国高吸收性树脂发展发展速度异常迅猛,目前我国高吸水性树脂行业参与者以民营企业为主,其中新加坡独资企业宜兴丹森科技有限公司产能达到26万吨,居国内各生产商之首;日本独资企业三大雅精细化学品(南通)有限公司产能高达23万吨,泉州邦丽达科技实业有限公司产能居国内民营企业榜首。

2018年高吸水性树脂行业内外资主体竞争及产能分析

企业名称
产能:万吨
生产基地
企业性质
宜兴丹森科技有限公司
26
江苏宜兴
新加坡独资
三大雅精细化学品(南通)有限公司
23
江苏南通
日本独资
泉州邦丽达科技实业有限公司
14
福建泉州
民营
浙江卫星石化股份有限公司
9
浙江嘉兴
民营
台塑吸水树脂(宁波)有限公司
9
浙江宁波
台资
连云港市斯尔邦石化有限公司
8
江苏连云港
民营
南京扬子石化——巴斯夫有限公司
6
江苏南京
中外合资
山东诺尔生物科技有限公司
5
山东东营
民营
湖北乾峰新材料科技有限公司
5
湖北安陆
民营
万华化学集团股份有限公司
3
山东烟台
民营
日触化工(张家港)有限公司
3
江苏张家港
日本独资
济南昊月吸水材料有限公司
2
山东济南
民营
江苏盈丰高分子化学有限公司
2
江苏南京
民营
山东中科博源新材料科公司
2
山东东营
民营
河北海明生态科技有限公司
2
河北保定
民营
衢州威龙高分子材料有限公司
1.5
浙江衢州
民营
唐山博亚树脂有限公司
1.5
河北唐山
民营

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    我国企业在SAP产品研发、产品性能等与国外公司相比还有较大的差距,我国企业对SAP的研究主要在产品的聚合工艺及应用方面,对树脂生产应用的相关机理、分子结构等理论研究比较少,因此性能的提高和应用领域的拓展很难出现突破性进展,这是从根本上提高产品品质和产品性能的关键。

    另外,国内本土企业还应重视SAP生产工艺和配方的改进与提高。由于SAP生产工艺较复杂,生产成本较高,因此我国企业改进SAP的聚合工艺是研发的重点,要加大投入,积极研发反相悬浮聚合技术,采用新型助剂 (引发剂、交联剂、分散剂)等,采用不同改性技术,开发出更多的差异化品种。

    再者,我国SAP产业的集中度和装置规模需要进一步提高,装置开工率低于世界平均水平的现状需要改变,应在市场机制下淘汰落后、无效和低效产能,如此才能提高企业和产品的竞争力。

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