轻量化浪潮来袭，2018年汽车用铝市场逆势增长，规模突破2000亿，前景依然广阔［图］

    一、汽车用铝市场的促进因素

    出于环保等因素、节能减排，燃油车的经济性，石油价格走高等因素下，汽车轻量化已经成为了全球的一种大的不可逆转的趋势。

    1、汽车轻量化的节能降耗效果突出

    汽车工业中降低油耗的方式有多种，包括 减轻车身重量，提高发动机效率，降低行驶阻力等。但最为直接的方式仍是降低汽车自重，即汽车的轻量化。研究表明，约 75%的油耗与整车重量有关，降低汽车重量可以有效降低油耗和排放，按 1300kg 车重测算，汽车每减重 10%有望降低燃油消耗 6%-10%，降低排放 4%。同时新能源的汽车的减重后，也能够提升续航里程。同时减重之后还能够降低尾气的排放。

乘车减重后的效能提升效果

资料来源：公开资料整理

    而理论计算，当汽车减重40%，理论上可以降低37%的油耗，18%的悬挂负荷，5%的震动强度。可以极大的提升能源利用效率，汽车安全性能与驾驶体验。

    2、各国政府政策取向明显

    从全球范围来看，在能源供需矛盾提升下，各国政府对节能和新能源汽车燃料消耗量的严格标准是汽车轻量化有效推动，各国提高燃料消耗量标准。各国出台针对2020年及未来的乘用 车燃料消耗量标准法规，推动汽车节能技术发展。同时我国还明确的分阶段轻量化目标也为汽车的轻量化奠定了基础。

国内汽车轻量化分阶段目标

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    3、铝合金制零部件技术成熟、性能优越、用途广泛

    在汽车领域，铝合金的应用由来已久，从上个世纪80年代开始，就开始用于活塞、缸盖、车轮与变速器壳等位置，而后由于其优越的减重性能，卓越的成形性与易加工性，高强度与能量吸收效果突出，耐腐蚀性显著等突出优势，而后逐渐被广泛应用热交换部件，变速器、悬挂、转向、传动、车身等各个位置。而根据加工工艺的不同，又可以分为压铸件、轧制件、挤压件和锻压件

    从目前的市场现状来看，高强度钢，铝合金，镁合金以及碳纤维是未来汽车减重的主要手段，而从目前的市场以及技术水平来看，镁铝合金以及碳纤维技术还不成熟市场价格昂贵，大范围应用目前还不具备基础条件。而高强度钢技术进展周期较长，因此利用铝合金实现汽车轻量化是我国目前首选，其次则是更高强度的钢材。

    二、汽车行业发展概况与汽车用铝市场发展

    随着经济的发展，居民收入的提升，城市化进程的稳步推进，基础设施的完善，我国的汽车产销量在近几年保持者稳定上升的态势，在2018年产销量出现一定的幅度的下滑。汽车工业协会的统计数据显示，2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。

2011-2018年中国汽车产销量整体走势

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    生产的2780.9万辆汽车中，乘用车产量达到了2352.94万辆，商用车产量达到427.98万辆，近几年我国汽车行业细分产量走势如下图所示：

2010-2018年中国乘用车与商用车产量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    在汽车产销量不断上升的过程中，我国的汽车行业对钢材和铝材的需求量也显著提升。同时随着汽车轻量化的推进，我国的单车用铝量逐渐上升，尤其是乘用车上升显著。据有色金属工业协会统计，2010年，我国的乘用车单车铝合金平均用量仅为99KG，随着国内企业的技术进步，更多种类的铝合金制零部件被广泛应用汽车，单车用铝量显著提升，到2016年达到了128 KG/辆。仅相当于欧美地区2008年的水平。随着政策的推动，以及新能源汽车的发展，这一数值在2017与2018年得到了显著的提升，2017年提升至142 KG/辆,2018年上升至156 KG/辆，铝合金应用显著加速。

2010-2018年中国乘用车单车用铝量

资料来源：有色金属工业协会、智研咨询整理

    而商用车尤其是客车与公家车对铝合金的应用也有较大的提升，因此总的来看，近几年我国汽车用铝显著上升，即使在2018汽车产销量出现下降的背景下，单车用量的显著提升也使得汽车用铝保持相对稳定上升。在2018年达到了477.9万吨，近几年我国汽车用铝总量走势如下图所示：

2010-2018年中国汽车用铝需求量走势

资料来源：智研咨询整理

    其中乘用车用铝约为367.1万吨，商用车用铝约为110.8万吨，商用车用铝受产销量变动的影响更为显著，且平均单价更低。

2010-2018年中国乘用车与商用车用铝量统计

资料来源：智研咨询整理

    总的来看，在需求量上升，平均单车价值提升的大背景下，我国汽车用铝市场规模得到显著的增长，2017年达到了1949.0亿元，2018年上升至2055.9亿元。其规模增长超过市场的普遍预期。乘用车领域的规模也也有1567.7亿元增长至1637.3亿元。行业近几年市场规模走势如下图所示：

2010-2018年中国汽车用铝行业市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车用铝材产业竞争态势及未来前景预测报告》指出：按照相关规划与政策目标，结合汽车行业的发展趋势，我国汽车用铝市场增长空间仍然显著。一方面，虽然2019年汽车产销量持续下滑几乎已经成为定居，但从中长期来看，汽车产销量的仍将保持相对稳定的增长态势，增速大概率将会稳定至3%-5%左右，汽车保有量与汽车产销量仍有较大的上升空间。一方面，汽车市场激烈的市场竞争，以及政策的要求促使汽车轻量化加速。

    从单车用量提升空间来看，目前我国汽车用铝在各个主要零部件渗透率也存在较大的差别，目前变速箱体，热交换系统的使用率接近100%，发动机缸体，缸盖的使用率也较高，但车身的用量显著低于全球的平均水平，只有不到2%的渗透率，主要是由于全铝车身的生产加工工艺更难，全球能够生产企业相对较少。

汽车零部件铝合金渗透率

资料来源：公开资料整理

    此外，新能源汽车的发展对汽车用铝行业也有较大的支撑，在动力电池技术进步较慢的情况下，大量采用铝合金减重提升续航里程也就成为了一个极为有效的手段，这种情况也导致了新能源汽车单车用铝显著高于传统的汽车。

    近几年，在政策的推动下，我国新能源汽车产销量保持相对稳定的上升态势，2018年2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。

2011-2018年中国新能源汽车产销量整体走势

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    根据最新的统计数据显示，2019年，1-5月，国内新能源汽车产销分别完成47.98万辆和46.45万辆，比上年同期分别增长46.00%和41.51%。预计2019年我国新能源汽车产销量将达到170万辆左右，增长幅度超过30%。

    因此，总的来看，随着我国汽车零部件生产企业的技术进步，生产工艺的提升，汽车产品结构的升级，未来我国的汽车用铝的总量有望在未来几年实现中高速度的稳定增长，同时随着产品结构向高端逐渐渗透，单车价值也会显著提升，我国汽车用铝行业的规模也会稳步壮大。