欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 通信产业 > 通信产业 > 正文

中国5G产业发展历程、供需端发展分析及2019年中美贸易摩擦下对5G设备格局影响[图]

2019年06月13日 14:32:59字号:T|T

    5G将承载人工智能、自动驾驶、VR/AR、无人机等应用开启“万物互联”。5G支持三大应用场景增强移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和超高可靠低时延通信(uRLLC)三大应用场景,满足万物互联需求。5G技术作为新一代信息通信基础设施,将承载人工智能、自动驾驶、VR/AR、无人机等应用,引领下一轮科技浪潮。

    一、5G产业发展历程

    5G是第五代移动通信技术的简称,5G的意义在于万物互联,即所有“人”和“物”都将存在在有机的数字生态系统中。

    移动通信每10年变革,5G时代将来临。移动通信总上世纪80年代诞生,历经1G“大哥大”时代,2G通信方式从模拟变为数字,3G互联网应用具备雏形,直到现今的4G时代,数据业务占据绝对主导,实现“人与人”互联,同时诞生出腾讯、阿里、Facebook等互联网巨头公司。5G技术将形成人、机、物三元融合的“万物互联”空间,作为新一代信息通信基础设施,承载人工智能、自动驾驶、VR/AR、无人机、等应用,成为下一轮科技浪潮的先驱。

    ITU提出5G支持三大应用场景增强移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和超高可靠低时延通信(uRLLC)三大应用场景,满足万物需求。在技术要求方面,5G有8大关键能力指标,其中最受关注的一下四方面:1)1000x容量;2)1000亿+的连接支持;3)用户体验速率100M/s;4)时延1ms。

    二、我国现状

    5G标准由各国研究机构、运营商、设备制造商、标准组织参与技术研究、开发实践和标准制定。根据3GPP此前公布的5G网络标准制定过程,5G第一阶段启动R15为5G标准,于2018年6月完成,本阶段完成独立组网的5G标准(SA),支持增强移动宽带和低时延高可靠物联网,完成网络接口协议。第二阶段启动R16为5G标准,预计2019年12月完成。

    4G时代,全球运营商资本开支在2015年达到高峰,2018年4G建设尾期达到底部,2019年5G建设元年,运营商资本开始将回升。2019年三大运营商总资本开支预计为1945,其中5G建设预计投入246亿。由于5G三大场景在技术上难度不同,标准制定在2019年基本完成,5G场景较4G更广泛、复杂,建设周期预计有5年。

    2019年三大运营商总资本开支预计为1945,其中5G建设预计投入246亿。由于5G三大场景在技术上难度不同,标准制定在2019年年底完成,建设周期预计有5年。据调查数据测算,5G在2020-2025年将拉动中国5G带动中国数字经济增长15.2亿元,其中信息产业增加值增加3.3万亿元,而带动其他垂直产业增加值增加11.9万亿元。

2019年三大运营商资本开支预算(亿元)

数据来源:公开资料整理

2007-2019年中国运营商资本开支统计(亿元)

数据来源:公开资料整理

    5G应用伴随建设推进,三大应用场景应用将逐步落实。目前5G小规模试点部署的优势首先将通过eMBB业务面向移动互联网,例如以人为中心的4k/8k,360视频带来的沉浸式娱乐消费;2022年后随着基站和下游应用终端数量增加,低时延场景技术成熟度提高,运营商将关注低时延和高可靠的网络建设,工业互联网、车联网等场景的应用将使得5G价值得到充分发挥。

    1、供给端

    运营商投资是5G发展重要的驱动力之一。目前我国4G渗透率已达到75%,4G成为运营商“现金牛”业务,借助4G带来充足的现金流,国内三大运营商紧锣密鼓进行5G实验及网络建设。预计2019年发放5G牌照,2020年5G实现大规模商用。
中国移动建设计划:2018年初-2019年进行5G规模试验,2019年底-2020年完成5G网络预商用和商用,形成面向运营的技术体系、面向友好的业务体验测试,开展规划、组网、建设工作。

    中国电信建设计划:2017-2018年已开展小规模外场试验,进行无线组网方案与能力试验,结合终端原型机进行系统试验和业务演示;2018下半年到2019年开展规模及预商用试验;2020年是实现重点城市重点区域规模部署5G网络建设,并开展商用。

    中国联通建设计划:2018-2019年初,实验室和外场组网验证;2019年-2020年初,网络规划,试商用建设和行业应用推广。

    2、需求方

    全球移动数据业务流量出现爆炸式增长,G4G承载能力不足影响新应用发展。根据调查数据显示,2021年,全球数据量将达到49EB,是2016年7倍,视频业务成为数据流量增长的动力来源,流量的快速增长使得4G体验速率下滑,同时受限于4G带宽能力不足,4K/8K,360度视频无法实现。

2016-2021年移动数据业务流量

数据来源:公开资料整理

    三、产业环境与竞争

    我国通信技术经历“2G跟随”、“3G突破”、“4G同步”在5G时代达到全球第一梯队。目前全球5G发展主要由日、韩、中、美、欧引领。

    全球通信设备商经历数十年变革,形成寡头垄断市场,CR5超60%。设备商直接向全球运营商提供通信设备,是全球竞争的主要战场,也是产业链最重要的环节。随着每一代通信制式变革,早期设备商(如阿尔卡特、朗讯、北电网络、诺基亚等)经历多轮并购重组整合到爱立信、诺基亚。国内设备商华为和中兴在国际巨头角逐中布局3G,4G时代逐步兴起,与诺基亚、爱立信形成四足鼎立格局。

2017年全球通信设备商竞争格局

数据来源:公开资料整理

    国内设备商竞争优势凸显,市占份额逐步扩大。根据调查数据显示,全球设备商CR5从61.5%(2014)上升至63.9%(2017),其中华为市场份额上升最快。2014年-2017年,华为凭借产品性价比优势,4年市场份额提升8.7%,每年保持1%以上的市场份额提升速率。

    国内设备商华为和中兴在国际巨头角逐中布局3G,4G时代逐步兴起,与诺基亚、爱立信形成四足鼎立格局。在中美贸易摩擦背景下,三星成为设备商中新进入者。从目前5G订单来看,华为5G基站出货量超过10万,三星主要供货韩国电信运营商,在5G市场份额逐步扩大。

    在中美贸易摩擦背景下,短期内不改全球设备商大格局。贸易反全球化趋势愈演愈烈,2018年4月以来以中兴和华为为首的国内厂商面临海外压力不断。中兴禁令解除后,2019年5月15日美国BIS将华为列入“实体名单”,当即有部分美国企业停止对华为出货。华为在美国在经历中兴禁购事件后,华为加大关键芯片的存货量,同时启用海思保证部分芯片持续供应。华为在5G领域领先2-3年,优势欧洲市场影响可控,短期内贸易战不改全球设备商大格局。

    通信产业链全球分工明确,禁购同时影响中美两国。华为核心供应商92家中33家来自于美国,占核心供应商36%,其中大多为芯片供应商。中国企业大量采购同时给美国芯片带来丰厚利润,在通信产业链全球化生产下,禁购同时影响中美双方,因此,美国商务部发布从5月20日起90天内暂停执行“禁令”。

    设备商竞争格局出现新变化,三星成为5G设备商新进入者。。从5G最新订单情况来看,华为订单数量最多,5G基站出货量超过10万。三星在5G时代成为设备商新进入者,目前主要供货与韩国电信运营商,发货量3.6万。

5G合同最新进展

设备商
商用合同情况
5G通信设备出货情况
华为
截止5月10日已签下42个5G商用合同,其中欧洲25个,中东10个,
亚太6个,非洲1个。
5G基站出货量超过10万个
爱立信
截止5月11日,已有18份5G商业合同,包括美国5个,欧洲5个,
中东三个,亚太地区4个,亚洲1个。其中5家运营商的5G网络已经正
式提供5G商用服务。
-
诺基亚
5G商业合同37个,可公开19个,包括美国5个,欧洲7个,亚洲5个,
非洲1个,中东一个,南美一个。
-
三星
5G商用合同数可能在3个到7个间。估计主要在韩国,其次是美国。
为运营商提供超36000个基站
中兴
与全球30家运营商展开5G合作。
已出货1万个MassiveMIMO基站

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国5G行业市场供需预测及发展前景预测报告

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据