智研咨询 - 产业信息门户

新版新能源车补贴政策发展分析,产业迈入新阶段[图]

    一、政策与市场双驱动

    产品竞争进入新阶段,高品质发展迈入新台阶。2017-2018年国内新能源汽车向乘用车市场转向背景下,补贴政策对乘用车引入能量密度、综合电耗等技术参数,并提升高续航里程补贴标准,刺激新能源乘用车技术指标快速提升、补足短板,并且与国际品牌车型接轨,为更大消费群体接受。进入2019年,在整体技术水平达到新的阶段之后,新能源车产品竞争逐步从硬性技术参数竞争迈向柔性消费体验竞争转变。

财政补贴技术门槛要求发展趋势

燃料类型
考核项目
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
纯电动乘用车
最低纯电续驶里程要求(km)
80
100
100
150
250
最高梯度纯电续驶里程(km)
250
250
250
400
400
电池能量密度标准(Wh/kg)
-
-
高于90
120以上获得1倍补贴
160以上获得
1倍补贴
电池能量密度奖励(Wh/kg)
-
-
120以上获得1.1倍补贴
40-160获得1.1倍补贴
160以上获得1.2倍补贴
-
综合电耗(kWh/100km)
-
-
设置限值
加严15%
加严20%
插电式混合动力
乘用车
50-80km里程考核B条件油耗
-
-
低于油耗限值
70%
低于油耗限值60%
低于油耗限值55%
80km以上考核A条件电耗
-
-
-
满足纯电动车电耗门槛要求
-
燃料电池乘用车
-
-
里程不低
于150km
里程不低于300km,系统功率不低于电机30%
另行公布

数据来源:公开资料整理

    2019年3月26日财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,标志着2019年新能源汽车补贴政策正式落地。新版补贴政策虽然延续高续航里程、高能量密度、低能耗水平的结构性补贴倾向,但对于最高一档续航里程和能量密度区间未作调整。续航里程分档区间由5档变为2档,250-400km单车补贴1.8万元,400km以上单车补贴2.5万元,退坡幅度47-60%不等,并取消250km以下补贴,插电混动车型(含增程式)单车补贴从2.2万元降至1万元,退坡幅度55%。

新能源乘用车补贴退坡对比(万元人民币)

续航里程
(km
2017年国补
(万元)
2018年国补
(万元)
2018年
退坡额度
2018年
退坡幅度
2019年缓冲期国补
(万元)
2019年国补
(万元)
2019年
退坡额度
2019年
退坡幅度
100-150
2
0
-2
-100%
0
0
0
-
150-200
3.6
1.5
-2.1
-58%
0.9
0
-1.5
-100%
200-250
2.4
-1.2
-33%
1.44
0
-2.4
-100%
250-300
4.4
3.4
-1
-23%
2.04
1.8
-1.6
-47%
300-400
4.5
0.1
2%
2.7
1.8
-2.7
-60%
400以上
5
0.6
14%
3
2.5
-2.5
-50%
插电混动
2.4
2.2
-0.2
-8%
1.32
1
-1.2
-55%

数据来源:公开资料整理

    未来补贴退坡影响有限,积分制度将成为核心。2019年新能源汽车补贴退坡后,补贴标准绝对规模在过去三年大幅降低,未来对产业链影响有限。2017年9月28日,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》经相关部门审议通过、同意并予以公布,自2018年4月1日起施行。《办法》要求同时考核油耗积分和新能源车积分,油耗正积分结转下年或转让给关联企业,油耗负积分可通过结转、关联企业转让和购买新能源车积分抵扣;新能源车正积分可对外出售,负积分只能购买新能源车正积分抵扣。这意味着传统车企即使对燃油车型节能改造达到油耗标准,也仍须向新能源车企购买新能源车正积分。

    正式版本依然延续鼓励高续驶里程车型以及高能量密度电池的政策引导方向,代表高能量密度的三元路线在乘用车中渗透率有望进一步提高。高镍三元、硅碳负极以及软包电池等提升能量密度产品有望逐步推向市场。

    对2018年新能源汽车积分不作考核,2019和2020年比例保持10%和12%不变,并且2019年度新能源汽车正积分可以等额(100%)结转至2020年,负积分可以使用2020年的正积分抵偿。这给国内外整车厂商提供了适应调整的缓冲时间。

新版2016-2020年新能源乘用车单车积分标准

车辆类型
标准车型积分
备注
纯电动乘用车
0.012×R+0.8
(1)R为纯电动模式下综合工况里程,单位
为公里;(2)P位燃料电池系统额定功率,单
位为kw;(3)标准车型积分上限为5分;(4)
车型积分计算结果四舍五入保留两位小数。
插电式混合动力乘用车
2
燃料电池乘用车
0.16×P

数据来源:公开资料整理

    双积分制度保障新能源乘用车中高速增长。新能源乘用车市场规模及结构实现了跨越式发展,2018年全年销量实现120万辆以上产销量水平,2019年随着双积分制考核执行乘用车有望实现合格证销量155万辆,商用车受益于经济性增强有望实现销量26万辆,合计达到180万辆以上,考虑乘用车续航里程将进一步提升,单车带电量继续增加,根据我们的测算,预计2019年至2020年国内动力电池需求可达90.6GWh、143.6GWh,预计三年复合增速将维持55%以上。

2015-2020年新能源汽车总产量及预测

数据来源:公开资料整理

2015-2020年动力电池市场空间及测算

数据来源:公开资料整理

    二、后补贴时代

    2020年新能源汽车实现分阶段平稳退出补贴政策,迈入后补贴时代,产业发展经过政策驱动以及政策与市场双驱动阶段后,开始全面转向以市场驱动为主,随之新能源汽车产业管理思路相应调整为建构约束性政策与鼓励性政策的组合拳,包括以双积分制为核心,注重车辆使用环节鼓励。

    乘用车方面,新能源积分比例指引行业高增长,产销复合增速30%,注重加强新技术导入,引导行业高质量发展。2017年4月25日工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》的通知,明确提出到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300Wh/kg以上,力争实现350Wh/kg,系统比能量力争达到260Wh/kg、成本降至1元/Wh以下,到2025年新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350Wh/kg。

2025年中国新能源汽车政策指标管理规划

-
2020年
2025年
复合增速
汽车产量
3000万辆
3500万辆
3%
产销占比
7%
20%
-
新能源汽车产量
200万辆
700万辆
28%
新能源积分比例要求
12%
30%
-
电池系统比能量
260Wh/kg
350Wh/kg
6%
电池系统成本
1.0元/Wh
0.9元/Wh
-2%
平均带电量
40kWh
50Kwh
-
动力电池需求量
80GWh
350GWh
34%
三元渗透率
95%
100%
-
单位钴用量
0.143kg/kWh
0.098kg/kWh
-
金属钴需求量
1.14万吨
3.43万吨
25%
单位碳酸锂用量
0.76KG/kWh
0.608kg/kWh
-
碳酸锂需求量
6.08万吨
21.28万吨
28%

数据来源:公开资料整理

    商用车方面,针对路权和牌照等优惠政策将成为重要的鼓励性政策。以北京地区为例,新能源牌照将占新增小型乘用车牌照更大的比例,享受更少的限行政策,2018年开始各地方相继推出针对新能源专用车的路权优惠。

2018年中国新能源汽车路权相关优惠

城市
政策内容
深圳
工作日7时至10时,15时至20时,新能源载货汽车不受限行措施限制
连云港
改进道路交通技术监控系统,对纯电动物流配送、邮政快递等给予通行便利
驻马店
对取得新能源专用号牌的乘用车、中微型货车不受限行措施影响,大型新能
源货车从事城市配送的车辆,实行错峰出行
云南(意见稿)
鼓励使用新能源标准化配送车辆,放宽对配送车辆的通行和停靠限制
广州(意见稿)
研究试行新能源汽车在本市城市配送体系中可享受货车通行优惠政策
长沙
对获得新能源汽车专用号牌,符合城市配送需求,从事邮政、快递、物流的
纯电动专用车放宽通行,允许在非高峰时段进城
沈阳
对核发号牌的纯电动轻型、微型厢式和封闭式货运车辆,在现有货运车辆限
行规定的基础上,早高峰限行时间缩短半小时
西安
新能源汽车不受限,不受路段、时间段制约
贵州
机动车出厂合格证记载的能源种类为以其它清洁能源作为单一动力来源的小
客车,可以直接申请核发清洁能源小客车专段号牌。

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告

本文采编:CY337
10000 10105
精品报告智研咨询 - 精品报告
2023-2029年中国新能源车电机驱动系统行业市场研究分析及未来前景分析报告
2023-2029年中国新能源车电机驱动系统行业市场研究分析及未来前景分析报告

《2023-2029年中国新能源车电机驱动系统行业市场研究分析及未来前景分析报告》共十一章,包含新能源车电机驱动系统行业发展趋势分析,2023-2029年中国新能源车电机驱动系统的投资风险与投资建议,研究结论及发展建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部