中国光纤激光器获得突破，进口替代逐级实现：2019年中国光纤激光器产能、产量市场规模现状，及行业发展特点分析[图]

    1、 光纤激光器市场供给情况

    近年来光纤激光器作为一种先进的光源取得了快速的发展，在光纤激光器领域突破不断，开发出先进的高功率光纤激光器。由于国外对高功率光纤激光器关键技术及核心器件的垄断，中国在光纤激光器领域起步较晚，2007年才开始起步，但在政策支持和市场需求增长的促进下，行业发展较快，目前国内从事光纤激光器的企业数量已经实现了从0到十几家的突破，也出现了诸如科锐激光这样的具有一定全球竞争力的企业。

    近几年，国内光纤激光器行业产能扩张较快，从2013年的2.2万台增长到2018年的15.2万台。如下图所示：

2013-2018年中国光纤激光器行业产能情况

资料来源：智研咨询整理

    2018年我国光纤激光器产量127000台，同比2017年的95850台增长了32.5%，近几年我国光纤激光器产量情况如下图所示：

2013-2018年中国光纤激光器产量情况

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2013-2018年中国光纤激光器细分产品产量情况

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    2018年我国光纤激光器产能15.2万台，国内光纤激光器产量约12.7万台，国内光纤激光器产能利用率约83.55%。

2013-2018年中国光纤激光器产能与产能利用率

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    2、光纤激光器市场需求情况

    2018年全球激光产业呈整体向好的发展趋势，中国激光产业呈现了平稳增长的态势，作为全球工业激光器最大的需求市场，中国市场的占比不断增加，全球约有二分之一的工业激光器 （主要是光纤激光器）的应用市场在中国。中国是制造业大国，随着制造业对自动化、智能化生产模式的需求日益增长, 激光器需求激增；新兴行业如半导体、面板、新能源汽车等对激光设备的需求也越来越大。2018年光纤激光器内行业增速有所降低，但光纤激光器渗透率仍将增长，光纤激光器投资机会主要是由于随着进口替代、价格下降和稳定性的提高，光纤激光器的应用市场进一步拓展。

    近几年国内企业技术成熟之后，行业产销量实现快速的放量增长，低功率的光纤激光器仍是主要的产品，中高功率的产品价格逐步下降，应用工艺逐渐成熟，使用范围逐渐拓宽，行业实现放量增长。2018年我国光纤激光器产量达到了127000台，需求量达到了142500台。产需缺口进一步缩小，供给能力显著上升，但在中高功率方面仍需要加强自身的竞争力。

2013-2018年我国光纤激光器供需分析

资料来源：智研咨询整理

    3、光纤激光器市场规模

    总的来看，同2017年相比，中国激光市场有所降温，整个激光设备市场呈现前高后低的态势，受到汇率波动、贸易战、价格战，以及激光设备商订单减少等因素影响，下半年增速比上半年增长有所放缓。

    2018年我国光纤激光器行业市场规模82亿元，同比2017年的79.6亿元增长了3.02%。近几年我国光纤激光器行业市场规模及增速情况如下图所示：

2013-2018年中国光纤激光器行业市场规模

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国光纤激光器市场运行态势及战略咨询研究报告》

    4、中国光纤激光器行业发展特点分析

    （1）进口替代逐级实现

    近几年随着国内企业的技术成熟，在生产成本，价格以及后期服务上优势使得国内企业快速扩大市场份额，并且产品性能也逐步取得了一定优势，使得行业进口替代迅速实现。在2016年国内产品市场份额快速扩大，且国产化率保持逐步提升的优势。

2013-2018年进口光纤激光器占国内市场比重

资料来源：智研咨询整理

    而从具体规格的产品来看，光纤激光器进口替代保持着时间上的先后顺序，在2015年，国产光纤激光器实现突破，2016年出现放量增长，市场占比迅速提升。2018年提升至98%左右。而2015年中功率的光纤激光器国产化率一举突破50%，占比达到58%，在日趋激烈的市场竞争中，中功率的光纤激光器国产产品市场占有率有所降低，但仍保持着50%以上的市场份额，可以说已经确立了优势，但仍为完全实现进口替代。高功率则是在2018年实现了放量增长，占比提升至33%左右，仍有较大的进口替代空间。

    总体而言，随着国内企业的技术成熟，中国在中低功率的光纤激光器市场已经占据了大部分市场份额，且竞争优势明显，中低端市场竞争已经相对激烈，同时，3 kW以上产品在国内市场的竞争也日趋白热化。随着国产6 kW产品的成熟，将把进口替代市场推向另一个高峰。万瓦级国产光纤激光器的成功引入，将会在不远的将来，将替代市场的竞争画上圆满的句号。

    （2）应用逐渐广泛

    目前光纤激光器应用市场还是以打标、切割等通用型应用为主，从工业激光器的应用市场来看，占据半壁江山（55%）以上的还是以切割为主的宏观材料加工，紧随其后的是打标和雕刻。功率激光切割应用增长有所放缓，其原因不是市场饱和，而是由于全球制造业经济增长放缓，出口关税上升，以及银行收紧贷款利率影响了资本设备的支出。

    焊接有望成为第二大宏观材料应用市场。激光焊接将是下一个市场风口。因为激光焊接是一种需要时间来认证是否合格的工艺，进入市场的周期比切割要长。经过国内激光产业近几年的努力，大量使用激光焊接的时代已近在咫尺。

    高功率激光器快速入世，半导体激光器应用范围拓展，如今，光纤激光器已成为工业激光器的主力军，半导体激光器也随着光纤激光器的市场体量扩大而扩大，并在3C电子领域扩展出了自己的领地，正在成为下一个技术亮点。

    随着工业机器人、动力电池、新能源汽车等新兴行业的兴起，针对特定行业的定制型应用特别是焊接市场将快速兴起。其中金属3D打印还处于早期发展阶段，主要是由于金属3D 打印的材料成本高、设备速度慢，但随着激光器的成本和价格下降，应用将逐渐普及，未来发展前景广阔。未来光纤激光器下游行业的应用突破在如下方面：大功率切割、焊接、3D打印、激光精密和微细加工、激光清洗。

    （3）中高功率成为主要增长动力，低功率增长停滞

    2018年，以光纤激光器为代表的先进光源市场竞争异常激烈。全年光纤激光器市场销售总额（含进口）超过82亿元。但事实上，10年前，国内激光器市场还几乎被国外公司垄断，而10年之后，中国的低功率光纤激光器绝大部分市场已经被国内厂商占据，中功率光纤激光器市场国内厂商占比也超过了50%。
最值得人注意的是，2018年国内高功率激光器首次实现放量增长，2018年国产1.5kW以上光纤激光器出货量近2000台，国内厂商的市场占有率提升15个百分点，达到35%。其中3kW和3.3kW共有超过500台的出货量，有超过300台的国产6kW光纤激光器投放市场。预计2019年进口高功率光纤激光器市场将受到进一步压缩，国产高功率光纤激光器销量还将继续大幅上扬。

    从分规格的细分产品的规模来看，近几年虽然低功率产品的产销量都有较大规模的扩张，但是由于技术壁垒相对较低，竞争日趋激烈，行业市场规模增长基本停滞。2016年，中国低功率光纤激光器市场规模快速增长至16.27亿元，而2018年仅为16.50亿元。而同期的产销规模增长了近一倍，产品价格迅速下降，极大影响了以低功率为主的企业的经济效益。

    反观中高功率的市场，2015年市场规模仅为16.70亿元，2017年增长至33.21亿元，2017年保持持续快速的增长，达到了63.50亿元。2018年受市场竞争以及外部因素影响，市场规模增长也大幅放缓，但总的来看，中高功率已经成为市场主要产品，成为了市场增长的主要动力。

2013-2018年中国光纤激光器细分市场规模走势

资料来源：智研咨询整理

    （4）国产光纤激光器技术突破，使价格整体呈现下滑的市场态势

    锐科激光创建以前，我国光纤激光器基本依赖进口，价格昂贵，供货周期长。锐科系列产品的诞生以及中国光纤激光器生产商百花齐放局面的产生，打破了国外企业在光纤激光器领域的垄断，也直接拉低了进口产品的价格，迫使同类进口产品价格下降50％。以进口的IPG光纤激光器为例，2017年，光纤激光器在国内的售价已明显低于2012年时的售价，以一台进口的20W脉冲激光器为例，此前每台价格约为9～12万元，现在跌至3万元左右。

    目前市场上，锐科公司10～30W小功率光纤激光器的价格会比同类进口光纤激光器低40％～50％。除了中小功率激光器以外，国内对千瓦级以上光纤激光器所占的比例正在不断提高。尽管高功率的激光器在稳定性、寿命、功耗等方面的显著优势，但是价格也相当昂贵。

    随着激光技术越来越广泛的应用以及国内企业对激光器技术的逐渐掌握，现如今激光器的价格已远没有国外产品垄断时期的那种高价位了。从国内市场主要激光器的售价来看，光纤激光器中，平均功率在30W以内的价格在10万元以内，进口激光器价格明显高于国产激光器价格。100W以内CO2激光器价格不超过10万元。10～20W小功率的CO2激光器、红外激光器价格不超过3万元。

    从整体上看，我国光纤激光器市场均价整体呈现下滑的市场态势，由2013年的80907.94元/台下降至2018年的57543.86元/台。

2013-2018年我国光纤激光器市场均价走势图

资料来源：智研咨询整理