1、全球液压行业发展情况
液压产品应用领域广泛,随着产品技术与生产工艺的逐步成熟,液压产品适用领域不断拓宽,全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。
2003年至2018年全球液压行业市场规模情况
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国液压空气滤清器行业市场深度评估及市场前景预测报告》
2、中国液压行业发展情况
(1)中国液压行业已进入相对稳定、成熟的阶段
我国液压行业起步于20世纪50年代,历经数十年的努力,我国液压行业的整体技术水平得到了大幅提升,对行业的稳定发展提供了有力支撑。为降低全球金融危机对国内经济的影响,国家加大对基础设施建设等方面的支持力度,液压工业总产值从2009年的269亿元增长到2014年的488亿元,年均复合增长率达到12.65%。此后行业保持一定速度的稳定增长,2017年工业总产值约554亿元,2018年我国液压工业总产值预计将达到594亿元。
2013-2018年我国液压工业总产值情况
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(2)自主研发能力提升,实现高端液压核心部件的加速进口替代
2011年至2016年,随着国内工程机械产销量下滑和国内龙头企业逐步抢占市场份额,液压元件进口市场规模总体呈下降趋势。2017年以来,我国液压元件进口金额稍有提升,由于在房地产投资增长期拉长、基建投资拉动渐强的背景下,工程机械产品需求呈现强劲增长态势,国内液压元件产品供不应求。
2013-2018年中国液压元件进口情况
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3、全球工程机械行业发展情况
液压产品广泛应用于国民经济的各个领域,其直接下游需求包括工程机械、汽车、煤炭机械、冶金机械等装备制造领域,其中,工程机械是液压市场最大下游应用领域,是液压元件需求增长的重要驱动力。
随着全球经济的稳健复苏,工程机械行业迎来黄金增长期。回顾日本及美国的工程机械发展历史,行业的快速发展期(1950s-1980s)均伴随着本土城镇化率的大幅提升。因此,当前中国及印度等发展中国家城镇化水平相对较低,仍具有巨大的发展空间,中国也仍将是工程机械的主要市场。
世界人口及主要国家城镇化率及预测
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4、中国工程机械行业发展情况
在我国,工程机械行业亦是液压市场最大下游应用领域,据中国液压气动密封件工业协会统计,2017年国内液压产品分行业收入分类中,工程机械占比最高,达到51.34%,其次是汽车领域,为10.22%。
2017年中国液压产品分行业收入占比
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(1)主要工程机械品种的增量需求
2008年国内工程机械保有量约为277-300万台,挖掘机保有量约为58.30-63.10万台;2017年国内工程机械保有量约为690-747万台,挖掘机保有量约为155.70-168.60万台。据此计算,国内工程机械近十年复合增长率为9.55%,挖掘机复合增长率为10.32%。2008年至2017年我国工程机械保有量、挖掘机保有量与国内生产总值(GDP)的相关系数分别为0.92、0.87,由此可见,工程机械保有量与GDP存在联动增长关系,基本上符合GDP走势。
中国GDP总量与工程机械保有量关系
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国内GDP保持6.5%左右的增速。考虑到工程机械在近年销量的快速增长,出于谨慎性原则,假定工程机械保有量的增速在未来3年间保持在6%左右,据此对相关工程机械增量市场做如下测算。在未来3年内,挖掘机将保持在10万台左右的增量增长,推土机将保持在0.5万台左右的增量增长,轮式起重机将保持在1.4万台左右的增量增长。
国内相关工程机械保有量及增量预测
年度 | 挖掘机 | 推土机 | 轮式起重机 | |||
保有量 | 增量 | 保有量 | 增量 | 保有量 | 增量 | |
2019E | 182.19 | 10.31 | 7.7 | 0.44 | 24.61 | 1.39 |
2020E | 193.12 | 10.93 | 8.16 | 0.46 | 26.08 | 1.48 |
2021E | 204.71 | 11.59 | 8.65 | 0.49 | 27.65 | 1.56 |
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(2)出口提供附加增量,进一步扩展总需求
近年来挖掘机、推土机、轮式起重机等工程机械品种出口均呈增长趋势,考虑到国内厂商拓展海外市场,未来工程机械出口增速有望维持高位。
相关工程机械出口量预测
年度 | 挖掘机 | 推土机 | 轮式起重机 |
2019E | 36451 | 5634 | 3979 |
2020E | 50264 | 6721 | 4677 |
2021E | 69311 | 8017 | 5499 |
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2024-2030年中国液压行业市场动态分析及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国液压行业市场动态分析及发展趋向研判报告》共十一章,包含中国液压产业企业发展及业务布局案例研究,中国液压产业市场前景预测及发展趋势预判,中国液压产业投资战略规划策略及发展建议等内容。
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