中国耳机、音箱行业发展概况及市场规模预测[图]

    一、终端电声产品发展概况

    终端电声产品分为消费类终端电声产品和专业类终端电声产品。专业类终端电声产品主要指工业相关用途的电声产品，如体育场馆、剧院安装的音响系统等，而消费类终端电声产品用于满足人们日常生活中音乐、运动健身、电竞游戏等休闲娱乐需求，可独立使用或搭配使用于手机、电脑等音源设备产品中。随着数字化、智能化时代的到来，消费电子产品的更新换代速度加快，收录音机、光盘播放机、MP3等独立使用的传统电声产品市场规模不断萎缩，而搭配手机、电脑等音源设备使用的耳机、音箱产品成为行业发展的重点。

    1、耳机市场

    根据数据传输方式的不同，耳机可分为有线和无线耳机；从外观和佩戴方式的不同，可以分为头戴式和入耳式；从应用场景的差异，可以分为音乐耳机、运动耳机、电竞游戏耳机等。耳机作为消费类电子产品，其发展受技术进步、人们消费观念的影响较大，处于不断技术升级、更新换代的过程中。

    中国耳机行业产值保持良好的增长态势，出口产值占比较高

    （1）中国耳机行业产值保持良好的增长态势，出口产值占比较高

    2017年，中国耳机行业产值为728.66亿元，相较上年增长23.05%，产值与增速均创历史新高。

2013年至2017年中国耳机行业产值

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国耳机行业市场专项调研及投资前景分析报告》

    中国耳机行业产值的爆发源于下游消费者旺盛的需求、耳机产品技术的更新与升级、电声制造企业智能化和自动化提高带来的生产供应能力提升等。

    在全球电声产业的分布上，欧美、日韩等电声企业占据了电声产业的高端市场，把主要资源布局在研发设计、品牌运营、营销等方面，而中国电声企业受益于完备的上下游电子信息产业配套、成本优势、研发设计能力的增强，参与境外品牌运营商具体产品开发并提供生产制造。因此，中国耳机制造厂商普遍为境外品牌运营商提供生产制造服务，耳机行业产值中出口超过一半。2017年我国耳机出口总额约为69.25亿美元，较上年增长24.19%。

2013年至2017年中国耳机出口额

数据来源：公开资料整理

    （2）产品结构转向无线化、智能化、中高端化

    截至2018年9月，TWS蓝牙耳机零售额同比增速超630%，2018年1-9月，在线市场零售量达280万台，零售额近16亿。2020年TWS蓝牙耳机的市场规模将达到110亿美金。

TWS蓝牙耳机市场空间

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    2017年中国无线耳机行业产值363.98亿元，较上年增长73.58%，产值和增速均创历史新高。

2013年至2017年中国无线耳机行业产值

数据来源：公开资料整理

    同时，耳机产品也出现智能化趋势。通过软硬件结合的方式，对传统耳机进行升级改造，让耳机具备个性化、无线化的特点。目前耳机的智能化主要体现在功能上，比如说具有运动健康监测功能、发挥语音交互功能或主动降噪、音乐播放等其他功能。

    2016年起，耳机品牌及外观愈发受到消费者重视，同时消费者更加追求个性化、高端化与限量款。线上耳机消费结构中，价位段300元以内的耳机消费逐年降低，而300～1000元中高端价位段的耳机消费增长最快。

在线市场零售额占比

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同比销售额增长率

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    2、音箱市场

    消费类音箱产品主要包括多媒体音箱和智能音箱两大类。多媒体音箱主要是指广泛用于家庭、办公、电竞游戏等场景的音响设备，通过与电脑、CD/VCD/DVD机、手机等音源设备搭配使用，满足日常影视欣赏、音乐娱乐等需求；智能音箱则是近年来流行的新兴产品，将现代通信等技术应用于传统音箱产品，实现联网、语音交互等新功能，从而拓展应用场景如网上购物。

    （1）音箱市场总体规模保持较快增长

    近年来我国音箱类产品保持较快增长，行业产值从2013年的328.40亿元增长至2017年的612.31亿元，年均复合增长率为16.85%。未来随着音箱产品的科技含量增加、外观设计和工艺水平提升、新兴品牌的进入，预计行业产值仍将稳步上升。

2013年至2017年中国音箱市场规模

数据来源：公开资料整理

    （2）全球智能音箱市场呈现爆发式增长

    全球智能音箱市场近几年实现爆发式增长，出货量由2015年的170万台增长至2016年650万台，增长率为282.35%，2017年出货量约为2,480万台，较同期增长率为281.54%。预计2018年至2020年，全球智能音箱市场将逐渐进入成熟期，增长率虽相对放缓但仍保持高位，出货量在2020年将达6,130万台。

2015年至2020年全球智能音箱市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

    （3）中国智能音箱市场快速发展

    由于我国的智能家居市场正处于成长期，加之中文语音识别技术较其他语言更为复杂，智能音箱早期在我国的发展较慢，2016年，我国智能音箱出货量仅为10万台。随着国内新兴科技企业的不断加入，智能音箱新产品持续推出，如阿里巴巴的天猫精灵、京东的叮咚智能音箱、小米的小爱AI音箱、出门问问的TicHome小问音箱、喜马拉雅FM的小雅AI音箱等，2017年出货量约为291.8万台，较2016年大幅增长2,818%。预计未来几年我国智能音箱市场规模将保持快速增长的趋势，到2020年出货量有望达到1,257.6万台。

2016年至2020年中国智能音箱市场规模及预测

数据来源：公开资料整理