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中国纯碱行业现状及发展趋势分析:长期产能的短缺,2018-2020年预计新建投产产能246万吨[图]

2019年05月22日 13:21:39字号:T|T

    一、纯碱行业现状

    纯碱工业是重要的化学原料工业,纯碱产品是保障国民经济发展的基本工业原料。我国纯碱产品在国际纯碱市场上有着较强的竞争力。我国是纯碱生产第一大国,2008年产量为1831万吨,约占世界总产量的37%。我国的纯碱工业起步较早,已有九十年的历史,曾发明了著名的“侯氏制碱法”(联碱法)。目前现在的三种生产工艺,分别为氨碱法、联碱法和天然碱法。

    从产能利用率总体来看,我国纯碱行业开工基本已到上限,紧平衡状态将长期持续。

2009-2017年中国纯碱行业产能利用率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国纯碱(碳酸钠)行业市场深度评估及市场前景预测报告

    2017年中国纯碱产量为2677.1万吨。2017年之后中国纯碱产量下降,2018年中国纯碱产量为2620.5万吨,同比降低2.11%。

2012-2018年中国纯碱产量走势

数据来源:公开资料整理

    2018年12月中国纯碱产量为234.4万吨,同比增长0.64%。

2018年按月中国纯碱产量走势

数据来源:公开资料整理

    2017年中国纯碱销量为2572.8万吨,同比增长0.48%。截止到2018年中国纯碱销量为2651.4万吨,同比增长3.06%。

2017年3月-2018年中国纯碱销量走势

数据来源:公开资料整理

    2018年中国纯碱出口量为138万吨,同比降低9.21%。

2012-2018年中国纯碱出口量走势

数据来源:公开资料整理

    2017年中国纯碱出口额为344104千美元,2018年中国纯碱出口额为343854千美元。

2012-2018年中国纯碱出口额

数据来源:公开资料整理

    近年来我国纯碱行业产量/表观消费量的值来看,基本保持在107%左右,供需较为平衡。

2009-2017年中国纯碱供需平衡情况

数据来源:公开资料整理

纯碱需求及其下游各消费领域产量增速预测

-
纯碱需求增速
平板玻璃
日用玻璃
氧化铝
洗涤剂
2017年消费占比
36.20%
8.71%
8.97%
14.51%
2016年增速%
2.77%
4.79%
12.13%
3.27%
2.78%
2017年增速%
3.44%
2.09%
5.60%
13.32%
-2.62%
2018年增速预测
2.10%
-3.00%
5.00%
5.00%
5.00%
2019年增速预测
1.38%
-5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
2020年增速预测
1.38%
-5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

数据来源:公开资料整理

    二、纯碱行业价格走势

    进入2017年四季度,纯碱价格出现大幅度上涨,侵蚀了较多盈利。但是从12月下旬以来,纯碱价格回落明显,而随着后期玻璃产线整体产能收缩的趋势,纯碱供需关系或将进一步出现缓和。玻璃企业的盈利空间有望释放。

纯碱价格出现一定程度回落

数据来源:公开资料整理

    纯碱长期产能短缺的延续,而非检修导致的暂时性短缺。纯碱供给收缩:纯碱行业准入门槛提升,规定新建扩建的氨碱、联碱、天然碱产能分别丌得低二120、60、40万吨。未来新增产能有限,落后产能持续退出。

    纯碱需求稳定增长:主要下游需求平板玱璃产量轳稳定,其他下游如氧化铝、日用玱璃、汽车、洗涤剂、印染等消费领域对纯碱的需求保持稳定增长。

纯碱价栺走势

数据来源:公开资料整理

    三、中国纯碱行业发展趋势分析

    近几年我国纯碱行业没有新增产能,2018-2020年预计新建投产产能246万吨。

2018-2020年中国纯碱行业新增产能汇总

企业
工艺路线
投产时间
产能:万吨
金山化工
联碱法
2018.7
60
联碱法
2019.3
30
晶昊盐业
氨碱法
2018.6
36
昆化碱业
氨碱法
2018.11
20
青海发投
氨碱法
2019.2
20
河南骏化
联碱法
2019.6
20
江苏德邦
联碱法
2020.5
60

数据来源:公开资料整理

国内纯碱产能产量增长预测

数据来源:公开资料整理

    1、纯碱行业需求已进入稳定期

    从近几年纯碱市场需求情况来看,市场已经不存在需求大幅增长预期,将长期处于需求平稳期。

    2、国家限制新建纯碱产能,企业产能扩产只能实施等量置换或兼并重组

    纯碱行业已被列为产能过剩行业,新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。目前企业产能扩张主要的形势,一是拥有手续指标,改扩建现有纯碱产能;二是通过收购已有纯碱项目手续或退出产能指标,建设纯碱项目;三是兼并重组现有纯碱生产企业。

    3、目前国内纯碱生产企业海外发展纯碱项目,还处于观望状态,作为技术及设计方中国天辰设计院在国外伊朗、巴基斯坦及越南等地作为工程总包方,给国外单位进行了设计,中国企业还没有投资建设纯碱项目的计划。

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