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2019年中国轨道交通行业发展概况及行业发展趋势分析[图]

2019年05月21日 13:36:54字号:T|T

    1、铁路设备中期有望保持投资规模,车辆需求保持旺盛

    近三年铁路发展情况:2016~2017年行业投资趋于平稳,新线投产减少:2015年,铁路完成固定资产投资8,238亿元,投产新线9,531公里,其中高铁3,306公里。而在2016~2017年,虽然铁路总投资依然分别高达8,015和8,010亿元,但由于2011~2012年新开工项目较少,导致2016~2017年铁路新增营业里程分别为3,030公里和3,038公里,其中高铁新增里程分别为2,162公里和2,500公里。2018年铁路新投产线明显增加。2018年,全国铁路固定资产投资完成8028亿元,投产新线4683公里,其中高铁4100公里。

    2019年预期保持高位投资:不同于以往会议会披露具体的投资计划额,本次铁总年初工作会议强调了投资“保持强度规模”,但未明确具体金额。从近年数据来看,近5年每年投资完成额都在8000亿以上。预计总投资额仍将保持在较高的水平位上,主要因为:1、投产新线里程目标有所增加:2017年计划投产新线4000公里(其中高铁3500公里),实际投产4683公里(其中高铁4100公里);2018年计划投产6800公里(其中高铁3200公里)。从5年前的新开工项目数量看,高铁的投产具有超额完成的可能;而2019年普线的投产则有明显的增加。2、新开工项目依然饱满:2018年铁路新开工项目26个,2019年根据基建通大数据的统计拟开工铁路有望达到27条。

铁路固定资产投资和增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国轨道交通管理系统行业市场监测及未来前景预测报告

铁路新投产项目和高铁新增里程

数据来源:公开资料整理

    车辆需求保持旺盛:“公转铁”的政策导向推进,铁总《2018-2020年货运增量行动方案》提出,到2020年,全国铁路货运量将达到47.9亿吨,较2017年增长30%,由此带来的运力保障需求必将带动货车与机车采购量的增加。财新网在7月27日的报道中采访中铁总人士透露,未来三年的购车计划具体:2018年购置货车4万辆;2019年购置货车7.8万辆,购置机车1564台;2020年购置货车9.8万辆,购置机车2004台。未来铁总将三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。

国铁货运量和增速

数据来源:公开资料整理

铁路机车和货车采购量

数据来源:公开资料整理

    此外,随着中高端客流的持续增长,未来客运需求的持续增长将成为车辆保有量增长的基石,动车组年采购量将持续当前的高水平位。2018年动车组客流增速依然大幅增长,同比增加16.8%。而预计车辆的保有量增长仅12%左右。展望未来,结合客流增长情况,我们认为动车组需求依然具备10%以上的增长动力。

动车组客流和产量

数据来源:公开资料整理

    2、城市轨道交通行业:方形未艾,2019有望加速

    城轨保持多年高速发展:近年来,随着城市化的不断推进,城镇人口大幅增长,为了缓解公共交通压力,提升公交运力,城轨密集建设,迅速发展。由于城轨能极大地提高出行效率,因此也有越来越多的乘客选择使用城轨出行。自2010年起,城轨客运量保持着每年10%以上的增速,2010至2017年年均复合增速达18.69%。截至2017年12月31日,中国内地累计有34个城市建成投运城轨线路共计5,021.7公里,其中北京、上海、广州和南京四个城市地铁线路里程占总里程的42.59%。2017年新增石家庄、珠海、贵阳、厦门4个运营城市,33条运营线路,868.9公里运营线路长度,比2016年新增线路534.8公里增长62.5%。在城轨运营总长度5021.7公里中,地铁线路长度为3881.8公里,占77.3%;轻轨233.4公里,占4.6%;单轨98.5公里,占2%;市域快轨501.8公里,占10%;现代有轨电车243.4公里,占4.8%;磁浮交通58.8公里,占1.2%;APM线4公里,占0.1%。

城轨运营线路网总长度

数据来源:公开资料整理

各制式城轨线路长度(km)

数据来源:公开资料整理

2017年中国城市轨道交通制式结构

数据来源:公开资料整理

    2017年城轨配属车辆4,871列,较2016年的3,850列增加了1,021列。2017年全线平均配车密度为5.70辆/公里(配车密度为城市轨道交通协会发布的城轨运营车辆总数与国家统计局发布的总运营里程之比)。由于配车密度的增加,城轨高峰时期最小发车间隔进一步缩短,进入两分钟以内的共计8条线路,进入3分钟以内的线路有40条。

2017年各城市城轨高峰时期最小发车间隔(秒)

数据来源:公开资料整理

    未来规划饱满,长期空间良好:根据城市轨道交通协会统计,截止2017年末,国内共有56个城市开工建设城轨交通已获得城轨交通,共计在建城轨线路254条,在建线路长度达到6246.3公里,在建城市数量、在建线路数量和在建线路长度均超过已投运的规模。2016年城轨已投入营运新增里程为535公里,2017年新增880公里2018年新增734公里,而根据各地披露的城轨建设规划,2019~2020年间新增的线路长度接近3000公里。城轨建设总体仍处于周期向上的阶段。

轨道交通在建线路长度

数据来源:公开资料整理

城轨每年新增运营线路长度与预测(km)

数据来源:公开资料整理

    2019年有望迎来提速:2017年,在防控风险、抑制地方债务的要求下,2017年下半年国家发改委采取更慎重的态度对待地方地铁项目规划的审批。具有代表性的案例就是在2017年8月时,包头地铁项目的叫停。地铁新项目审批在2017年底到2018年中经历了大半年的沉寂。2018年7月13日,国务院办公厅发文,在《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见国办发〔2018〕52号》文件中,明确提出,严格建设申报条件,严格建设规划报批和审核程序。并提高了对申建地铁的城市相关标准。这使得一些城市因为标准不达标而不再具备承建地铁的条件。在52号文发布后,新的城市地铁项目获批,自2017年8月自包头地铁叫停后陷入停滞的地铁审批正式重新启动。由于地铁项目审批的停滞,2018年国内城轨业务发展出现了减速。而在2019年随着项目批复节奏回归正常,我们预计城轨项目投资和推进将恢复增长水平,发展速度将得到恢复。 

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