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2018年城镇化持续推进利好居民燃气消费放量,我国城市天然气供气总量超过1200亿立方米,政策利好城市天然气消费前景巨大[图]

    居民燃气消费核心驱动逻辑在于城市化水平、环保政策。 居民燃气消费量等于燃气覆盖人口乘以人均用气量。燃气覆盖人口取决于管道铺设覆盖的区域和该区域的城市人口,背后共同的驱动因素是城镇化水平。人均用气量的高低则取决于用气家庭的自身考量(如能源使用便利性等)和环保政策实施力度。

居民燃气消费核心驱动逻辑

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国城市燃气生产和供应行业投资潜力分析及发展趋势研究报告》显示:

    城镇化持续推进利好居民燃气消费放量。 我国居民能源消费中,主要分为燃煤、电力和燃气三大类。 随着城市发展和环境保护的需要, 电力和天然气利用迅速扩大, 在城市中, 居民用煤的比例大幅下降, 但居民燃煤在中小城镇和农村仍然普遍。 伴随着我国经济持续发展,预计我国城市化率未来有望稳步提升,未来居民燃气市场规模料将持续扩大。

2005-2018年我国城镇化率走势图

资料来源:国家统计局

    我国燃气普及率持续走高,根据住建部统计年鉴发布的数据显示,2017年我国燃气普及率达96.26%。

2009-2017年我国燃气普及率走势图

资料来源:住建部

    天然气在环保性等方面拥有优势。 作为一种优质、高效、清洁的低碳能源,天然气可与核能、可再生能源等其他低排放能源形成良性互补,是能源供应清洁化的可选项。加快天然气产业发展,提高天然气在一次能源消费中的比重,对我国意义重大。我国天然气产业发展相对滞后,在一次能源消费结构中的占比仍远低于美国、俄罗斯等国家。

    根据数据统计显示,2017年我国城市人工煤气供气总量为27.09亿立方米,天然气供气总量1263.75亿立方米,液化石油气供气总量998.81亿立方米。人工煤气、液化石油气供气总量持续下降,天然气供气总量持续增加。

2009-2017年我国人工煤气、天然气、液化石油气供气总量走势图

资料来源:住建部

2009-2017年我国人工煤气、天然气、液化石油气用气人口走势图

资料来源:住建部

    政策强力推动, 培育天然气成为我国主体能源之一。 2016 年 12 月,发改委发布《能源发展十三五规划》,提出 2020 年我国能源发展的主要目标:

    1)能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内;

    2)能源自给率保证在 80%以上,保证国家能源安全;

    3)保障能源供应充足,几大关键指标如一次能源生产量约 40 亿吨标准煤,其中煤炭 39 亿吨,原油 2 亿吨,天然气 2200 亿方,非化石能源 7.5 亿吨标准煤;

    4)进一步优化能源结构,非化石能源消费比重提高到 15%以上,天然气消费比重力争达到 10%,煤炭消费比重降低到 58%以下;

十三五能源发展部分主要指标

能源总量
一次能源产量
亿吨标准煤
36.2
40
2%
预期性
能源消费总量
亿吨标准煤
43
< 50
<3%
预期性
-
煤炭消费总量
亿吨原煤
39.6
41
0.7%
预期性
-
能源安全
能源自给率
%
84
> 80
预期性
能源比重
天然气消费比重
%
5.9
10
(4.1)
预期性
煤炭消费比重
%
64
58
(-6)
约束性
-

资料来源:智研咨询整理

    煤改气政策红利持续落地进一步加速居民燃气消费增长。 煤改气工程是国家治理环境,保护人民群众身体健康的重大举措,治理散煤燃烧是关键环节。自 2013 年 9 月《大气污染防治行动计划》发布以来,包括京津冀在内的全国多个地区煤改气相关政策频出,范围不断扩大、补贴加码、目标明确,彰显出政府治理大气污染问题的坚定决心。煤改气政策的持续落地将加快天然气的推广利用进程,利好居民燃气消费加速放量。

京津冀地区煤改气政策梳理

政策
地区
时间
主要内容
《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划
实施细则》
京津冀
2013 年 9 月
到 2017 年底,京津冀地区基本淘汰每小时 35 整吨以下燃煤锅炉,炼
化企业改用天然气或由周边电厂供汽供电。
《 京 津 冀 大 气 污 染 防 治 强 化 措 施 (2016-2017
年)》
京津冀
2016 年 7 月
划定京津冀部分地区为禁煤区, 2017 年 10 月底前基本完成煤炭“清
零”任务
《 河 北 省 大 气 污染 防 治 强 化措 施 实 施 方 案
(2016-2017 年)》
河北省
2016 年 11 月
加强与北京、天津市协防共治,特别是保定、廊坊市的污染治理,大
力推进“电代煤”“气代煤”工程和燃煤小锅炉淘汰。
《河北省天然气发展“十三五”规划》
河北省
2017 年 1 月
重点推进保定、廊坊市“禁煤区”气代煤工程,加快推进“气化河北”工程,
早日实现“县县通气”。
《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工
作方案》
京津冀
2017 年 2 月
将“2+26”城市列为冬季清洁取暖规划首批实施范围, 10 月底前完成小
燃煤锅炉“清零”工作;北京、天津、廊坊、保定市 10 月底前完成“禁
煤区”建设任务。
《2017 年廊坊市气代煤和电代煤工程实施意见
(征求意见稿)》
廊坊市
2017 年 2 月
2017 年 10 月底前,完成全市禁煤区内散煤清洁化替代;同时进一步
扩大区域,完成荣乌高速以南霸州、文安、大城县农村区域散煤清洁
化替代,实现全市域散煤“清零”。完成 10 个县(市、区) 2509 个村
街 700551 户散煤替代。
《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作
方案》
“2+26”城市
2017 年 3 月
北京、天津、廊坊、保定市 10 月底前完成“禁煤区”建设任务,并进一
步扩大实施范围,实现冬季清洁取暖。其他城市于 10 月底前,每个
城市完成 5 万-10 万户以气代煤或以电代煤工程。
《关于强力推进大气污染综合治理的意见》
河北省
2017 年 4 月
全省村镇气代煤、电代煤完成 180 万户以上,县城及以上城市集中供
暖和清洁能源供暖率达到 75%以 上。全省村镇气代煤、电代煤完成
600 万户以上,县城及以上城市集中供暖和清洁能源供暖率达到 95%
以上。
《天津市 2017 年大气污染防治工作方案》
天津市
2017 年 4 月
全面完成武清区“无煤区”建设,对 610 个村、 18.7 万户实行清洁能源
替代,对 218 家燃煤设施实施“电代煤”“气代煤”。

资料来源:智研咨询整理

    此外,根据中国燃气披露信息,该公司自 2017 年 3 月以来已在华北五省市签约农村气代煤 220 万户,计划 2018-2021 年完成华北农村居民气代煤 1000 万户。我们基于上述信息,预计 2017-2020 年我国煤改气用户总量有望在 1000 万户以上,结合 2017-2018 年煤改气数据信息,可假设 2019-2020 年改造量分别为 200 万户、 100 万户。

    根据百川能源披露信息, 普通煤改气居民单年用气量约为 1500 方,假设煤改气改造进度在当年内均匀推进, 据此可测算得煤改气将推动我国 2017-2020 年燃气消费增量分别为34 亿方、 90 亿方、 128 亿方、 150 亿方。 

本文采编:CY220
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2024-2030年中国天然气终端销售行业市场专项调研及发展策略分析报告
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《2024-2030年中国天然气终端销售行业市场专项调研及发展策略分析报告》共十章,包含中国天然气市场领先终端企业经营分析,天然气终端销售市场投融资分析,天然气终端销售市场投资风险及建议等内容。

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