2018年中国3C各细分市场现状前景解读，预计2020年全球 3C 行业市场规模将接近达到3万亿美元[图]

3C 李子干 2019-05-16 05:45 来源：智研咨询

2018 年全球智能手机销量同比增长 1.2%，出货量达到 16 亿部。一个值得注意的现象是几个重要市场出现下跌，其中下跌最严重的是北美，跌幅达到 6.8%，此外，成熟的亚太地区和大众化地区的手机销量分别下跌了 3.4%、3.0%。

2008-2018年全球智能手机销量走势图

资料来源：Gartner、智研咨询整理

2018年各季度全球平板出货量分别为3170万台、3300万台、3650万台和4280万台，同比下滑分别为11.7%、13.5%、8.6%和14.2%。华为平板在2018年全球市场迎来了“井喷式增长”，不仅全球出货量冲进了前三强，更成为全球TOP5平板电脑厂商中，唯一一个逆势增长的平板品牌。

2012-2018年全球平板电脑出货量走势图

资料来源：IDC、智研咨询整理

尽管目前以智能手机、平板电脑、传统 PC 等为代表的传统 3C 行业已经逐步走进存量争夺的红海市场，行业的基数已经足够大，但行业的景气度依然延续。传统 3C 产品未来的发展将以创新和优化为导向，尤其在硬件领域的技术争夺和竞争将愈加激烈，这将直接带动硬件生产设备的需求，上游设备将迎来新机遇。

数据显示，2012-2017年全球可穿戴设备的出货量不断增加，2015年以前出货量年均增速均在150%以上，实现较大规模的增加。2015年以后随着市场相对成熟的发展，全球可穿戴设备的出货量增速下降，但至2017年其出货量仍为11540万部，较上年同期同比增加12.70%。2018 年，全球可穿戴市场出货量约 1.722 亿台，较 2017 年增长了49.22%。其中，智能手表出货量高达 5131 万，占整个可穿戴设备市场的 29.8%，同比增长 54.3%。

2012-2018年全球智能可穿戴设备市场规模

资料来源：IDC、智研咨询整理

2018年第四季度全球PC出货量总计为6862.6万台，2018年全球个人PC总出货量超过25831万台。

资料来源：智研咨询整理

2017-2018年四季度主要品牌出货量统计

资料来源：智研咨询整理

2015年12月中国微型计算机设备产量为2941.6万台，同比下降14.6%。2015年中国微型计算机设备产量31418.7万台。2016年12月中国微型计算机设备产量为2798.7万台，2016年中国微型计算机设备产量29008.5万台。2018年我国微型计算机设备产量为30700.2万台。

2006-2018年我国微型计算机产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2018年我国通信设备制造业增加值同比增长13.8%，出口交货值同比增长12.6%。主要产品中，手机产量为17.98亿部，其中智能手机产量约为14.19亿部。

2011-2018年我国手机及智能机产量统计

资料来源：国家统计局、工信部、智研咨询整理

2018年我国手机市场主要品牌销售额对比

资料来源：智研咨询整理

智能手机出货量方面，2018年全年，智能手机出货量为3.9亿部，同比下降15.5%，占同期手机出货量的94.1%，其中Android手机在智能手机中占比89.3%。从智能手机厂商的分布情况来看，排名前十的厂商合计出货量份额达到93.0%，较上年同期提高7.9个百分点。2018年12月，智能手机出货量3351.6万部，同比下降17.0%，占同期手机出货量的94.0%，其中Android手机在智能手机中占比92.0%。

2013-2018年中国智能手机出货量

资料来源：中国信息通信研究院、智研咨询整理

2018年12月，智能手机上市新机型36款，同比下降37.9%，占同期手机上市新机型数量的85.7%，其中支持Android操作系统的手机36款。2018年全年，智能手机上市新机型587款，同比下降26.5%，占同期上市新机型数量的76.8%，其中支持Android操作系统的手机569款。

2011-2018年数码相机全球市场出货量情况

资料来源：CIPA，智研咨询整理

近两年里，相机厂家推出的新机数量也越来越少，很显然，像过去那样一年推出上百款新机的时代已经一去不复返。

2017年我国小家电行业市场规模为3155亿元，2018年我国小家电行业市场规模达3553亿元，预计2019年我国小家电行业市场规模将突破3750亿元，年均复合增长率为12.4%。以下是小家电产品行业数据统计分析。

随着我国经济发展小家电产品作为高生活品质的象征，迅速进入消费者家庭。我国的小家电行业迈入了茁壮成长期，行业迅速扩张。小家电越来越受到中国消费者的喜爱，随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展，小家电市场体量不断扩张。小家电产品行业数据统计分析，我国小家电市场仍然处于较高的增长阶段，市场对小家电产品的需求始终维持在良性、稳定的水平上，整体增长态势稳健。

2012-2018年小家电市场规模

资料来源：CIPA、智研咨询整理

政策刺激下，更新替换周期短的黑电反应较为迅速，但增速回落亦最快。白电在农村地区正处于快速普及过程中，政策刺激下有明显提振作用。但从2009 年到2012 年，尽管刺激政策一直都在，但后期可能由于消费者对政策的敏感程度降低，增速明显放缓。更新周期较长的冰箱可能提前透支了部分需求，政策结束后内销量即开始逐年小幅下滑。

城镇和农村家电保有量情况

资料来源：公开资料整理

目前大量在一二线城市工作的人们返回家乡，给三四线及农村的亲戚朋友带来一二线的消费习惯，在一定程度上拉动了农村消费市场。越来越多的家电企业和渠道商将注意力转向体量巨大，竞争不充分的三四线及以下市场。相较于一二线城市大家电趋于饱和状态，农村家电市场消费者对大家电的刚需更为明显。
近年来，线上平台针对3C家电品类展开了大力度促销活动，交易额有一定幅度增长。数据显示，2018年中国网络零售B2C市场3C家电品类交易规模为12189.8亿元，同比增长26%。

2014-2018年中国B2C市场3C数码家电品类交易规模