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越南家电行业概况、家电企业越南投资概况及越南未来发展分析[图]

2019年05月08日 14:16:24字号:T|T

    一、越南家电行业概况

    从经济增长来看,越南从1986年搞革新开放以来,GDP增速多年保持6%—7%左右,2018年更高达7.08%,创下11年新高。

    这些年来,外资也越来越青睐越南。2018年,越南吸引外资达354.6亿美元,实际到位191亿美元,同比增长9.1%。

    近年来,伴随着越南经济高速增长,家电产品市场需求亦在不断增长。越南居民消费意识强,除日常用品外,普通居民花费较高的产品主要集中在摩托车、家电及消费类电子产品上。

    销量方面,根据德系调查公司GFK亚洲近期发布的2018Q3家电„电子产品销售动态报告显示,2018Q3家电及电子产品销售总额为506,360亿越南盾(约合149.7亿人民币),其中,大家电销售额为87,010亿越南盾(约合25.7亿人民币),小家电销售额为18,460亿越南盾(约合5.5亿人民币),消费电子产品销售额为95,450亿越南盾(约合28.2亿人民币),手机等通信类产品237,730亿越南盾(约合70.3亿人民币)。家电、消费电子产品、手机等通信类产品销售额与去年同期相比增速分别为5%、6%、0%。

    产量方面,2003-2017年越南电视机、冰箱、洗衣机、空调等主要家用电器的产量均出现了较大幅度增长。其中,洗衣机、电风扇、空调以及电视机产量的增长较为突出。2017年洗衣机、电风扇、空调以及电视机的产量分别为285万台、683万台、45万台和1043万台。

2003-2017年越南彩电产量情况(单位:万台)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国家电行业市场竞争现状及投资方向研究报告

2003-2017年越南冰箱产量情况(单位:万台)

数据来源:公开资料整理

2003-2017年越南电风扇产量情况(单位:万台)

数据来源:公开资料整理

2003-2017年越南空调产量情况(单位:万台)

数据来源:公开资料整理

2003-2017年越南洗衣机产量情况(单位:万台)

数据来源:公开资料整理

    保有量方面,越南的家电普及率相对中国处于较低水平,增长趋势与中国农村类似。2016年,越南冰箱每百户保有量为70台,相当于中国城镇1996年的水平;空调每百户保有量25.3台,相当于中国城镇1999年水平。品牌商方面,目前越南市场仍较为分散。

越南家电品牌格局分析

数据来源:公开资料整理

    渠道方面,越南目前以专卖店代理渠道为主,大型家电卖场逐步开始布局。就美的集团在越南布局情况来看,截至2016年3月,美的集团在越南的零售商店有2100多家,同时也在和KA连锁进行合作。

2017年越南市场家电渠道分布

数据来源:公开资料整理

    二、家电企业越南投资概况

    自20世纪90年代以来,东芝、松下、夏普、三星、LG等日韩家电企业纷纷在越南投资设厂,充分利用当地相对廉价的劳动力,将生产、组装环节转移至越南。例如,东芝公司在越南投资设立电器件开发公司,主要开发电视机、DVD录像机等数字家电;夏普公司以技术合作的形式,与越南井武电子企业公司和GELIMEX公司共同组装彩色电视机;三星公司投资1200万美元在胡志明市建立彩色电视机合资企业SAMSUNGVINA电子公司;LG电子在越南海防市投资3亿美元。伴随着日韩企业投资设厂,松下、LG、三星等日韩品牌凭借成熟的销售网络、过硬的产品质量,成为越南消费者喜爱的家电品牌。

    进入21世纪,TCL、美的、格力、苏泊尔等中资企业跟随日韩企业脚步,陆续在越南投资设厂。中资企业在越南重点瞄准小家电市场,电磁炉、电压力锅、榨汁机等中国畅销的产品在越南同样受到欢迎。美的、苏泊尔、富士宝等是当地销量较大的中国家电品牌。经过十余年发展,中国家电产品在越南已经具有较高的市场占有率,具备了一定品牌优势,但中国家电产品仍然更多地停留在中低端市场,高端市场基本被日韩企业产品垄断。

    近年,越南家电产业蓬勃发展,国内市场需求不断增长,外资企业充分利用越南劳动力成本优势,纷纷赴越投资设厂。以TCL、美的、格力为代表的中资家电企业陆续进入越南市场,获得了较高市场占有率。

国内家电企业越南建厂情况(单位:亿元)

公司
建厂时间
净资产
收入
净利润
布局
TCL
1999年
541.4
1115.8
35.4
TCL越南工厂成立于1999年11月,占地面积31000平方米,CTV生产线数量2条,SKD生产线数量2条,员工总数165人(2015年数据)。截至2017年,TCL在越南有200多个经销商、3000多个销售网点。
格力电器
2007年
668.3
1482.9
225.1
1999年以出口方式进入越南市场,进而以合资的方式提供技术支持。2008年生产基地投产,年产10万台,主要生产空调。2013年工厂撤出。
美的集团
2007年
829.3
2407.1
186.1
投资2500万元设立美的越南工业园,占地5万平方米,主要生产电饭煲、电磁炉、电水壶等小家电,年产500至800万台,形成1亿美元的产值规模。
2008年
美的全资子公司美的电器有限公司在越南投资设立了美的制冷设备厂,全部投产达到150万台(空调100万台+冰箱50万台)的产能。
苏泊尔
2008年
52
141.9
13.1
总投资1500万美金,生产基地主要是以炊具、厨卫家电为主的生产线,全部投产后产值达到1.6亿美金。
青岛海尔
2012年
467.5
1592.5
90.5
通过收购三洋电机进入越南市场,工厂占地面积7.7万平方米,生产产品以冰箱、洗衣机为主,冰箱年生产100万台,洗衣机80万台。
2018年
拟在越南同奈省边和市第二工业园内建设年产50万台滚筒洗衣机新工厂。
莱克电气
2018年
32.4
57.1
3.7
计划以自有资金投资2000万美元在越南建设生产基地。
三花智控
2018年
79.3
95.8
12.5
在越南拿下200多亩地准备建厂。

数据来源:公开资料整理

    三、越南要成为下一个中国、韩国?

    实事求是地说,越南这些年经济发展的确取得了不俗的成绩,这在先前我的文章里已经分析过。

    在西方,有人夸赞它是“越南奇迹”。

    从经济增长来看,越南从1986年搞革新开放以来,GDP增速多年保持6%—7%左右,2018年更高达7.08%,创下11年新高。

    这些年来,外资也越来越青睐越南。2018年,越南吸引外资达354.6亿美元,实际到位191亿美元,同比增长9.1%。

越南国民生产总值走势

数据来源:公开资料整理

    越南也希望能成为“世界工厂”。

    比如,韩国三星目前在越南各地共设8个厂房,主要生产手机和电子零件等。英特尔在胡志明市的科技园区一次性投资10多亿美元建设生产基地。还有大量纺织、家电企业也开始把生产转移到越南。

    据说,世界上每10部智能手机中就有1部是越南生产的。

    越南失业率也只有2%左右,这在全球来看都是非常低的。

    红红火火的经济还带动了越南房价,近10年来,上涨了10多倍。第一大城市胡志明市中心楼盘的平均售价约为每平米2200美元(近1.5万人民币),大部分越南人一年买不到一平米。

中越房价最新情况(单位:/平方米)

-
上海
胡志明
平均房价
98005
15376
房价范围
79970-119955
10188-23287
税后平均工资
8195
2437
20年房贷平均贷款利率
5.07%
9.07%

数据来源:公开资料整理

    越南承接大量产业转移。所以,一些人认为,越南是下一个中国。

    但说越南将是下一个中国,完全是对中越缺乏最基本的认知。因为,越南面积不到33万平方千米,比云南省还小,只有中国的1/30,人口9500多万,约中国1/14。中国还有这世界上最全的工业生产门类。

    仅从最基础的条件来看,越南最多也只能成为中国这个“世界工厂”的一个配角。

2017年,越南的出口商品结构。可见,是以加工产品类为主,农水产品依然占据较大比重。

数据来源:公开资料整理

    越南会是下一个韩国?

    东亚国家大部分都靠贸易立国,至少在经济腾飞阶段,出口起到了巨大作用。

    比如,韩国重要的战略资源,如煤和石油,基本依赖进口,因为半岛矿产等主要自然资源集中在北部。1960年的韩国,GDP不足北方的1/3。但韩国,从1970年代起,实施贸易立国的战略,出口量从1964年的1亿美元出头,到1975年上升到50亿美元,1995年更高达1250亿美元。在出口的拉动下,韩国创造出“汉江奇迹”,成为“亚洲四小龙”。

    这也导致,韩国的贸易依存度长期在70%左右。

    而越南2018年出口额为2447亿美元,进出口总额达4288亿美元,相当于GDP的两倍,这个比重在亚洲,仅次于新加坡,位居第2。

    越南发展严重依赖贸易。所以,有人认为,越南将走韩国的发展模式。

    原本越南的确有可能成为韩国,同样拥有优良的海运条件,振兴经济的雄心。

    但是,越南生不逢时。

    借用《平凡的世界》里田二的口头禅,就是:世事变了。

    前段时间,《转型中的全球化:贸易和价值链的未来》分析了43个国家地区的23个行业价值链以及1995—2017年间全球贸易、生产和国际参与的变化。

    最终,认为贸易全球化已经到了一个转折点,开启了一个全新的阶段。具体来说,有5大趋势:

    1.商品贸易逐渐萎缩。有形的货物贸易从2007—2017年,出口占商品生产价值链总产出的比例从28.1%下降到22.5%。

    2.服务贸易在快速增长。过去10年,服务贸易的增长速度比货物贸易快了60%以上。电信和IT服务、商业服务和知识产权收费等一些子行业,增长速度提高了2—3倍。

    3.劳动力成本重要性在不断下降。和一般印象不同,现在全球商品贸易的80%,并不是从低工资国家到一个高工资的国家。跨国公司建立生产基地,获得熟练劳动或自然资源、接近消费者和基础设施的质量都是重要考虑因素。

    4.创新研发越来越重要。全球贸易越来越知识密集型,越来越依赖高技能劳动力。2000年以来,研发、品牌和知识产权等无形资产的投资占总收入的比例从5.5%升至13.1%。

    5.贸易的区域化更加明显。尤其是,越来越集中在亚洲和欧洲。

    但这五大趋势,几乎个个是越南的软肋。

    当前,越南吸引外资的一个重大优势在于:人多,工资还便宜。比如,越南人口年龄中位数仅31岁,35岁以下人口约占总人口的55.6%,目前越南企业劳动力平均月薪约为220美元。

中越法定最低工资标准(单位:元)

数据来源:公开资料整理 

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