尼龙 6 下游应用领域广泛,目前主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一,按纤维长短分为尼龙 6 长丝和尼龙 6 短丝:尼龙6 长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域,在民用方面,主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等;在产业用丝方面,主要用于轮胎帘子布、传送带、运输带、渔网、绳缆等;尼龙短丝主要应用于地毯制造,以及与其他材料混纺用于袜子、伞布生产等。在工程塑料领域,尼龙 6 工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优良特性,通过改性和配混可以加工成各种制品来代替金属制品,在汽车、电子电气、机械、交通运输、医疗、航空航天等领域有着广泛的应用。在薄膜领域,双向拉伸尼龙(BOPA)薄膜具有良好的气体阻隔性、柔软性、透明性、耐磨性等优点,广泛应用于蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品及电子产品的包装。
1)国内产量稳步增长,但产品结构以中低端为主
近年来,受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破,原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展,尼龙 6 聚合生产技术取得长足进步,我国尼龙 6 行业快速发展,据中国化学纤维工业协会数据,2018 年我国尼龙 6 切片产量为 321万吨,表观消费量为 348.90 万吨,同期尼龙 6 切片进口量 37.90 万吨,进口依赖度为 10.86%,相比于 2010 年尼龙 6 切片进口量,同比减少 34.66%,进口依赖度减少 24.25%。然而,虽然近几年随着国内尼龙 6 新增产能集中释放,进口量呈明显下滑态势,常规化产品基本以自给自足为主,但目前市场上国内中低端产品相对充裕,高端质量产品相对较少。受生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素影响,个别中高端产品进口依赖度仍较强,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。
2010-2018年中国尼龙 6 切片产量增长情况
资料来源:国家统计局、中国化纤工业协会
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国PA尼龙塑料行业市场行情动态及投资前景分析研究报告》
2)下游消费格局仍以纤维用为主,工程塑料、薄膜领域应用相对较少。
在下游应用方面,国内尼龙 6 切片主要应用在尼龙纤维、工程塑料和薄膜领域方面,其中尼龙纤维领域占主导地位。尼龙 6 纤维因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点,在纺织品和服装市场领域的需求不断增长。在工程塑料和薄膜领域,我国尼龙 6 工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙 6 切片消费量的 28%左右,而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在 50%以上 ,我国尼龙6 工程塑料和薄膜应用占比远低于发达国家水平。汽车领域以及电子电器领域是工程塑料前两大应用市场,我国已成为世界上最大的汽车生产和销售国家之一,家用电器以及通信设备产销量等居于世界首位,而目前我国在尼龙 6 工程塑料领域发展尚浅,产出和自给率仍低。
尼龙6的消费格局
资料来源:公开资料整理
随着新增产能的不断释放,未来几年,CPL及尼龙6的价格仍会受到一定压制,上涨的可能很小,但消费格局肯定会有所变化,随着汽车、电器、电子行业的高速发展,工程塑料的用量会不断增加。
3)下游应用趋向精细化、差别化,对行业产品升级提出新的挑战
近年来,随着人们生活品质的不断提高,对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长,生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。受益于聚合和纺丝生产技术的进步,我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙 6 纤维,产品差别化率也由 2012年的 55%提高至 2016 年的 61% ,但由于设备、技术壁垒等限制因素,国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙 6 纤维的企业还很少;工程塑料方面,我国尼龙6 塑料产品基本上集中在中、低端市场,高性能尼龙产品进口量较大,对外依存度较高,尼龙 6 在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。
4)尼龙 6 切片生产区域性分布明显
我国尼龙 6 切片生产企业主要集中在江浙闽一带,其中广东新会美达锦纶股份有限公司是中国首批引进尼龙 6 生产设备进行规模化生产的厂家之一,2017年其产能达 20 万吨/年,是国内尼龙 6 切片最大的生产基地之一。根据中国化纤工业协会统计数据,2018 年我国尼龙 6 切片主要生产企业(8 万吨以上)总产能达 274 万吨,其中福建省内民用锦纶切片生产企业(8 万吨以上)总产能达 89万吨,居首位,其次是江苏和浙江,我国尼龙 6 切片生产区域性分布明显。
2018年我国尼龙 6 切片主要生产企业及其产能情况如下所示:
序号 | 生产单位 | 地理位置(省市) | 产能(万吨/年) |
1 | 福建中锦新材料有限公司 | 福建莆田 | 25 |
2 | 江苏海阳化纤有限公司 | 江苏泰州 | 23 |
3 | 山东鲁西化工股份有限公司 | 山东聊城 | 20.5 |
4 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 广东江门 | 20 |
5 | 福建锦江科技有限公司 | 福建福州 | 20 |
6 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福建长乐 | 18 |
7 | 岳阳石油化工总厂化纤厂 | 湖南岳阳 | 16 |
8 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 浙江杭州 | 15 |
9 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 福建长乐 | 15 |
10 | 锡山长安高分子材料厂 | 江苏无锡 | 15 |
11 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 江苏南通 | 15 |
12 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | 浙江杭州 | 14 |
13 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 江苏南通 | 12 |
14 | 福建中仑新材料有限公司 | 福建泉州 | 11 |
15 | 上海巴斯夫化工有限公司 | 上海 | 10 |
16 | 湖南金帛化纤有限公司 | 湖南常德 | 8.5 |
17 | 浙江美丝邦化纤有限公司 | 浙江杭州 | 8 |
18 | 浙江方圆聚合纤有限公司 | 浙江嘉兴 | 8 |
资料来源:公开资料整理
2024-2030年中国尼龙11行业市场经营管理及未来趋势预测报告
《2024-2030年中国尼龙11行业市场经营管理及未来趋势预测报告》共十六章,包含尼龙11行业投资战略研究,尼龙11行业发展趋势及投资风险分析,研究结论及投资建议等内容。
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