2019年中国宠物行业现状、影响行业发展的主要因素及未来发展趋势分析[图]

    一、宠物行业简介

    宠物行业涉及的范围较广，国内主要包括两大产业，一类是宠物产品，一类是宠物服务。其中，宠物产品包括宠物交易、宠物主粮、宠物零食、宠物清洁用品等；宠物服务则包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训等。

    1、上游：宠物饲养与活体交易

    当前中国没有大规模宠物养殖和培育活体的专业化机构和企业，活体养殖比较活跃的地区主要分布在四川成都、河南省和东北地区等，在销售渠道方面尚未形成统一销售渠道和统一标准的供给方。

    2、中游：宠物饲养环节宠物食品、用品

    宠物食品主要为各种宠物提供生命保证、生长发育和健康所需要的营养物质，按照具体的功能分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品。我国宠物食品市场近年来高速增长，增速保持在20%以上，2015年我国宠物食品行业产值达到297亿元。在我国宠物食品以宠物主食为主，占比约60%，其中宠物零食是增长最快的板块，同比增长约50%。宠物主食方面，宝路、伟嘉，皇家和雀巢旗下的冠能、康乐多等国外品牌的市场占比超过50%。宠物零食方面，国内厂商多以

    OEM(OriginalEquipmentManufacture原始设备制造商)、ODM(OriginalDesignManufacturer，原始设计制造商)代工为主，比如佩蒂股份、烟台中宠、路斯股份；而国内的几个知名领先品牌比瑞吉、好主人、中宠食品等没有一家市场占有率能超过10%。

    3、下游：宠物服务行业

    宠物服务中的宠物医疗为最大的子行业。宠物医疗可以分为宠物诊疗、疾病防御、宠物保健这几个环节。我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速，属于朝阳行业；具有如下特点：（1）宠物医疗业的重要性不断提升；（2）存在一定的行业技术壁垒；（3）企业竞争激烈，行业整合将不断加速；（4）宠物医疗属于劳动密集型行业。国内其他宠物服务规模较小且以个体户、社区店业态为主。主要包括洗澡、剪毛、修剪指甲、染毛等，同时包括寄养、活体买卖等，另外还包括宠物基础性训练、居家礼仪、社交礼仪培训和宠物保险等。

国内宠物行业产业链

数据来源：公开资料整理

    二、日韩宠物市场规模

    1、日本：平均消费的增长成为近十年行业驱动力

    1）宠物数量：宠物猫和小型犬更受欢迎

    宠物数量持续下滑，宠物猫的数量超过宠物犬。2017年日本宠物数量约为1946.8万只，其中宠物猫的数量约为988.6万只，宠物犬约为958.2万只，宠物猫的数量首次超过了宠物犬。总的来看近十年间，日本宠物数量呈持续下滑的趋势，其中宠物犬的跌幅最为明显，与2008年相比2017年宠物犬下滑26.9%，而同期宠物猫下滑9.2%。

日本宠物犬数量持续下滑

数据来源：公开资料整理

日本宠物猫数量保持稳定

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    从养宠家庭占比（养宠家庭比例=至少养了一只宠物犬或猫的家庭数量/家庭总数量）来看，2017年日本养猫家庭比例9.7%，养犬家庭比例12.9%，对比最高点分别下降2.3和5.9个百分点；从户均宠物数量（户均宠物数量=宠物数量/家庭数量）来看，2017年户均拥有宠物猫0.183只，宠物犬0.178只，对比最高点分别减少0.03和0.08只。

日本养宠家庭占比

数据来源：公开资料整理

日本户均宠物数量（只/户）

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    除了猫越来越受欢迎以外，越来越多的爱狗群体选择饲养小型犬。从1990年代后期开始，日本兴起过一股饲养小型犬热。2008年小型犬在宠物犬中的占比约为67.8%，到了2017年该比例达到83.1%，提升了15.3个百分点，同期中型犬和大型犬分别下降12.6和2.7个百分点。随着日本经济衰退、老龄化加深，中大型犬食量更大、医疗成本更高、耗费精力更多的特点制约了日本宠物主的养宠意愿。

2008-2017年日本小型犬比例持续提升

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    得益于健康的宠物食品、科学的饲养方式、完备的兽医服务，日本宠物的平均寿命越来越长。2014年作为宠物饲养的狗和猫的平均寿命分别达到了13.2岁和11.9岁，相比1990年分别延长了1.5倍和2.3倍。宠物的老龄化也催生了老年宠物护理、宠物养老院等新兴行业。

日本宠物的寿命越来越长

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    2）市场规模：宠物主消费意愿强，每年花费1.5万亿日元

    日本宠物市场规模已趋于稳定，单只宠物的平均消费增长成为了近十年行业增长的驱动力。2017年日本宠物行业市场规模约15135亿日元（约合人民币920亿元），同比增长仅1%。2003-2007年日本宠物市场规模复合增速约为3.2%，但是随着2008年之后宠物数量的逐渐减少，市场增速出现了下滑，过去十年间复合增速仅为1.1%。

日本宠物市场规模已趋于稳定

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过去十年单只宠物消费的增长成为行业驱动力

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    宠物主愿意为宠物消费，整体消费水平高。从Anicom对日本宠物主过去一年宠物相关消费的调查来看，宠物犬合计约45万日元（约合人民币2.7万元），宠物猫合计约21万日元（约合人民币1.3万元），宠物犬的消费金额约为宠物猫的两倍，其中医疗、服务的差别最为明显。

总体上来看养狗的开销要大于养猫（日元）

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    商品服务各占一半，新兴产品和服务层出不穷。从细分市场结构来看，多年以来整体格局变动不大，宠物商品占比约49%，其中宠物食品占比32%，宠物用品占比17%，包含医疗、美容等的宠物服务占比约51%。日本宠物周边产品和服务非常丰富，例如针对老年或残疾宠物的宠物纸尿布、辅具，针对走失宠物的宠物侦探服务以及宠物跟踪器，针对死亡宠物的丧葬服务，以及提高宠物生活品质的宠物专用电热毯、葡萄酒、香水、牙膏等。

细分市场格局稳定，宠物商品与服务各占一半

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    2、韩国：近30%的家庭养宠，市场规模持续增长

    1）宠物数量：养宠比例仍在提升中

    韩国宠物犬占比近七成，近几年宠物猫的数量快速增长。2017年韩国共有宠物651.7万只，其中宠物犬441.1万只，宠物猫210.6万只。养猫热潮同样席卷了韩国，2017年宠物猫的增长速度高达25.0%，猫的总数已经达到2007年的十倍，而宠物犬的增速仅为5.1%。

韩国宠物犬稳步增长

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韩国宠物猫爆发增长

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    养宠家庭比例持续提升。在韩国饲养宠物的家庭占整体家庭比重达28.1%。2017年韩国养宠家庭的占比约为21.4%，其中养狗家庭比例为15.5%，养猫家庭比例为5.9%；从户均宠物数量来看，2017年户均拥有宠物0.34只，其中狗0.23只，猫0.11只。

韩国养宠家庭比例

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韩国户均宠物数量（只/户）

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    随着家庭成员人数的减少，越来越多的人养宠物，以减轻生活的孤独感。1990年韩国单身家庭比例不到9%，到2015该比例达到26.5%，预计到2020年，韩国单人家庭的比例将达到29.6%，成为最普遍的家庭形态。随着未来养宠物的人口将继续增加，宠物数量仍将保持增长。2017年约有875万只宠物，预计到2027年宠物数量达到饱和，届时将有宠物1320万只。

预计2027年韩国宠物数量饱和（万只）

数据来源：公开资料整理

    2）市场规模：保守估计2027年超过6万亿韩元

    2017年韩国宠物市场规模约2.33万亿韩元。随着2027年宠物数量稳步增加至1320万只，韩国宠物相关产业的规模预计将从2017年的2.33万亿韩元（约合人民币143亿元）增长到2027年的6万亿韩元（约合人民币368亿元），在2032年达到7万亿韩元（约合人民币430亿元）。

韩国宠物行业市场规模

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    宠物主消费能力较强，月均支出14.5万韩元。韩国宠物主总体的消费水平较高，韩国宠物主为宠物月均花费14.5万韩元（约人民币900元），其中月均5万韩元（约合人民币310元）占比最高，达29.8%，而超过15万韩元（约合人民币920元）的占比19.9%。

韩国宠物主月均花费14.5万韩元

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    三、中国宠物市场现状

    1、中国宠物养殖数量不断增加

    截止2017年8月，中国宠物猫狗数量达到8,746万只;养宠家庭数达到5,912万户，占全国家庭总量的17%。而美国家庭饲养宠物的比例高达68%。近年来中国宠物饲养的数量稳步增长。由2010年的9,700万只大幅增加至2017年的1.68亿只，预计2018年国内宠物的养殖数量将超过1.75亿只。随着国内经济的不断发展，人民收入水平的提高和养宠政策的不断放开，城乡居民对于情感需求日益增强，宠物饲养成为近些年的一种流行趋势。所以未来国内养宠仍有较大的提升空间。

2010-2018年间国内饲养宠物数量的变化

数据来源：公开资料整理

    2、当前中国宠物家庭数量比重仍然较低

    2017年美国饲养宠物的家庭，占全国家庭总量的68%；英国占比45%；而在地理位置与我国相邻的日本，这一比例也达到37%。目前国内饲养宠物家庭的比重与发达国家相比仍然比重较低。

2017年主要国家饲养宠物的比例

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    3、中国宠物行业市场规模巨大

    2017年，中国宠物市场规模为1,380亿元，过去十年CAGR（复合年均增长率）达到38.9%；同期美国宠物市场规模为695.1亿美元，约为中国市场的3.5倍。预计2018年国内宠物行业市场规模将达到1,500亿元。近年来我国宠物市场增速有所下降，主要是因为国产品牌发展的替代效应和宠物电商的发展。

2004-2018年中国宠物行业市场规模和增幅的变化

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    四、影响中国宠物市场发展的主要因素

    1、国内养宠群体不断扩大

    根据调查结果显示，消费者越来越强调自身体验，主要由于生活化的宠物价格更加亲民，花费大多数人可以接受，越来越多的普通大众开始饲养宠物。

国内饲养宠物狗品种分布比例

数据来源：公开资料整理

国内饲养宠物猫品种分布比例

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    2、居民收入增加推动宠物行业发展

    市场普遍认为国内人口老龄化是推动宠物市场发展的重要原因，其实经济水平发展才是真正的推动因素。我国80%的宠物主人均为80/90后。美国宠物饲养宠物比例随着年龄增加反而减少，尤其当年龄超过50岁后，饲养比例下降尤为明显。宠物产品具有明显的高档品特征，养宠群体随着收入增长，在宠物上的支出会明显增加。65岁前，人均宠物花费都会随年龄增长而增加，直至退休后，平均支出才会出现明显下降。当一个国家的人均GDP在3,000～8,000美元,宠物产业就会快速发展。而当前，在中国已有相当多城市达到了这一水平。北京、上海、广州等城市宠物行业都己经相当发达。

国内饲养宠物人群结构分布

数据来源：公开资料整理

美国不同年龄段人群饲养宠物的比例变化

数据来源：公开资料整理

不同年龄段人均宠物花费情况(美元)

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宠物月均花费不同比例情况

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    3、国内养宠区域不断扩大

    受对外开放时间影响，沿海城市更早时期开始饲养宠物；分布上看，一二线城市与东南沿海城市占比较多。随着社会经济发展，城镇化发展逐步推进，养宠人群逐步向内地发展。2016年国内宠物的饲养多集中于北京、上海、广州等城市；而2017年，位于西南的四川、西北的陕西也已经成为TOP10宠物饲养分布地区之一。随着国内经济的持续发展，相对落后的内陆省市宠物市场有望陆续进入潜力发展市场。

    4、人们精神寄托诉求的增加

    单身独居青年、丁克（DINK）家庭数量的增加，需要陪伴的诉求越发强烈。国内少子化现象越发严重，但这部分人群具有较好的经济基础，但缺乏伴侣，因此饲养宠物作为其精神寄托的主要选择之一。

    国内饲养宠物的原因。其中，丰富感情生活占比34.9%处于第一位；就是喜欢宠物占比29.8%位于第二位；增加日常生活乐趣占比26.5%。宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显，成为宠物数量不断增长的内在驱动的主要因素。

我国0-14岁人口占比不断下降

数据来源：公开资料整理

国内人们饲养宠物的主要驱动因素

数据来源：公开资料整理

宠物在家庭中担当角色分布

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    五、中国宠物行业未来发展趋势

    1、宠物行业发展潜力巨大

    2017年我国人均GDP达到59,660元（折合8,836美元），已经超过行业增长的标准上限，行业将呈现快速发展趋势。但我国区域跨度大，区域经济发展不平衡、经济水平差异较大，多数省份宠物市场尚未开始启动。这表明国内宠物行业发展潜力将超过预期。

预计2019-2050年国内宠物行业市场规模

数据来源：公开资料整理

    2、行业格局逐渐清晰，呈现寡头市场局面

    随着行业规模的发展和较高的利润诱惑，将会有大量资金涌入宠物行业，企业不断涌现，竞争也日驱加剧，包括国内与外来品牌之间，国内企业之间。通过充分的市场发育和竞争后，届时资金、技术、管理等综合能力较强的几个企业会垄断国内的宠物行业，人们感受的服务水平将大幅提高，包括便捷性、专业性、开放性和多元化将更加明显。

    3、行业发展更加规范性

    国内全面建设小康社会工作的稳步推进，人们的精神文明水平将得到提高。同时，国内各地对宠物饲养做了法律和条例性的规定。比如《中华人民共和国动物保护法》、2003年北京市出台的《北京市养犬管理规定》等对宠物的饲养做出明晰的规定。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善，宠物扰民等事件将呈现下降的趋势。

    4、利用互联网消费的比重将不断提高

    随着国内互联网普及与高科技发展，电商平台同样影响着宠物行业发展。据天猫/淘宝测算，2017年网购以占据宠物食品、用品行业近75%的消费比重，其中，天猫/淘宝宠物行业（包括水族）的销售额为306.49亿元，同比增长30.09%。预计未来这一比重将继续提高。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国宠物行业市场专项调研及投资前景分析报告》