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2019年中国电信行业发展现状及未来发展趋势分析[图]

(1)IDC市场发展现状

    受益于移动互联网等行业的迅速发展,2017年全球数据中心市场稳速扩增,同比增长18.3%,市场规模为534.7亿美元。
从全球分布来看,IDC市场中,北美依旧占据半壁江山,其次为亚太地区,占比30.3%,第三位西欧占比15.8%。但从增速上来看,亚太地区潜力最大,连续三年增速超过30%,其中以中国、印度等国增长最为迅猛,拉动了全球新一代基础设施建设进入高速期。亚太地区的IDC市场价值120亿美元,随着香港和新加坡等亚太地区金融中心的崛起,亚太地区的IDC市场将持续增长。

全球互联网数据中心(IDC)市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电信行业市场深度评估及未来发展趋势研究报告

全球互联网数据中心(IDC)按区域分布百分比

数据来源:公开资料整理

    中国数据中心市场因移动互联网、物联网、大数据等互联网细分行业的崛起,规模增速远高于全球平均水平,2017 年同比增长 32.4%,市场规模已达 946.1亿人民币,过去 5 年复合增长率 37.8%。未来五年,中国 IDC 市场规模将持续上升,预计 2020 年中国新增数据中心市场容量达全球新增量的 50%左右,在2022 年中国市场容量将达到美国现有存量规模。

中国互联网数据中心(IDC)市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    (2)云计算市场发展现状

    云计算已经成为全球信息产业公认的发展重点,各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展,全球信息产业企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。2017 年全球云计算市场持续保持高速增长,公有云收入达到 1,323.7 亿美元,同比增长 28.6%。预计到 2021 年,全球公有云收入将达到 2,991.8 亿美元,2018-2021 年复合增长率达 21.7%。

2015-2021全球云计算收入及增速

数据来源:公开资料整理

    云计算市场高增速对IDC产生刚性需求。2017 年底全球公有云市场达到 2,600 亿美元,同比增长 18.5%;未来3年复合增长率达到 16.5%,评估中国 2017 年公有云市场 40 亿美元,同比增长 64.5%;未来三年复合增长率达到 41.0%。

中国云计算市场规模预测(百万美元)

数据来源:公开资料整理

    1)美国在全球云计算市场中处于领导地位,以中国为代表的云计算新兴国家高速增长

    作为云计算的先行者,美国一直占据云计算市场的主导地位,但进入云计算时代,中美云服务厂商差距明显缩小。2017 年全球公共云市场前五名分别为 AWS、微软 Azure、阿里云、Google 及 IBM,其中AWS市场份额为 52%,阿里云市场份额约为 5%,但保持了每年 100%的增长速度,显著超过亚马逊 2017 年 43%的收入增速。

2017年全球IaaS市场份额情况

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    2)市场规模快速增长,IaaS仍是市场主体

    在云计算当中,IaaS 市场位于产业链上游,是 PaaS 和SaaS 的基础,是巨头兵家必争之地。全球公有云市场 IaaS 收入将从2017 年的 249亿美元上升到 2021 年的 783 亿美元,复合增速高达 33.2%。

全球公有云市场收入(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2017年全球公有云细分市场收入占比

数据来源:公开资料整理

    云计算市场近年来保持 30%以上的增长速度,一方面云计算巨头在各个细分领域全面发力,另一方面互联网企业纷纷加大对云计算业务的投入,中国云计算市场规模不断扩大,2017 年市场规模达到 786.3 亿元,同比增长 31.7%。

2015-2017 年中国云计算市场规模及增长率

数据来源:公开资料整理

    在我国云计算市场,安全性和可控性是吸引行业用户的关键因素,市场初期以私有云为主导,市场规模同比增长 28.8%;但随着对公有云接受程度的不断提升,公有云市场增速超过私有云,增速达 37.0%,市场占比也呈上升趋势。我国云计算市场规模依然以硬件投资为主,公有云服务的市场渗透率虽快速提升,但仍与全球公有云渗透率还存在较大差距,未来公有云服务还有较大的发展空间。国内云计算市场在 IaaS、 PaaS、SaaS 的市场分配比例较为稳定, 其中 IaaS市场份额占比最大,市场规模达到 179.7 亿元,市场集中度进一步提升。 SaaS市场继续保持高速增长,市场规模达到 104.0 亿元,以 HRM、CRM、市场营销、OA为代表的通用型 SaaS 软件先行,针对性的行业解决方案的垂直型 SaaS 尚未形成规模,但云计算厂商纷纷发挥自身优势发力细分市场。随着云计算技术的日益发展、容器技术的应用, PaaS 的优势也逐渐体现出来,另一方面,SaaS对 PaaS 层的要求越来越高,客观上推动了 PaaS 的快速增长,2017 年市场规模达到10.1亿元。

2017 年中国云计算细分市场规模

数据来源:公开资料整理

2017年中国云计算细分市场销售额占比

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    3)区域与行业结构呈现不平衡特点

    区域结构上看,华北、华东和华南三大地区是中国云计算市场发展最为领先的区域,市场总体规模占据全国的领先位置,市场份额分别达到 27.3%、 27.9%和 24.3%,但市场增速呈现减慢的趋势,随着大型数据中心在中西部地区投入建设, 西南、 西北和华中地区云计算市场规模呈现高速增长, 市场份额进一步提升。

2017 年中国云计算市场区域规模

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2017 年中国云计算市场区域销售额占比

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    从行业结构分布来看, 2017 年网络服务行业仍是收入占比最大的行业市场,但增速有所降低。工业互联网概念呈现风起之势,制造业云化趋势显现,制造业领域的云市场规模增幅较大,市场占比提升至 16.4%。

2017 年中国云计算市场行业规模

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2017 年中国云计算市场行业销售额占比

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    (3)云计算行业未来发展趋势

    智能互联网时代,数据正在以指数级数量爆炸增长。如何存储并管理海量数据是很多企业面临的难题。未来,随着人工智能等新兴应用对计算及存储资源的需求增长,以及电商、游戏、视频、在线教育等领域快速增长的数据存储需求,中国 IaaS 市场中存储服务的比例将会进一步提升。预计到 2021 年,IaaS 计算服务市场中存储服务将达到 187.6 亿元。

2019-2021年中国IaaS市场存储规模预测

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本文采编:CY329
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