由于铝材的应用领域广泛,其行业发展与建筑、电子产品、家用电器、家居装饰、轨道车辆、汽车零部件、机电设备、航天设备、电力及其他诸多工业产业密切相关。铝材的生产和销售也主要受下游诸多行业的需求波动影响,受国民经济景气程度的影响较大,其销量、价格等变动趋势也随宏观经济波动而呈现出一定的周期性变动,尤其是随着中国经济与世界经济的关系日益密切,世界经济的周期性波动对国内铝加工业的影响也越来越突出。
2018年,我国铝工业深化供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,推进电解铝产能置换,行业运行总体平稳,但贸易摩擦影响逐步显现,生产成本不断提高,铝材产量下降。
智研咨询发布的《2019-2025年中国铝加工行业市场发展格局及投资价值评估研究报告》显示: 2018年我国铝材产量约4554.6万吨,同比2017年的5832.4万吨下降了21.91%。如下图所示:
2009-2018年中国铝材行业产量及增速情况
资料来源:国家统计局
2017-2018年中国铝加工分省市产量统计情况
资料来源:国家统计局
目前,国内铝材产量主要集中在河南、山东、河南、山东、广东、江苏、重庆、广西、内蒙古、新疆、福建、四川等。2018年产量排行前十的省市铝材产量占比达到了75%。
2018年中国铝材产量排名前十省市
排名 | 省市 | 产量:万吨 |
1 | 河南 | 857.98 |
2 | 山东 | 852.46 |
3 | 广东 | 472.49 |
4 | 江苏 | 277.97 |
5 | 重庆 | 192.54 |
6 | 广西 | 176.11 |
7 | 内蒙古 | 169.89 |
8 | 新疆 | 152.06 |
9 | 福建 | 141.39 |
10 | 四川 | 123.25 |
资料来源:国家统计局
2018年中国铝材产量集中度
资料来源:国家统计局 智研咨询整理
在产品方面,挤压铝材是我国的优势产品,在全球具有一定的技术领先优势,如忠旺在挤压铝材方面,无论是在产量、产品规格、质量等方面,都是行业的领跑者。在板带箔材方面,国内个别企业在细分市场表现优异,如华峰铝业、无锡银邦在复合材料方面;夏顺铝箔在食品、医药包装箔方面;新疆众和、东阳光在电子箔方面,常铝股份在空调箔方面等。但就铝加工行业整体来说,低端产品过剩、高端产品不足、同质化竞争严重,仍然是行业板带箔产品的主要特征。一些跨国铝业公司纷纷进入中国铝板带箔行业,主攻汽车、航空铝板带市场,抢占中国铝加工企业在高端铝产品方面的市场份额。
铝加工行业的现状不容乐观,产能增长速度快于需求增长速度、成本上升速度快于价格上升速度,企业将面临更加激烈的市场竞争,如何在新的竞争中脱颖而出,走上稳健、可持续的发展道路,是值得整个行业认真思考的问题。
铝加工产业升级方式
资料来源:智研咨询整理
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