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玻璃盖板发展迅猛,应用领域逐步扩大,国内企业呈现一超多强[图]

    玻璃盖板作为消费电子产品的重要零部件之一,具有强度高、透光好、抗划伤等的优势,对显示屏、触控模组等有着较好的保护作用。早期的盖板分为玻璃和亚克力两种材质,随着苹果iPhone系列产品的出现,宣告了智能手机时代的来临。随着智能手机的日渐普及,呈现亚克力防护屏逐渐被玻璃防护屏替代的趋势。在国内智能手机产量快速增长的2010-2015年,中国的玻璃盖板行业也进入了高速发展的阶段,行业产能,产量不断增长,市场供不应求,同时主要原材料玻璃基板也逐渐完成了进口替代,行业的对外依存度显著下降,在中国逐步成为全球玻璃盖板生产的主要基地。

    2017年,各大品牌厂商发布的主流中高端新机型以全面屏、AMOLED显示屏、人脸识别或屏下指纹识别、双摄像头、人工智能、无线充电等配置为主要卖点,虽然新硬件的大量应用使得综合制造成本上升,产品平均售价明显提高,但智能手 机在人们生活、工作中发挥着越来越重要的作用,用户使用频率和时长明显增加,消费者愿意支付更高的价格购买更好的产品,中高端产品市场需求旺盛。

    2017年我国玻璃盖板行业市场规模约466.06亿元,同比2016年的392.53亿元增长了18.73%,近几年我国玻璃盖板行业市场规模情况如下图所示:

2010-2017年中国玻璃盖板行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    近两年智能手机、平板电脑市场的火爆导致玻璃盖板基板需求快速上升,未来两者出货数量增加仍然是盖板需求成长的动力之一;此外,触控在超级本和AIO中渗透率的逐渐提升、手机平均尺寸扩大化也是玻璃盖板基板需求增长的新动力。目前,我国玻璃盖板行业产量基本满足国内市场需求,部分产品出口到国外。

    2017年我国玻璃盖板行业产量约2880万平方米,销量约2285万平方米,产销比率约79.34%。

2010-2017年中国玻璃盖板行业产销情况

年份
产量:万平方米
消费量:万平方米
产销比率
2010年
750
480
64.0%
2011年
975
640
65.6%
2012年
1210
800
66.1%
2013年
1520
1025
67.4%
2014年
1900
1290
67.9%
2015年
2210
1535
69.5%
2016年
2550
1952
76.55%
2017年
2880
2285
79.34%

资料来源:智研咨询整理

    玻璃盖板的下游应用行业较为广泛,包括手机、电脑、数码、工业仪表、汽车仪表盘等带有平板显示器件的产品。下游行业的技术革新与发展一定程度上为玻璃盖板行业提供新的产品研发方向,同时,下游 行业的不断拓展及迅速发展也为本行业创造更广阔的市场空间。2007年以来,随着多点 触控技术的成熟,以智能手机、平板电脑为主的下游行业发展迅猛,对玻璃盖板行业产品需求 也随之大幅增长,推动了本行业的快速发展。2017年我国玻璃盖板行业消费结构如下图所示:

2017年我国玻璃盖板行业消费结构

资料来源:智研咨询整理

    玻璃盖板行业成金字塔型排序,底层的企业数量大,产能过剩,生产的产品精度低,竞争力差,所以利润被下游厂商挤压情况很严重,而处于金字塔顶端的企业壁垒较高,产品因附加柔性生产,个性化定制等高尖端技术,毛利率较高。比起盖板玻璃市场的火热来,盖板玻璃加工企业却并不好过。据不完全统计,近两年消失的盖板玻璃厂商至少上百家,主要为100台CNC以下规模的三线厂商。

    国内高铝盖板玻璃几乎被外资垄断,国产替代空间大。国内高铝盖板玻璃起步晚,且生产门槛高,国内高铝盖板玻璃市场几乎被美国康宁、日本旭硝子和德国肖特三家公司垄断。而科立视是国内首家采用溢流法生产高品质盖板玻璃的企业,产品良率已经提升至80%。

2018年中国玻璃盖板制造行业企业市场格局

企业及所有制
市场份额:%
蓝思科技(台港澳与境内合资、上市)
41.5%
欧菲光(中外合资、上市)
8.2%
东旭光电(其他股份有限公司、上市)
3.0%
星星科技(中外合资、上市)
2.6%
南玻A(中外合资、上市)
0.9%
洛阳玻璃(台港澳与境内合资、上市)
0.2%
其他
43.70%

资料来源:智研咨询整理

    面对如此巨大的市场,其他同类型生产企业又怎么不来分一杯羹呢。行业内不断涌现出一批具有竞争力的生产企业,加剧了行业的竞争,行业利润水平必将不断下滑。国内玻璃盖板企业正面临着洗牌大潮,中小企业危机重重、抑或并购重组,龙头企业却计划扩张产能,进一步抢夺市场份额。 

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国玻璃盖板制造行业全景调研及投资前景分析报告

本文采编:CY254
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《2024-2030年中国玻璃盖板制造行业全景调研及竞争格局预测报告》共十五章,包含2024-2030年中国玻璃盖板制造行业投资前景,2024-2030年中国玻璃盖板制造企业投资战略分析,研究结论及建议等内容。

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