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中国OLED屏行业发展分析:OLED显示技术潜在主流[图]

2019年04月19日 14:26:38字号:T|T

    显示材料技术是信息产业的重要组成部分,随着材料技术的发展,显示技术也从最初的阴极射线管显示技术(CRT)发展到平板显示技术(FPD),后来又延伸出等离子显示(PDP)、液晶显示(LCD)、有机发光二极管显示(OLED)等技术路线。

    OLED随着生产工艺的提升,逐渐在手机、可穿戴设备应用和推广。目前AMOLED是OLED技术的主流产品,广泛应用于手机、平板电脑等小尺寸平板显示中。从面板的结构来看,传统LCD由两块平行玻璃板构成,厚约2mm,中间为液晶材料。由于液晶材料本身不发光,因此在显示屏两边都设有作为光源的灯管,LCD显示屏背面设有背光模组,提供均匀的背景光源。OLED采用自发光的有机材料涂层和基板,无需背光等,因此在器件结构上无需背光板、增光片、滤光片等部件,结构更轻薄。
在性能方面,OLED具有相比于LCD具有更快的响应速度(20μS:1ms),更广的视角(180:170),更高的色彩饱和度(110%:60%-90%),更宽的工作温度(-40~85℃:-20~70℃)。此外,由于OLED构造相对简单,在重量、厚度上与TFT-LCD相比更轻、更薄,OLED的材料特性使其可以实现柔性显示和透明显示,在可穿戴、VR等新兴领域中成为智能设备制造商的唯一选择。TFT-LCD产业规模大,技术相对成熟,市场广阔,目前还是显示行业的中流砥柱;而OLED作为朝阳产业,发展迅速、潜力大,未来有望成为主流显示技术。

    OLED已经有了超过20%的市场。大尺寸面板领域,OLED受限于成本和寿命等问题,尚未得到大规模的应用,与量子点争夺市场。目前,市场上大尺寸OLED产品价格普遍为LCD的3-4倍,价格相对昂贵,短期内无法取代LCD在大尺寸显示应用中的主流地位。但随着产线扩能、技术改进及良率提升,OLED有望在大尺寸领域迅速扩张,像小尺寸领域一样受下游厂家欢迎。待技术工艺优化发展后,OLED面板的良率逐渐提升,成本减低,寿命提高,未来将属于OLED。

    2017年全球AMOLED显示产业营收252亿美元,全球AMOLED出货面积为5百万平方米。电子传输材料单价1000元/克,空穴传输材料单价400元/克,空穴注入材料单价850元/克,发光材料2900元/克(红色+绿色为磷光材料,单价3600元/克;蓝色为磷光材料,单价1600元/克),根据调查数据显示,在中小尺寸OLED屏幕中,电子传输材料用量为0.18g/m2,空穴传输材料用量为1.33g/m2,空穴注入材料用量为0.32g/m2,有机发光材料用量为0.37g/m2。

2016-2022年全球显示产业营收及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2015-2022年全球AMOLED面板出货面积及预测(百万平方米)

数据来源:公开资料整理

2017年OLED屏幕终端下游消费占比

数据来源:公开资料整理

    一、手机

    使用OLED屏幕的手机机型逐渐增多。三星的Galaxy全系列手机使用OLED屏幕,苹果在iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax系列推出OLED屏幕手机。国内的华为、OPPO、Vivo、小米等品牌亦相继推出OLED屏幕手机。

2014-2017年智能手机出货量(百万台)

数据来源:公开资料整理

    手机OLED屏幕方面,华为手机2017年使用OLED屏幕比例为5%,截至2018年三季度OLED手机占比约为9%。OPPO手机2017年使用OLED屏幕比例为24%,截至2018年3季度增长至38%。Vivo手机2017年使用OLED屏幕比例为30%,2018年增长至43%。OLED屏幕在手机端的渗透率快速提升。

    至2022年,智能手机出货量年复合增速为2.5%。2018-2020年,OLED手机面板的需求量有望保持28%以上的高速增长,OLED手机面板的出货量分别为476/592/770百万片,渗透率从28.3%提高到43.1%。

    二、电视

    大尺寸的OLED电视屏主要被LGD垄断,2017年LGD的OLED电视出货量为1.7百万台,同比增长88.9%,预计未来仍能保持50%以上的高速增长。但在渗透率方面,2017年OLED电视渗透率仅为0.77%,不到1%,仍有很大的提升空间。

2013-2017年电视出货量(百万台)

数据来源:公开资料整理

2017年OLED电视市场份额

数据来源:公开资料整理

    2018年全球电视出货量增长3.6%,预测2019年增长1.4%。

OLED电视面板渗透率提升空间巨大

数据来源:公开资料整理

    三、行业发展趋势

    目前全球OLED主要资源集中在韩国,三星和LG分别在OLED的中小尺寸和大尺寸面板中具有垄断地位。但中国大陆亦在奋力追赶,布局跟进整个产业,京东方、天马、和辉光电、维信诺和信利等都在布局建设OLED产线。
至2017年,中国已投产的OLED产线共7条,按满产计算,产能合计可达666万平米/年,但受工艺、产品良率不及预期等因素影响,实际开工的数量有限。根据调查数据显示,2017年,全球OLED产能为11.9百万平米,高世代线OLED产能3百万平米,低世代线产能8.9百万平米。

2012-2020年全球OLED产能及预测(百万平方米)

数据来源:公开资料整理

2017年全球OLED产能占比

数据来源:公开资料整理

    2019年,有7条OLED产线投产,其中高世代线2条;2020年,有3条OLED产线投产,其中高世代线1条。解决良率和成本问题后,OLED的屏幕的扩张速度将远超预期。

    随着面板产能的增长,对OLED材料的需求将随之提升。现在,LCD领域的国内面板厂商已经开始在试生产时直接使用国产材料(混晶)进行试线。在国产材料质量过硬、技术指标达到要求的前提下,这一趋势将在OLED材料中得到延伸。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国OLED屏行业市场深度评估及市场前景预测报告》 

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