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2019年全球新能源汽车销量、锂电及电极液市场格局分析[图]

    一、全球新能源汽车将继续高速增长

    全球新能源汽车将继续高速增长:2018年全球新能源汽车销量将超过200万辆,增速超过60%,预计2019年全球新能源汽车将继续保持30-40%的增长速度。

2019年新能源车销量有望突破170万辆

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    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国新能源汽车行业市场调查及发展趋势研究报告

汽车限购城市销量占比持续下降

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纯电乘用车和插电混动增长较快

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    2017年累计销量突破122万,同比增长58%,2018年继续保持高速增长,1-9月份全球电动汽车累计销量近130万辆,较去年同期实现了68%的增幅,预计全年超过200万辆以上。

    截止2018年底,全球新能源汽车销量突破550万辆,中国累计销量300万辆左右,占比超过53%,继续领先全球。

截止2018年底全球新能源汽车销量情况

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    2018年全球主要国家新能源汽车销量,中国占50%以上(海外数据为1-11月份,中国为全年数据)

    2018年销量排名中,比亚迪以24.8万辆的总销量,继续蝉联全球新能源汽车销量冠军。从乘用车销量来看,特斯拉销售24.5万辆成为全球乘用车销量冠军,比亚迪22.7万辆位居第二。比亚迪:2018年全年销售24.8万辆,其中乘用车22.7万辆。特斯拉:2018年全年的交付数据:共交付了245240辆,其中145846辆Model3和99394辆ModelS和ModelX。宝马:2018年共有14.3万辆BMW和MINI品牌的电动车交付,同比增长38.4%。2018年销量中欧洲占比达到50%。上汽:预计销量14万辆。

比亚迪销量略大于特斯

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特斯拉销量以Model3为主

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    二、锂电及电极液市场格局分析

    1、锂电市场格局分析

    能源汽车发展的根本原因是动力电池技术进步。一百多年以来,学术界、工业界持续探索、发展具有更高能量密度、更强综合使用性能的电化学可充电池(二次电池)体系。20世纪末-21世纪初,以钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和多元金属酸锂为正极活性材料,以石墨为负极活性材料,配合电解质(电解液)和隔膜制成的锂离子电池在能量密度、倍率性能(快充快放能力)、使用寿命(日历寿命、循环寿命)方面体现出了大幅超过原有二次电池技术的性能。其能量循环效率高,安全性不断获得改进,成本也不断降低。这一方面使得锂离子电池淘汰镍氢电池成为3C电池的标配,另一方面也意味着锂离子电池可以作为动力电池汽车的核心储能装置,提供从未实现过的200km以上的续航,满足乘用车、商用车的基本使用需求。

    我国新能源汽车产业发展关键趋势仍是动力电池技术进步。纵观新能源汽车(纯电动汽车)发展历史、政策现状与技术规划并进行合理推断,新能源汽车产业发展的最大推动力在今后一段时间内的核心仍然是动力电池产业的“量变”与“质变”,而质变为王。

    “量变”方面,动力电池装机量增幅将高于整车年销量增幅,成本仍将逐步下降;“质变”方面,动力电池技术发展的趋势是沿着高电池单体/系统能量密度的路径,综合考虑倍率性能、循环和日历寿命、成本和安全性等综合指标,进行现行锂离子动力电池系统下活性物质(正极材料、负极材料)和辅助组元(电解质、隔膜、封装)的技术迭代,具备技术先进性的公司将深度受益于扶持政策红利、市场占有率提升和优质车型配套溢价;享受优质动力电池供应红利的整车企业将持续协同受益。

    随着乘用车在新能源汽车中的占比快速提升,三元正极材料的出货量增速将明显高于汽车销量

    增长速度,根据测算,按照2019年70%的动力电池为三元电池(523),预计对应三元正极材料需求量将达到9.1万吨,同比增长将达到40%以上。

全球锂电巨头产能规划(Gwh)

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2018年前三季度NCM市场份额

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    2018年我国动力电池装机量为56.98GWh,同比增长56%。TOP10企业合计市场占有率达到82.8%,较2017年提升2.8个百分点。动力电池第一梯队的宁德时代和比亚迪,2018年全年装机量分别为23.43GWh和11.44GWh,同比增长122%和102%;市场占有率分别为41.3%和20.1%,分别较2017年提升14个百分点和4个百分点。宁德时代在2018年也顺利登陆了创业板,并先后与北汽新能源、上汽、东风、广汽和吉利等签署战略合作协议,这几家公司均为国内新能源乘用车领先的企业,随着后续产能的释放,宁德时代市场份额有望得到进一步提升。动力电池第二梯队的国轩高科、力神、孚能科技以及比克电池市场占有率分别为5.4%、3.6%、3.3%和3.1%。

2018年1-12月我国动力电池装机量统计及增长情况

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2018年中国动力电池企业装机量TOP10统计情况

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    从电池类型方面来看,三元电池装机量在2018年首次超过了磷酸铁锂电池装机量。2018年全年56.98GWh装机量中,三元电池装机电量约30.70GWh,同比增长92%;磷酸铁锂电池装机电量约21.57GWh,同比增长仅20%,三元电池逐渐成为市场主流。从电池形状方面来看,2018年方形电池装机电量约42.24GWh,占比74.1%;软包电池装机电量约7.62GWh,占比13.4%;圆柱电池装机电量约7.11GWh,占比12.5%。

2018年全年我国动力电池各电池类型装机电量统计及增长情况

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    2、电极液市场格局分析

    2018年电解液出货量估计在13万吨左右,同比增长30%,随着新能源汽车销量的增长,预计2019年将继续保持20%以上的增长速度(包含消费电解液、动力电解液)。过去三年以来,新宙邦&天赐材料稳居国内全两位,出货量稳步增长,行业格局稳定。

2018年前三季度电解液出货量情况(吨)

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本文采编:CY315
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