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2019年全球菜籽油产量预测及未来我国菜籽油发展走势分析预测[图]

2019年04月18日 14:15:51字号:T|T

    一、全球菜籽油产量情况分析

    菜籽油俗称菜油,又叫油菜籽油、香菜油、芸苔油、香油、芥花油,是用油菜籽榨出来的一种食用油。近年来,全球菜籽油产量保持平稳发展。2017年全球菜籽油产量为2786万吨,同比增长1.16%,增速达到近五年来最大值。2018年全球菜籽油产量略有增长,增速放缓。据预测,2019年全球菜籽油产量将突破2800万吨,增速约为0.2%。

2015-2019年全球菜籽油产量增长走势预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国菜籽油行业市场调查及发展趋势研究报告

    二、中国是目前全球最大的菜籽油生产国

    2018年我国的油脂市场以及蛋白原料市场迎来不平凡的一年,虽然国内菜系市场仍旧延续前期进口依赖程度不断攀升的趋势,但今年在中美贸易争端变化不断的大背景下,国内菜系市场价格也是波动不断。在中美贸易争端的大背景下,由于美国大豆关税增加,出于成本因素考虑,国内油脂、以及蛋白饲料市场价整体价位有所攀升,但国内菜油库存高位,基本面偏弱的压力使得市场价难有上行动力,但菜粕市场价紧跟豆粕市场上涨趋势,涨幅较为明显。也正是因为国内市场的走强,进口菜籽压榨利润与去年相比有明显改善,利润空间较为可观。2018年值得关注的是,豆菜粕价差较去年有明显拉开,菜粕在水产中的添加比例有增加趋势,缓解了今年的供应压力。进入2019年,我国蛋白原料以及油脂市场结构将有一定的调整,菜系在国内市场地位或有一定的抬升。
从全球主要国家来看:中国是目前全球最大的菜籽油生产国,2018年中国菜籽油产量近700万吨,占2018年全球菜籽油产量的四分之一;而加拿大菜籽油产量为415万吨,占同期全球总产量的15%。

2018年中国与加拿大菜籽油产量占全球比例情况

数据来源:公开资料整理

2018年全球主要国家菜籽油产量占比情况

数据来源:公开资料整理

    二、中国菜籽油发展情况分析

    1、中国菜籽油产量增速快速回升

    从国内菜籽油产量来看:我国菜籽油自2015年呈负增长后,到2017年增速快速回升。具体来看,2018年我国菜籽油产量达到近700万吨,同比增长3.47%,增速达到近五年最大值。2014-2018年我国菜籽油产量的年均复合增长率达到3.3%,随着我国对油菜籽种植的推广,未来我国菜籽油产量规模将继续扩增。

2013-2018年中国菜籽油产量同比增长势

数据来源:公开资料整理

    2、国内菜籽油需求规模逐渐扩大

    从国内菜籽油需求量来看,自2014年起,我国菜籽油需求量呈现逐渐下滑态势,直到2017年才反弹回升。据数据显示,2017年我国菜籽油需求量达到近750万吨,同比增长3.26%;2018年我国菜籽油需求量在2017年的基础上再增加77.9万吨,增幅继续扩大。

    3、籽油进出口量情况分析
数据显示,近年我国菜籽油进出口呈波动趋势发展。从进口来看,2014年我国菜籽油呈现断崖式下跌后,2014-2017年我国菜籽油波动幅度相对较小,到2018年我国菜籽油再次反弹,是近五年来,进口量首次冲破了100万吨,增幅高达71.19%;从出口情况来看:在2016年以前,我国菜籽油呈现微跌态势发展。2017年我国菜籽油出口量大幅增长,近10年来首次突破2万吨。

    三、加拿大是全球菜籽油主要产国之一,出口量占比大

    加拿大是全球油菜籽种植面积最大的国家,2017年油菜籽种植面积为2289.6万英亩。加拿大统计局2016年普查结果表明,加拿大油菜籽种植区域非常集中,主要集中于萨斯喀彻温省南部、阿尔伯塔省以及马尼托巴省南部地区,少量分布在不列颠哥伦比亚省和安大略省,全国共有油菜种植户4.3万多户,根据加拿大油菜理事会的统计数据表明,该三大主产区的种植面积占加拿大总的油菜籽种植面积高达99%,萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省以及马尼托巴省分别为55%、30%和15%左右。

加拿大及其各省油菜籽种植面积情况

数据来源:公开资料整理

    在油菜籽产量方面,加拿大位居全球第二,仅次于欧盟。2017年产量为2131万吨,约占全球28.9%,其中,萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省以及马尼托巴省产量分别为1118.1万吨、682.7万吨、314.8万吨,占比分别为52%、32%、15%左右。

加拿及其各省大油菜籽产量

数据来源:公开资料整理

    最近十年来,加拿大油菜籽种植面积及产量都有明显的上升,这主要得益于以下几个因素。

    油菜籽需求的增加。从全球范围来看,油菜籽的消费量从2008年的5448万吨增加至2017年的7343万吨,增幅为34.8%,压榨量从2008年的5207万吨增加至2017年的7039万吨,增幅为35.2%,全球范围内对油菜籽需求的增加刺激了加拿大对油菜籽的出口和种植。

    加拿大独有的资源优势。加拿大地广人稀,其国土面积为998万平方公里,人口总量为0.35亿,耕地面积占国土面积比例高达8%,农业种植机械化水平较高,使得其农业发展程度要高于很多西方发达国家。

    加拿大政府对国内油菜籽种植的政策支持。加政府每年都会投入大量的资金来支持油菜籽产业,并使研究出来的相关科技成果得以快速推广,有效地与油菜籽生产紧密结合在一起,据数据显示,加拿大政府在2016年和2017年对油菜籽业的拨款分别为744.4万和780.3万美元,增幅为4.82%,其中对双低油菜籽性能试验的投入分别为17.0万和30.6万美元,增幅达到80%。

    近5年数据显示,中国、日本和墨西哥是加拿大油菜籽的主要进口大国,三国进口量约占加拿大油菜籽出口量的80%左右。其中,中国、日本和墨西哥三国进口量分别占比40%、25%和15%左右。

加拿大油菜籽出口情况((单位:万吨)

-
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
中国
298.7
287
426.1
377.4
354.3
日本
234.9
222.8
227.1
205.3
228.1
墨西哥
154.3
121.1
140.5
142
147.8
巴基斯坦
22.8
-
31.9
68.6
134.6
阿联酋
53.4
8.3
31.4
39.8
63
欧盟
10.2
-
6.4
34.3
59.7
美国
41.4
54
95.3
43.4
50.5
孟加拉
14.7
-
-
9.9
11.2
其他国家/地区
3
0.1
8.7
0.1
4.6
出口合计
833.31
693.23
967.35
920.64
1053.74

数据来源:公开资料整理

    近5年数据显示,美国是加拿大菜籽粕的主要进口大国,约占加拿大菜籽粕出口量的90%左右。在菜籽油出口这项数据中,主要的出口国为美国和中国,分别占比60%、28%左右。

加拿大菜粕出口情况((单位:万吨)

-
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
美国
287.9
313
336.4
360.9
359
中国
30.3
2.1
-
65.7
泰国
4.2
3.3
2
8.9
7.8
墨西哥
6.3
1.7
1.5
1.6
2.7
欧盟
7.2
4.9
-
4.6
2.1
越南
5.7
5.2
7.7
4.9
1.1
印度尼西亚
0.1
0.1
-
-
0.1
日本
0.8
1.4
1.1
-
-
韩国
-
-
-
1
-
台湾
0.1
0.1
-
-
-
其他国家(地区)
1.6
-
-
0.2
-
出口合计
34.42
329.63
350.72
381.95
438.47

数据来源:公开资料整理

加拿大菜籽油出口情况((单位:万吨)

-
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
美国
139.7
122.7
155.2
158.3
187.1
中国
100.2
88.5
50.1
60.7
59.7
韩国
5.6
3
7.6
10.6
11.3
马来西方亚
2.4
0.3
1.2
3.6
6.4
墨西西哥
1.4
1.9
3.6
6.3
4.9
香港
3.7
0.8
3
5.2
3.8
欧盟
3.1
1
0.7
1.7
3.7
印度
1.6
0.2
0.1
0.7
3.5
智利
3.8
4
9.2
4.6
3.1
台湾
1.5
1.8
0.9
1.1
1.7
日本
1.8
1
0.5
0.8
0.8
哥伦比亚
0.4
0.4
0.4
0.2
0.6
其他国家(地区)
1.3
0.6
1.6
0.6
0.7
出口合计
266.3
226.11
234.08
254.39
287.32

数据来源:公开资料整理

    作为全球主要的菜籽油生产国之一,加拿大国内市场对于菜籽油产品需求有限,国内菜籽油工业主要依靠出口。近年来随着加拿大菜籽油产量的稳步发展,其国内产品出口占产量比重一度高达91.26%,近几年以来出口占比虽有所回落,但是占比依旧接近80%。

2010-2018年加拿大菜籽油产量走势

数据来源:公开资料整理

2010-2018年加拿大菜籽油出口量及占比情况

数据来源:公开资料整理

    加拿大是全球最大的油菜籽生产国,最大的油菜籽、菜籽油出口国,数据显示,加拿大菜籽油出口量占比一度接近本国菜籽油产量的80%,而中国则是加拿大油菜籽最大的出口市场。

    2018年我国油菜籽进口总量为475.6万吨,进口金额突破150亿元;其中,从加拿大进口油菜籽445万吨,(占国内菜籽总进口量的93.57%),金额达27亿美元,占我国油菜籽进口总额的17%;

    此外,菜籽油累计进口129.6万吨,其中进口加拿大菜籽油109.8万吨(占比84.72%);菜籽粕累计进口130万吨,其中进口加拿大菜粕127.55万吨(占比98.12%)。

2018年中国油菜籽、菜籽油、菜籽粕进口情况

数据来源:公开资料整理 

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