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中国医疗器械行业发展分析:国产龙头渗透高端加快进口替代[图]

    医疗器械行业分设备与耗材。其中设备分医用和家用。医用包括影像类:超声、CT、核磁、DR,监护类:监护仪、呼吸机、麻醉机,检验类:IVD设备;家用包括血压计、体温计、血糖仪、轮椅。其中耗材分高值、低值和IVD。其中高值分医疗型和消费型。医疗型包括心内:支架、球囊、起搏器、封堵器,骨科:关节、脊柱、创伤;消费型包括眼科:角膜塑形镜,口腔:口腔修复膜、种植体。其中低值包括一次性注射器、输液器、引流管、无菌手
套、手术缝线等。IVD包括生化诊断、免疫诊断、分子诊断。

    2017年1-9月规模以上医疗器械生产企业中,卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械制造主营业务收入同比增长14.45%,若以此推算2017年中国医疗器械行业市场规模,预计达4235亿元。

2001-2017年中国医疗器械市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

    医院用设备市场景气度高,受益于分级诊疗拉动基层设备需求提升,叠加国产龙头渗透高端加快进口替代。血压计等家用设备及角膜塑形镜等消费型高值耗材具备消费品属性,不受医保控费,长期受益消费升级及健康意识提升。

    一、公立医院

    检查检验业务逐渐被被医院重视。根据《中国首部公立医院成本报告》,医学检验科以高达89%的成本收益率位居各一级医技科室之首,医技科室成本收益率远超临床科室。

公立医院医技科室成本收益率较高

数据来源:公开资料整理

    二、基层医院

    目前中国基层医疗机构医疗器械配备水平较低,缺口大,急需更新换代和填补缺口。

2011-2017年基层医疗机构医疗设备采购保增速

数据来源:公开资料整理

    三、行业现状

    全球医疗器械行业前四大领域为体外诊断、心血管设备植入类、医学影像、骨科;国内前三大领域为医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管设备植入类。

全球医疗器械行业细分领域

数据来源:公开资料整理

2017年中国超声市场品牌占比

数据来源:公开资料整理

2012-2021年中国骨科市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

化学发光占比

数据来源:公开资料整理

    国内医疗器械公司研发投入出现两极化,头部企业如迈瑞医疗2017年研发投入超过10亿元,处在第一梯队,第二梯队公司如微创医疗、乐普医疗、威高股份等研发投入维持在2-4亿元。从研发投入增速来看,近几年头部企业的研发投入不断加大,研发支出增长明显。

    四、行业发展趋势

    2018年中国POCT市场规模约80亿元,目前医院临床科室渗透率较低,基层和个人用检验设备不多,潜在市场广阔。

    未来受益分级诊疗推动基层市场放量,临床科室“床边诊断”成为趋势,胸痛中心等五大中心建设快速推进,同时借力全自动定量新机型投放,POCT行业迎来快速发展期,未来3-5年有望保持20%以上增速。

    受市场规模基数低、医疗服务需求增长、检测技术更新换代等因素推动,中国IVD市场仍将保持超越医药行业平均的增速,预计未来三年复合增速约为15%。IVD细分领域较多,生化领域大约在10%以内增速,而化学发光仍是国产替代进行中,有25%左右的高增速,POCT则受益于分级诊疗基层需求提升,维持高增速。

中国POCT领域集中度较低

数据来源:公开资料整理

心脏标志物、传染性疾病和凝血类POCT产品需求占比

数据来源:公开资料整理

2013-2018年中国POCT市场及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国医疗器材行业市场专项调研及投资战略研究报告》 

本文采编:CY337
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