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中国医疗器械市场发展分析:医疗器械行业集中度较低,固定矫治器空间大[图]

2019年04月13日 13:26:21字号:T|T

    矫形器械是指装配于人体四肢、躯干等部位的体外器具的总称,其目的是为了预防或矫正四肢、躯干的畸形或治疗骨关节及神经肌肉疾病并补偿其功能。广义的矫形固定器包括假肢、夹板、支撑绷带等等,而家用矫形器则主要指姿势矫正器,其中颈椎牵引器的潜在需求最大。

    一、行业现状

    由于医疗制度改革的深入和国内技术水平的进步,国内植入医疗器械行业开始发生快速发展。2010年中国植入医疗器械行业快速从低迷的宏观经济环境中走出,销售收入同比大幅增长44.22%;2011年之后,行业销售收入增速仍然处于较高水平。以药物支架为例,心脏药物支架是治疗心血管疾病的常用医疗器械,目前中国对药物支架的年需求量在45万支以上,并以年均40%左右的速度增长。

    2007-2017年中国综合医院康复医学科门急诊人次逐年递增,截止至2017年中国综合医院康复医学科门急诊人次为3010.38万人次,同比增长8.12%。

2012-2017年中国康复医院诊疗人次数

数据来源:公开资料整理

    二、老龄化压力

    人口老龄化催生康复医疗需求,60岁以上老年人口中约20%需要康复护理,则到2024年中国需康复医疗的老年患者数将逾6000万。

2018-2024年中国60岁以上老年人口康复医疗需求及预测

数据来源:公开资料整理

    三、颈椎矫正器

    中国颈椎病患者人数多且呈年轻化趋势。世界卫生组织公布的“全球十大顽症”里颈椎病排第二,该病在中国发病率为17.3%,共有2亿多患者。近20年来,颈椎病的高发年龄从55岁一路跌至39岁,颈椎病越来越低龄化,30岁以下患者所占的人数比例比30岁到50岁的患者高出了22%。

1980-2020年中国颈椎病高发年龄及预测

数据来源:公开资料整理

    颈椎病的治疗方法分为手术疗法和非手术疗法,临床上真正需要手术的患者占比不到10%,大多数患者都可以通过保守治疗取得很好的疗效。此外,颈椎病属慢性病,需长时间不间断治疗,颈椎病患者病程长、症状复杂,手术治疗从安全性及疗效两方面来看均非首选。颈椎牵引器作为非手术疗法中颈椎牵引疗法的典型家用医疗器械,具有结构简单、使用方便、价格低廉、适用人群广的优点,对辅助康复起到重要作用。基于全国现有两亿多颈椎病患者,颈椎牵引器市场需求量巨大。

    2018年中国矫形固定器行业规模约67亿美元,即450亿元人民币。随着亚太地区对矫形固定器械需求的不断增大和国民经济的持续发展,中国的矫形器械渗透率有望快速提升。

    从产品形态和功能上来看,其主打几款产品均为几段可调式(即可适应各种人群颈部结构),调节方式先进、便利,且拥有诸如提供冷/热敷区域等多样化功能。而国内商品的样式较为单一且无明显区分度,牵引器普遍可调节程度小、调节方式不够灵活。颈椎牵引器产品的灵活性和附带功能对于不同条件的患者来说异常重要,国外产品明显领先于国内。

    在天猫上对国内外品牌产品销售情况进行调查,国外品牌平均价格大幅高于国内品牌,差评率总体更低。国内品牌的评价大多为质量差、不舒适、设计无法满足不同人的需求等技术层面的问题,国外的评价大多集中在做工精细、质量好、舒适度上乘、调节方式简便、功能多样化等方面,鲜有粗制滥造的反馈。

热门颈椎牵引器商品平均差评率

数据来源:公开资料整理

    四、行业发展趋势

    从政府政策角度分析,国家出台系列植入性医疗器械相关引导性、鼓励性政策,逐步形成重点植入性医疗器械发展良好氛围。2017年6月7日,科技部、国家卫计委等多部门共同印发《“十三五”卫生与健康科技创新项目专项规划》的通知,旨在提升中国卫生与健康科技创新能力,提出在医疗器械研发方面重点发展新型生物医用材料、新型植入装备等产品。

    中国医疗器械经过多年的发展,虽然目前中小企业数量众多,行业集中度较低,但随着行业整合的开始,未来空间大。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国矫形器械行业市场专项调研及投资前景分析报告》 

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