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2018年中国户外用品行业集中度及未来发展趋势分析[图]

2019年04月11日 13:38:38字号:T|T

    1、辉煌过后,行业持续洗牌,历经调整未来可期

    黄金十年后,户外用品行业增长放缓。

    1)02-12年黄金十年,行业规模增长近50倍。行业发展初期呈现“井喷式发展“,户外用品行业从2002年3亿的市场规模迅速增长,到2012年已接近150亿规模,十年复合增速约47%。

    2)13年至今,行业持续调整,增速放缓明显。2018年中国户外用品零售总额约250亿元,同比增长2.1%,连续7年下降,近6年复合增速仅为9.4%,增速下滑明显。

2018年中国户外用品零售总额约250亿元

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国户外用品行业市场竞争格局及投资前景分析报告

    渠道不断压缩,18年户外大店表现良好。

    1)商场:百货渠道经过剧烈压缩之后呈现平稳态势,多品牌集合店不断进驻购物中心,同时奥特莱斯店表现相对良好。

    2)专业户外店:大点在不断优化升级下逐渐恢复增长,而中小户外店仍发展不佳。

    3)电商:传统电商依赖低价爆款,空间不断被挤压,而社交电商发展迅速,增长较快。

户外用品渠道不断压缩

数据来源:公开资料整理

百货渠道回暖,户外大店增长良好

数据来源:公开资料整理

    行业洗牌,集中度进一步提升,强者愈强。

    1)从品牌数量来看,2017年户外用品品牌数量较2016年进一步下降,国内品牌数量降幅高于国际品牌,其中国内品牌下降37个至482个,国际品牌下降13个至443个。

    2)从市场份额来看,国内品牌与国际品牌市占有率基本持平。同时市场份额更进一步向龙头品牌集中,1亿元规模以上的品牌在数量下降的情况下,市场份额提高2.6个百分点。

2017年户外用品品牌数量下降

数据来源:公开资料整理

亿元规模以上的品牌占市场份额大头

数据来源:公开资料整理

    2、冬奥会红利不断催化,冰雪运动首当其冲,引领户外运动热度提升

    我国冰雪产业快速发展,但整体渗透率仍处于低位。1)我国滑雪场以及滑雪人次正快速提升。2018年我国总滑雪人次再创新高,达2113万人次,同比增长14.4%。其中滑雪场滑雪人次达1970万人次,同比增长13%。滑雪场也较2017年增加39个达742个。2)我国滑雪运动参与率仍较低。我国滑雪运动渗透率仍较低,距离发达国家5%以上的滑雪运动渗透率有较大差距。

2018年我国滑雪场达742个

数据来源:公开资料整理

2018年我国滑雪场滑雪人次1970万人次

数据来源:公开资料整理

    天时+地利,将有效推动我国滑雪运动走向成熟。1)天时:2018年我国城镇居民人均可支配收入约为5800美元,接近于美国1070s初的人均水平(4000-6000美元),也是美国服务消费开始快速增长的阶段。2)地利:中国将在2022年举办北京冬奥会,而在1980年美国举办了普莱西德湖冬奥会。而这段时间也是美国滑雪运动大发展的时间,1970-1979年间,滑雪人次复合增速接近28%,而近年来也稳定在6000万人次左右。

美国个人消费中服务占比不断提升

数据来源:公开资料整理

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