中国5G技术发展：运营商5G技术发展趋势及应用区域分析[图]

    5G是指第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。

    移动通信的发展不仅深刻改变了人们的生活方式，而且已成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要引擎。面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点。

    目前5G技术还依旧处于规划阶段，概念和技术未形成统一的标准。随着技术标准的不断完善，2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立5G新空口标准。

    5G核心网采用原生适配云平台的设计思路、基于服务的架构和功能设计提供更泛在的接入，更灵活的控制和转发以及更友好的能力开放。5G核心网与NFV基础设施结合，为普通消费者、应用提供商和垂直行业需求方提供网络切片、边缘计算等新型业务能力。

    5G的应用场景主要包含增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。

    目前，5G+智慧城市，主要体验在智慧安防；智慧出行；智慧能源。

    5G是第五代的移动通信技术，产业链从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。

    5G产业链的上游包括网络规划运维以及芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料。

    芯片可谓5G通信设备的心脏。近年来，中国芯片产业得到快速发展，市场规模持续扩大，通信企业也在积极研发芯片以抢占更多5G市场。

    一、5G产业链

    5G通信技术应用中，光纤光缆作用于基站前传和回传网络的建设中，发挥着十分关键的作用。光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应

    用于通信行业。光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。

    中国光纤市场持续增长。据调查数据显示，2017年中国光纤产量达到3.64亿芯公里，同比增长15.7%。占全球产量的65%。

    随着中国5G技术的发展，未来在智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景的拓展，预计中国光纤的市场需求将进一步扩大，2018年中国光纤产量将超4亿芯公里。

2013-2018年中国光纤市场规模及增长率图

数据来源：公开资料整理

    随着5G技术的推广、应用，天线数量将大幅增加。5G技术需要新的网络架构和网络拓扑，即使用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窝）构建网络。

    二、5G基站

    5G建网的初期阶段，基站的建设主要以宏基站为主，再用小基站作为补充，加大、加深覆盖区域。在实现5G基础广泛覆盖后，随着5G网络的深入不部署，小基站的需求将进一步扩大。

    5G的频率提高，而原本的单站覆盖范围小，为了可以满足需求，宏基站的数量将增长。在5G高频通信的背景下，未来的基站数量将至少是4G的1.5倍。随着5G建设的开展，5G基站数量将迎来大幅增长。

2019-2025年5G宏基站市场规模及预测图

数据来源：公开资料整理

    移动通信基站设备的产量在今年迎来快速增长。1-11月累计生产移动通信基站设备达38019.9万信道，同比增长近五成，产量已超过去年全年总量。随着5G技术的铺设，未来移动通信基站产量将迎来进一步的增长。

2013-2018年移动通信基站设备产量及增长

数据来源：公开资料整理

    5G基站动PCB需求量增长。5G全面商用时代的逐渐到来。5G使用的MassiveMIMO天线数量可达64、128个，毫米波技术成熟天线体积进一步缩小，阵列中的天线数量可以达到256个。在基站中，每个天线都需要配备一个双工器，每个双工器由两组不同频率的阻带滤波器组成，当天线数量增加时，滤波器数量会随之成比例增加。

    进入了5G时代，天线结构将发生较大的变化。一方面，5G天线单扇面振子数量达到64个、128个，更高甚至达到256个。而单个宏基站扇面通常为3面，多则达到6面。在这样的场景下，以往金属材料重量大、成本高、安装复杂等问题变得非常突出。另一方面，5G应用频段大幅上升，钣金和压铸工艺到了3.5G、4.9G这样的频段

    已经超过了它所能达到的精度极限。在这个频段，他们没法达到5G天线所要求的电器性能。

    预计未来全球5G天线振子市场的规模将达161亿元。其中，国内市场规模将达115亿元。

全球与中国基站数量及市场规模图

数据来源：公开资料整理

    三、国内三大运营商5G技术

    1、中国移动

    中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉等五个城市开展5G外场测试。此外，还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务应用示范。

    中国移动联合北京市房山区人民政府在北京房山区搭建一条5G自动驾驶车辆测试道路。据了解，该道路可提供5G自动驾驶所需的5G网络、5G边缘计算平台、5G-V2X能力、5G高精度定位能力，帮助科技创新企业开展网联自动驾驶汽车的研发、生产、质检测试，为5G自动驾驶产业打造良好的研发、孵化环境。

    2、中国联通

    中国联通正在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、深圳、郑州等16个城市同时搭建5G基站，据悉最快将会在2018年年底开始全面测试。此前，中国联通已展示了5G+8K超高清应用。此外，中国联通积极与车企进行5G方面的合作。此前，中国联通与宝马集团在北京签署了《宝马互联驾驶下一代移动通信业务合作协议》。根据协议，中国联通将凭借自身运营和服务能力为宝马车主提供基于下一代网络通信技术的互联驾驶服务，组建联合实验室就5G移动通信技术、eUICC、V2X等前沿技术领域展开深入的研究，并结合优势资源开展自动驾驶相关服务的探索，同时利用大数据技术探索创新服务模式。

    3、中国电信

    将在2018年年底前开始对兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海6个城市进行5G网络的测试。2019年3月份前，中国电信将推出超过1200台支持5G网络的设备。到2020年正式商用阶段，中国电信前期5G终端将会超过2500万部。

    中国移动2018年资本开支计划为1661亿元，同比下滑6.4%；中国联通2018年资本开支计划为500亿元，同比增长18.8%，中国电信2018年资本开支计划为752亿元，同比下降15.5%。预计2019年三大运营商资本开支将维持下滑趋势，资本开支仍在3000亿元下方。

    2018年1-6月，移动互联网用户净增7188.0万户，总数达到13.4亿户，同比增长14.5%，增速比上月回升0.1个百分点，比上年同期回升0.9个百分点，对移动电话用户的渗透率达到89.0%。使用手机上网的用户12.3亿户，对移动电话用户的渗透率为81.6%。IPTV用户总数达1.4亿户,累计净增2002.0万户。

2014-2018H1中国移动互联网用户数量统计

数据来源：公开资料整理

    2018上半年移动宽带用户（3G和4G）累计净增12451.0万户，总数达到12.6亿户，对移动电话用户的渗透率达83.2%，比上年同期和上月分别提升7.2%和0.9%。其中，4G用户持续爆发式增长，累计净增11261万户，总数达到11.1亿户，对移动电话用户渗透率达到73.5%。

2014-2018H1中国移动宽带4G用户数量统计

数据来源：公开资料整理

    中国移动、中国联通、华为、大唐电信、中兴等通讯龙头联合成立了IMT-2020推进组，以推动第五代移动通信技术产学研用链条化研究与发展，力争2020年实现5G商用。

    第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。

    2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算，2020年，5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元；2025年，间接拉动的GDP将达到2.1万亿元；2030年，5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间，5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。

    四、5G对经济影响

    从设备环节看，5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。

    在5G商用初期，运营商开展5G网络大规模建设，预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落等。预计2030年，各行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。

    2020年5G将间接带动约130万人就业，是其直接提供的就业机会的2.5倍；2030年预计5G将间接提供约1150万个就业机会，约是直接就业机会的1.4倍，较2020年有所下降。究其原因，从2020到2030年，5G总产出结构中，电信运营收入和互联网信息服务收入的占比越来越高，而这些部门对就业的间接拉动能力较低，导致间接就业机会增长。

    5G技术的商用化将引发新一轮投资高潮，促进5G技术向经济社会各领域的扩散渗透，孕育新兴信息产品和服务，重塑传统产业发展模式，成为经济社会发展的关键动力；促进业务应用创新，挖掘消费潜力扩大消费总量。

    目前，5G产业成为全球热门的发展方向，投资前景一片向好。据预测，2020年-2035年期间，全球5G产业链的投资额金预计将达约3.5万亿美元。其中，中国市场约占30%。由5G技术驱动的全球行业应用将创造超过12万亿元的销售额。

    移动通信技术正朝着5G网络迈进，通过5G移动通信发展的新机遇，能有效加快培育新技术新产业，驱动传统领域的数字化、网络化和智能化升级，成为扩展经济发展的新空间，从而打造未来国际竞争的新优势。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国5G行业市场深度评估及市场前景预测报告》