2018年发动机尾气处理行业前景与市场空间分析[图]

    发动机尾气后处理行业属于节能环保产业，是国家战略性新兴产业之一，受到国家和地方产业政策的大力支持。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：“生态文明建设取得新进展，主体功能区制度逐步健全，主要污染物排放持续减少，节能环保水平明显提升”；“增强节能环保工程技术和设备制造能力，研发、示范、推广一批节能环保先进技术装备。加快低品位余热发电、小型燃气轮机、细颗粒物治理、汽车尾气净化、垃圾渗滤液处理、污泥资源化、多污染协同处理、土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化”。

    1、我国机动车保有量的不断增加和对在用车尾气污染的管控不断加强为在用车市场提供了发展机会

    近年来，中国经济的持续增长和社会快速发展推动了汽车需求量迅速增加，使我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展。据中国汽车工业协会统计，2018 年中国汽车产量达到2,780.92 万辆，同比略有下滑。受乘用车购置税优惠政策全面退出和宏观经济增速回落的影响，我国汽车产量2018 年略有下滑，但仍连续十年蝉联全球汽车产量第一。近年我国汽车产量如下图所示：

2014 年-2018 年我国汽车产量

资料来源：汽车工业协会

    2012-2017年全国机动车保有量由22382.8万辆增加到29836.0万辆（不含挂车、上路行驶的拖拉机），年均增长5.9%。其尾气排放是造成灰霾，光化学烟雾污染的重要原因。

2012-2017年全国机动车保有量走势

资料来源：汽车工业协会

    其中机动车（不含挂车、上路行驶的拖拉机）中，汽车20816.0万辆，占比69.8%，低速车820.0万辆，摩托车8200万辆，占比27.5%。

2017年全国机动车保有量构成

资料来源：汽车工业协会

    2017年，汽车保有量中，客车18475.0万辆（其中微型客车199.0万辆，小型客车18044万辆，中型客车79。0万辆，大型客车153.0万辆。），占比88.8%。货车2341.0万辆（微型货车6.0万辆；轻型货车1567.0万辆，中型货车131万辆，重型货车637.0万辆），占比11.2%。各类汽车车占比情况如下图所示：

2017年按车型划分的汽车保有量构成

资料来源：汽车工业协会

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国机动车尾气处理系统行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》

    截至2017 年末全国机动车（不含挂车、上路行驶的拖拉机）保有量达2.98亿辆，其尾气排放是造成灰霾，光化学烟雾污染的重要原因。根据生态环境部发布的《2018 中国机动车环境管理年报》：2017 年，全国机动车四项污染物排放总量初步核算为4,359.7 万吨，比2016 年削减2.5%。其中，一氧化碳3，327.3万吨，碳氢化合物407.1 万吨，氮氧化物574.3 万吨，颗粒物50.9 万吨。汽车行业尤其是柴油机巨大的尾气排放治理需求为发动机尾气后处理行业提供了广阔的发展空间。按车型划分，2017年各类型汽车四项污染物排放分担率情况如下。

各类型汽车一氧化碳排放量分担率

资料来源：生态环境部

各类型汽车的碳氢化合物（HC）排放量分担率

资料来源：生态环境部

各类型汽车的氮氧化物（NOx）排放量分担率

资料来源：生态环境部

各类型汽车的颗粒物（PM）排放量分担率

资料来源：生态环境部

    据预测，未来五年我国还将新增机动车1 亿辆以上，由此带来的大气环境压力依然巨大。近年来，国家和地方已经采取了多层面多举措的措施管控在用车的污染排放，如加速“黄标车”淘汰报废、对部分“黄标车”进行排放治理改造、限行或限制高污染车的使用范围、加强在用车环检规范和排放监测、修订在用车尾气排放标准、建立机动车检测/维护制度体系等，将不断催生新的需求和刺激在用车后处理市场的快速发展。

    2、尾气排放标准日趋严格

    《大气污染防治行动计划》的颁布和2015 年《大气污染防治法》的修订，显示了国家治理大气污染的决心。其中，《大气污染防治法》明确了按照“车-油-路”的统筹思路，加强对机动车污染的综合防治和全过程控制，包括倡导低碳、环保出行，加强新车、在用车、非道路移动机械、船舶污染防治，强化燃油监管等。为贯彻落实中央指示，各地区及有关部门也纷纷制定了有利于机动车污染防治和减排的工作方案和配套政策。

    2016 年1 月15 日，环保部和工信部发布《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》，明确了国Ⅴ排放标准将先从东部11 省市再到全国，从2016 年4月1 日至2018 年1 月1 日，分区域，分时段，分阶段地实施，分步走战略保证了国Ⅴ标准在全国范围内的有序和顺利实施。

    2016 年12 月23 日，环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2020 年7 月1 日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求；2018 年6 月22 日，生态环境部发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，自2021年7 月1 日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合标准要求。该标准的发布标志着我国机动车尾气排放即将进入第六阶段的排放标准。

    我国自 2016 年12 月1 日起全面实施非道路移动机械国三排放标准。2018年8 月21 日，国家生态环境部发布了《非道路移动机污染防治技术政策》，该政策的发布标志着非道路移动机械尾气排放即将正式进入第四阶段排放标准。较国三排放标准，国四排放标准在PM、NOx 上均提出更高要求。自国四排放标准开始，尾气后处理相关技术及产品将得到广泛应用。国家大气污染宏观治理政策的不断完善和排放标准的不断提高，为发动机尾气后处理市场提供了良好的发展机遇。

    3、非道路移动机械及船舶等市场潜力巨大

    发动机尾气排放来源除大量道路车辆外，我国还存在为数众多的工程机械、农业机械等非道路移动机械及船舶，这些绝大多数使用柴油机动力，其排放正成为我国城市和区域空气污染的另一重要来源。

    1、工程机械行业情况

    近年来，我国工程机械保有量呈逐年增长趋势。2017年以来，工程机械市场呈现回暖态势，销售收入大幅回升，主要产品销量实现高速增长，推动近期行业复苏的因素主要有以下几点：一是基建及房地产投资为工程机械行业复苏提供强大动力。从 2016 年下半年开始，基础设施建设已成为工程机械行业的重要支撑力量，基建投资带动了包括挖掘机、汽车起重机以及混凝土机械的需求。二是“一带一路”倡议为工程机械行业提供了消化过剩产能的重要出口。“一带一路”倡议

    推动相关地区基础设施互联互通，推动基建工程建设与中国对外工程承包加快增长。三是环保标准提升促进工程机械更新换代，给市场带来部分增量需求。

    根据生态环境部发布的《2018 中国机动车环境管理年报》，2017 年我国工程机械保有量720.0 万台，农业机械柴油总动力76776.3 万千瓦，船舶保有量14.5 万艘。非道路移动源排放二氧化硫90.9 万吨，碳氢化合物77.9 万吨，氮氧化物573.5 万吨，颗粒物48.5 万吨，氮氧化物和颗粒物排放接近于机动车。

    相对于道路车辆尾气排放治理取得的较大成效，非道路移动机械量多面广、流动性强，排放监管难度较大，其尾气排放治理工作明显滞后。我国从2007 年才开始对非道路移动机械提出排放控制要求，2014 年开始实施国Ⅲ标准，2020年开始实施国IV 标准，与欧美日等发达国家相比，我国非道路移动机械排放标准法规的建立和实施均远远落后。随着新修订的《大气污染防治法》进一步明确了非道路移动机械主管部门及监管责任，强化了企业主体责任，并对生产、进口、销售、违规使用不达标非道路移动机械提出了严厉的处罚措施，我国推进非道路移动机械排放法规升级和监管制度体系完善的步伐已经加快，非道路移动机械的尾气后处理市场潜力巨大。

    2017 年，我国船舶排放二氧化硫、碳氢化合物、氮氧氧化物、颗粒物分别为85.3 万吨、7.9 万吨、134.6 万吨、13.1 万吨，占非道路移动源相应排放物的约93.8%、11.8%、25.6%、28.4%，为重要污染源之一。随着国际和国内市场对船舶环保要求的提升，以及船舶排放标准的不断升级，我国巨大的船舶尾气排放市场需求，将为发动机尾气后处理行业带来广阔的市场空间。