2018年中国住宅装饰市场规模分析及“十三五”期间建筑装饰行业增量需求预测[图]

    一、中国住宅装饰市场规模走势

    近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持中高速增长。据数据显示，2018年6月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.68，比5月份提高0.09点。

2018年1-6月全国房地产开发景气指数

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国建筑装饰行业运营态势及未来发展趋势报告》

    1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积709649万平方米，同比增长2.5%，增速比1-5月份提高0.5个百分点。其中，住宅施工面积487933万平方米，增长3.2%。房屋新开工面积95817万平方米，增长11.8%，增速提高1个百分点。其中，住宅新开工面积70611万平方米，增长15.0%。房屋竣工面积37131万平方米，下降10.6%，降幅扩大0.5个百分点。其中，住宅竣工面积25962万平方米，下降12.8%。

2018年1-6月全国房地产施竣工面积及新开工面积

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    1-6月份，商品房销售面积77143万平方米，同比增长3.3%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降6.1%，商业营业用房销售面积增长2.4%。商品房销售额66945亿元，增长13.2%，增速提高1.4个百分点。其中，住宅销售额增长14.8%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长5.7%。

2018年1-6月商品房销售面积及增速

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2018年1-6月商品房销售金额及增速

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    6月末，商品房待售面积55083万平方米，比5月末减少927万平方米。其中，住宅待售面积减少642万平方米，办公楼待售面积减少47万平方米，商业营业用房待售面积减少168万平方米。

    房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。虽然近年来房地产行业受到政策调控，但大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。其中，住宅装饰行业市场规模持续增长。，2017年，中国住宅装饰市场工程完成总产值约1.9万亿元。到2018年，住宅装饰工程完成总产值将超2万亿元，市场前景广阔。

中国住宅装饰市场规模走势

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    在国外，多数发达国家注重住宅标准、节能，目前已不再销售毛坯房。从韩国、日本、美国、法国、德国等主要发达国家住宅装饰装修发展路径来看，由于环保、节能、减排、成本等方面的原因，除德国市场上仍有少量毛坯房出售外，其他国家已经不再允许毛坯房销售，并同时在装修及验收标准、节能材料应用、施工合同细则和纠纷解决机制等方面均做了极为详细的规定。

    而我国住宅全装修的历史较短，全装修住宅在我国住宅总量中的占比较低，目前全装修住房渗透率仅为20%，与发达国家80%的比例相差甚远，尤其是日本，在住宅产业化的推动下，实现了住宅全装修的工业化，日本目前的全装修渗透率基本已经达到了100%。而即便是上海、深圳、北京这类一线城市，全装修住宅渗透率也仅为30%-40%，未来提升空间巨大。

中国全装修房比重远低于发达国家

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住宅产业化与住宅全装修工业化相辅相成

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    二、建筑装饰行业增量需求预测

    建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，我国快速发展的宏观经济为建筑行业的发展提供了坚实的基础。同时，不可逆转的城市化进程为我国建筑装饰行业创造了持续的、巨大的市场需求，支撑着建筑装饰行业的持续高速发展。

    2016年9月，国务院发布《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》，提出加快实施户籍人口城镇化率，到2020年实现1亿非户籍人口在城市落户问题，同时全国户籍人口城镇化率提高到45%。

    城镇化过程中的人口转移将带来大量住房需求，假设人均住房面积为30平方米，那么人口转移将带来住房需求量30亿平方米。而近年来，我国城镇化率每年提高近1.3个百分点，每年新增城镇人口1800万，直接拉动建筑业需求在7亿平方米以上。此外，除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。

“十三五”期间建筑装饰行业规模发展空间预测（单位：万亿元，%）

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