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淀粉糖替代效应有限,开发新的消费市场势在必行:淀粉糖行业产需量、市场规模分析[图]

2019年03月25日 13:23:39字号:T|T

    进入二十一世纪以来,我国淀粉糖产业在规模、产量、品种等都得到了快速发展。目前产量仅次于美国,位居世界第二位。我国淀粉糖产业根本的推动力来自两方面,一是食糖与淀粉糖价差的拉大增加了淀粉糖对食糖的替代作用,提升了淀粉糖的市场竞争力;二是食品行业,特别是饮料业的发展增加了对糖的需求,这为淀粉糖业提供了发展的市场机会。

1999-2017年中国淀粉糖产量情况

资料来源:中国淀粉工业协会 智研咨询整理

    从地区情况看,淀粉糖生产主要集中在原料产区。山东省、广东省和吉林省是淀粉糖生产的大省, 2017年产量分别为512.17、165.84、118.63万吨,其中山东省占据全国产量的43%,远高于广东和吉林省的14%和10%。但从发展趋势看,广东省和吉林省淀粉糖发展迅速,2017年产量分别增长23%和28%。

2017年淀粉糖分省产量

资料来源:中国淀粉工业协会

    具体到企业来看,2017年淀粉糖总产量前十强企业(集团)产量总计763.90万吨,占总产量的65%。其中西王集团淀粉糖产量位居首位,产量达144.34万吨,占总产量比例12.26%;其次是中粮生化总公司、广州双桥股份有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司和山东省鲁洲食品集团有限公司,产量分别为102.18万吨、98.00万吨、94.19万吨和86.58万吨,分别占比8.68%、8.32%、8.00%和7.35%。

2017年淀粉糖总产量前十强生产企业

单位
地区
淀粉糖产量(吨)
市场占有率
西王集团有限公司
山东省
1,443,376
12.26%
中粮生化总公司
北京市
1,021,830
8.68%
广州双桥股份有限公司
广东省
980,000
8.32%
嘉吉投资(中国)有限公司
上海市
941,896
8.00%
山东省鲁洲食品集团有限公司
山东省
865,810
7.35%
诸城兴贸玉米开发有限公司
山东省
733,719
6.23%
山东中谷淀粉糖有限公司
山东省
450,598
3.83%
肇庆焕发生物科技有限公司
广东省
427,668
3.63%
长春大成实业集团有限公司
吉林省
388,405
3.30%
潍坊盛泰药业有限公司
山东省
385,700
3.28%
合计
 
7,639,001
64.87%

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国淀粉糖行业市场深度分析及投资战略研究报告

    近几年,我国淀粉糖行业均价整体呈现下降态势。2017年我国淀粉糖行业需求量约1019.3万吨,平均价格约3.24元/千克,行业市场规模约329.97亿元,如下:

2009-2017年中国淀粉糖需求量情况

资料来源:中国淀粉工业协会

2009-2017年中国淀粉糖行业市场规模情况

资料来源: 智研咨询整理

    淀粉糖主要应用于饮料、食糖、糖果、啤酒、化工和冷饮等行业。其中,淀粉糖在饮料、食品及糖果行业消费量占比较大,约为34%、24%和16%。饮料行业中淀粉糖消费主要集中在果糖,而且是淀粉糖消费的主要增长点。在饮料行业,食糖和淀粉糖相互替代量最大,加工厂在选择使用的品种时主要根据成本来抉择,两者相互替代不具有其他壁垒。随着人民生活水平的提高,饮料市场在中小城市以及农村仍有较大的发展空间,淀粉糖在饮料中的市场份额会保持一段增长期,但是可以预见淀粉糖市场份额的增长速度会逐渐减缓,下游市场需求的疲软最终会导致淀粉糖产业在未来会出现饱和状态。淀粉糖的替代效应会随着时间的推移逐步走向饱和,有限的市场容量并不能消化所有产能。淀粉糖行业应致力于淀粉糖产品的应用和创新,改变其受食糖市场制约的被动局面,培育新的消费市场是未来发展的趋势。

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