一、全球汽车制造行业发展概况
近年来,从整体上看,全球汽车产量保持稳步增长,2002年全球汽车产量为58994318辆,2015年全球汽车产量增长至90780583辆,2017年全球汽车产量为9730.25万辆。
2002-2017年全球汽车产量走势图
资料来源:OICA
随着全球汽车工业的发展,汽车产业是世界上规模最大的产业之一,并成为美国、日本、德国等发达国家国民经济的支柱产业,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年汽车销量增长最快,达到14%,2016年受到全球经济低迷的影响,汽车销量仍保持低速增长,2016年,汽车销量同比增长4.7%。2017年全球汽车销量增速下降至3.09%。
2005-2017年全球汽车销量走势图
资料来源:OICA
二、主要国家和地区发展状况
中国已经成为全球最大的汽车市场,也成为了最大的汽车制造国。而近两年开始,中国传统汽车产业正在发生变化,新的产业形态、商业模式、消费习惯正在形成,创新与变革将由此开始。
中国的新能源汽车政策为传统汽车产业提供了弯道超车的机会。现阶段,中国已经具备了一套良好的适合新能源汽车产业发展的生态系统。首先是政府和政策支持与主导,具备了良好的产业生存环境;二是各大车企已经积极参与进来,具备了发展的主体。三是各路资本的涌入,为产业提供了强力的资金支持;四是一大批新造车者的进入,以及一大批供应链企业的跟进,产业链的完善。
2010-2017年全球汽车产量分国家统计(单位:辆)
国家 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
总计 | 77,703,987 | 80,045,075 | 84,100,167 | 87,249,845 | 89,747,430 | 90,780,583 | 94,976,569 | 97,302,534 |
阿根廷 | 716,540 | 828,771 | 764,495 | 791,007 | 617,329 | 533,683 | 472,776 | 472,158 |
澳大利亚 | 244,007 | 224,193 | 209,730 | 215,926 | 180,311 | 173,009 | 161,294 | 98,632 |
奥地利 | 104,997 | 152,505 | 142,662 | 171,220 | 154,340 | 125,500 | 108,000 | 99,880 |
比利时 | 555,302 | 595,084 | 541,874 | 480,164 | 516,832 | 409,340 | 399,427 | 379,140 |
巴西 | 3,381,728 | 3,407,861 | 3,342,617 | 3,740,418 | 3,146,118 | 2,429,463 | 2,156,356 | 2,699,672 |
加拿大 | 2,068,189 | 2,135,121 | 2,463,732 | 2,379,806 | 2,393,890 | 2,283,474 | 2,370,271 | 2,199,789 |
中国 | 18,264,761 | 18,418,876 | 19,271,808 | 22,116,825 | 23,722,890 | 24,503,326 | 28,118,794 | 29,015,434 |
捷克 | 1,076,384 | 1,199,845 | 1,178,938 | 1,132,931 | 1,251,220 | 1,303,603 | 1,349,896 | 1,419,993 |
埃及 | 116,683 | 81,731 | 56,480 | 39,050 | 27,020 | 36,000 | 36,230 | 36,640 |
芬兰 | 6,665 | 2,631 | 2,900 | 3,330 | 45,035 | 69,053 | 55,280 | 91,598 |
法国 | 2,229,421 | 2,242,928 | 1,967,765 | 1,740,000 | 1,817,000 | 1,970,000 | 2,082,000 | 2,227,000 |
德国 | 5,905,985 | 6,311,103 | 5,649,269 | 5,718,222 | 5,907,548 | 6,033,164 | 6,062,562 | 5,645,581 |
匈牙利 | 211,461 | 213,531 | 217,840 | 222,400 | 227,030 | 495,370 | 472,000 | 505,400 |
印度 | 3,557,073 | 3,927,411 | 4,145,194 | 3,880,938 | 3,840,160 | 4,125,744 | 4,488,965 | 4,782,896 |
印度尼西亚 | 702,508 | 838,388 | 1,065,557 | 1,208,211 | 1,298,523 | 1,098,780 | 1,177,389 | 1,216,615 |
伊朗 | 1,599,454 | 1,649,311 | 1,013,561 | 626,110 | 1,090,846 | 982,337 | 1,164,710 | 1,515,396 |
意大利 | 838,186 | 790,348 | 671,768 | 658,207 | 697,864 | 1,014,223 | 1,103,516 | 1,142,210 |
日本 | 9,628,920 | 8,398,630 | 9,942,711 | 9,630,070 | 9,774,558 | 9,278,238 | 9,204,590 | 9,693,746 |
马来西亚 | 567,715 | 533,695 | 569,620 | 596,170 | 596,600 | 614,671 | 513,445 | 460,140 |
墨西哥 | 2,342,282 | 2,681,050 | 3,001,974 | 3,052,395 | 3,365,306 | 3,565,469 | 3,597,462 | 4,068,415 |
荷兰 | 94,132 | 73,151 | 50,862 | 0 | 29,807 | 44,122 | 44,430 | 157,280 |
波兰 | 869,474 | 838,133 | 647,803 | 583,258 | 593,904 | 660,603 | 681,837 | 689,729 |
葡萄牙 | 158,729 | 192,242 | 163,561 | 154,016 | 161,509 | 156,626 | 143,096 | 175,544 |
罗马尼亚 | 350,912 | 335,232 | 337,765 | 410,997 | 391,422 | 387,177 | 359,306 | 359,250 |
俄国 | 1,403,244 | 1,990,155 | 2,231,737 | 2,175,311 | 1,886,646 | 1,384,399 | 1,303,989 | 1,551,293 |
塞尔维亚 | 18,033 | 11,023 | 11,032 | 10,905 | 10,675 | 83,630 | 80,320 | 79,912 |
斯洛伐克 | 561,933 | 639,763 | 900,000 | 975,000 | 993,000 | 1,000,001 | 1,040,000 | 1,001,520 |
斯洛文尼亚 | 211,340 | 174,119 | 130,949 | 93,734 | 118,591 | 133,092 | 133,702 | 189,852 |
南非 | 472,049 | 532,545 | 539,424 | 545,913 | 566,083 | 615,658 | 599,004 | 589,951 |
韩国 | 4,271,741 | 4,657,094 | 4,561,766 | 4,521,429 | 4,524,932 | 4,555,957 | 4,228,509 | 4,114,913 |
西班牙 | 2,387,900 | 2,373,329 | 1,979,179 | 2,163,338 | 2,402,978 | 2,733,201 | 2,885,922 | 2,848,335 |
瑞典 | 217,084 | 188,969 | 162,814 | 161,080 | 154,173 | 188,987 | 205,374 | 226,000 |
台湾 | 303,456 | 343,296 | 339,038 | 338,720 | 379,223 | 351,085 | 309,531 | 291,563 |
泰国 | 1,644,513 | 1,457,798 | 2,429,142 | 2,532,577 | 1,880,007 | 1,915,420 | 1,944,417 | 1,988,823 |
土耳其 | 1,094,557 | 1,189,131 | 1,072,339 | 1,125,534 | 1,170,445 | 1,358,796 | 1,485,927 | 1,695,731 |
乌克兰 | 83,133 | 104,654 | 76,281 | 50,449 | 28,751 | 8,244 | 5,264 | 9,542 |
英国 | 1,393,463 | 1,463,999 | 1,576,945 | 1,597,433 | 1,598,879 | 1,682,156 | 1,816,622 | 1,749,385 |
美国 | 7,762,544 | 8,661,535 | 10,328,884 | 11,045,902 | 11,660,699 | 12,100,095 | 12,198,137 | 11,189,985 |
乌兹别克斯坦 | 222,022 | 179,560 | 164,180 | 154,760 | 245,660 | 185,400 | 88,152 | 140,247 |
其他 | 495,020 | 495,147 | 594,457 | 602,138 | 662,085 | 832,683 | 920,162 | 758,672 |
资料来源:OICA
2010-2017年全球汽车销量分国家统计(单位:辆)
- | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
欧洲 | 18,808,688 | 19,740,019 | 18,663,178 | 18,343,409 | 18,587,650 | 19,035,989 | 20,134,829 | 20,916,025 |
欧盟28国+欧洲自由贸易联盟 | 15,665,090 | 15,664,437 | 14,358,331 | 14,136,041 | 14,995,361 | 16,454,281 | 17,568,449 | 18,147,636 |
欧盟15国+欧洲自由贸易联盟 | 14,696,720 | 14,683,816 | 13,419,914 | 13,191,331 | 13,913,189 | 15,223,766 | 16,145,220 | 16,563,830 |
奥地利 | 362,564 | 396,655 | 374,829 | 357,892 | 342,215 | 349,597 | 374,545 | 403,580 |
比利时 | 607,497 | 643,511 | 550,519 | 547,139 | 545,255 | 571,524 | 617,854 | 634,111 |
丹麦 | 173,566 | 198,518 | 199,147 | 210,839 | 221,713 | 245,484 | 265,386 | 263,361 |
芬兰 | 126,396 | 144,425 | 126,505 | 117,368 | 120,113 | 123,483 | 136,430 | 138,375 |
法国 | 2,708,884 | 2,687,052 | 2,331,731 | 2,207,373 | 2,210,927 | 2,345,092 | 2,478,472 | 2,604,942 |
德国 | 3,198,416 | 3,508,454 | 3,394,002 | 3,257,718 | 3,356,718 | 3,539,825 | 3,708,867 | 3,811,246 |
希腊 | 153,842 | 104,682 | 62,518 | 62,570 | 76,665 | 82,044 | 85,008 | 95,363 |
冰岛 | 3,395 | 5,471 | 8,507 | 8,022 | 10,630 | 15,605 | 20,735 | 24,059 |
爱尔兰 | 99,986 | 102,443 | 91,728 | 87,096 | 114,985 | 150,680 | 177,719 | 159,236 |
意大利 | 2,164,153 | 1,942,949 | 1,545,764 | 1,420,814 | 1,493,008 | 1,726,079 | 2,050,292 | 2,190,403 |
卢森堡 | 53,993 | 55,015 | 55,049 | 50,886 | 54,322 | 51,607 | 56,369 | 58,965 |
荷兰 | 542,312 | 627,757 | 571,803 | 481,435 | 450,330 | 521,178 | 469,410 | 508,371 |
挪威 | 162,354 | 180,313 | 176,909 | 180,042 | 180,273 | 190,106 | 197,991 | 201,895 |
葡萄牙 | 272,754 | 191,362 | 113,435 | 126,689 | 172,357 | 213,654 | 247,343 | 264,904 |
西班牙 | 1,114,119 | 931,404 | 790,991 | 822,950 | 1,029,782 | 1,277,059 | 1,347,344 | 1,451,089 |
瑞典 | 334,134 | 359,066 | 326,441 | 313,067 | 352,467 | 396,693 | 431,818 | 442,835 |
瑞士(+FL) | 324,779 | 355,256 | 366,273 | 343,718 | 338,404 | 362,650 | 355,882 | 355,910 |
英国 | 2,293,576 | 2,249,483 | 2,333,763 | 2,595,713 | 2,843,025 | 3,061,406 | 3,123,755 | 2,955,182 |
欧洲新成员 | 968,370 | 980,621 | 938,417 | 944,710 | 1,082,172 | 1,230,515 | 1,423,229 | 1,583,807 |
保加利亚 | 20,082 | 23,529 | 22,770 | 22,966 | 24,331 | 28,053 | 31,260 | 37,347 |
克罗地亚 | 42,031 | 45,935 | 35,654 | 33,819 | 40,196 | 43,668 | 53,929 | 60,795 |
塞浦路斯 | 17,920 | 15,958 | 11,563 | 8,051 | 9,447 | 11,834 | 14,559 | 15,078 |
捷克 | 186,648 | 194,945 | 193,795 | 185,939 | 215,594 | 260,070 | 291,008 | 302,109 |
爱沙尼亚 | 12,203 | 20,346 | 23,073 | 23,383 | 24,845 | 24,921 | 27,401 | 30,420 |
匈牙利 | 55,221 | 60,993 | 68,168 | 72,975 | 88,719 | 100,933 | 123,807 | 141,814 |
拉脱维亚 | 10,369 | 17,929 | 14,497 | 14,480 | 16,261 | 17,764 | 20,345 | 20,712 |
立陶宛 | 7,534 | 14,312 | 16,669 | 17,586 | 19,039 | 23,249 | 29,380 | 36,180 |
马耳他 | 5,004 | 7,030 | 6,475 | 6,312 | 7,034 | 7,929 | 8,157 | 8,586 |
波兰 | 366,577 | 338,781 | 329,799 | 353,197 | 392,476 | 432,439 | 504,550 | 576,144 |
罗马尼亚 | 104,090 | 95,508 | 80,723 | 71,016 | 100,336 | 120,591 | 142,020 | 159,808 |
斯洛伐克 | 73,820 | 77,904 | 78,189 | 75,204 | 81,960 | 90,091 | 100,600 | 108,672 |
斯洛文尼亚 | 66,871 | 67,451 | 57,042 | 59,782 | 61,934 | 68,973 | 76,213 | 86,142 |
俄罗斯,土耳其和其他欧洲 | 3,143,598 | 4,075,582 | 4,304,847 | 4,207,368 | 3,592,289 | 2,581,708 | 2,566,380 | 2,768,389 |
阿尔巴尼亚 | 1,800 | 2,260 | 2,500 | 2,490 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,365 |
亚美尼亚 | 4,400 | 4,400 | 5,400 | 5,390 | 5,600 | 2,500 | 2,700 | 2,977 |
白俄罗斯 | 19,000 | 20,000 | 24,500 | 24,000 | 25,800 | 25,800 | 22,500 | 25,978 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11,000 | 11,000 | 10,740 | 10,520 | 9,500 | 9,300 | 10,200 | 13,347 |
GEORGIA | 5,000 | 4,000 | 5,300 | 5,300 | 5,500 | 4,200 | 4,300 | 4,556 |
马其顿 | 9,500 | 9,400 | 5,650 | 2,800 | 3,500 | 3,900 | 4,300 | 3,863 |
摩尔多瓦 | 5,200 | 5,900 | 5,300 | 5,400 | 6,000 | 3,800 | 4,500 | 6,022 |
俄国 | 2,107,135 | 2,901,612 | 3,141,551 | 2,998,650 | 2,592,396 | 1,440,923 | 1,404,464 | 1,602,270 |
塞尔维亚 | 31,242 | 25,321 | 26,700 | 26,800 | 27,800 | 25,000 | 27,600 | 30,924 |
火鸡 | 760,913 | 864,439 | 817,620 | 893,124 | 807,486 | 1,011,194 | 1,007,857 | 980,394 |
乌克兰 | 188,408 | 227,250 | 259,586 | 232,894 | 105,957 | 52,341 | 75,209 | 94,694 |
美国 | 19,719,981 | 21,578,039 | 23,670,893 | 25,030,005 | 25,475,531 | 25,688,159 | 25,551,912 | 25,788,942 |
北美自由贸易协定 | 14,203,961 | 15,597,614 | 17,526,688 | 18,764,508 | 19,910,156 | 21,174,615 | 21,497,241 | 21,231,606 |
加拿大 | 1,583,388 | 1,620,221 | 1,716,178 | 1,780,523 | 1,890,387 | 1,939,517 | 1,983,745 | 2,077,000 |
墨西哥 | 848,354 | 936,780 | 1,024,574 | 1,100,542 | 1,176,305 | 1,389,474 | 1,647,723 | 1,570,764 |
美国 | 11,772,219 | 13,040,613 | 14,785,936 | 15,883,443 | 16,843,464 | 17,845,624 | 17,865,773 | 17,583,842 |
中美洲和南美洲 | 5,516,020 | 5,980,425 | 6,144,205 | 6,265,497 | 5,565,375 | 4,513,544 | 4,054,671 | 4,557,336 |
阿根廷 | 698,404 | 883,350 | 830,058 | 963,917 | 613,848 | 644,021 | 709,482 | 900,403 |
巴哈马 | 3,200 | 3,000 | 3,500 | 2,800 | 2,500 | 3,500 | 3,300 | 2,273 |
伯利兹 | 250 | 300 | 400 | 410 | 400 | 800 | 900 | 1,165 |
玻利维亚 | 11,000 | 14,000 | 21,000 | 22,400 | 30,900 | 21,400 | 27,800 | 29,179 |
巴西 | 3,515,064 | 3,633,248 | 3,802,071 | 3,767,370 | 3,498,012 | 2,568,976 | 2,050,321 | 2,238,915 |
智利 | 303,360 | 356,183 | 362,331 | 397,643 | 353,525 | 297,785 | 319,606 | 376,682 |
哥伦比亚 | 285,000 | 295,000 | 285,000 | 286,800 | 314,100 | 272,400 | 246,500 | 233,960 |
哥斯达黎加 | 24,000 | 34,000 | 36,000 | 36,200 | 42,100 | 52,800 | 60,000 | 51,884 |
古巴 | 2,400 | 3,500 | 4,500 | 4,530 | 4,500 | 4,500 | 6,900 | 6,962 |
多明尼加共和国 | 10,056 | 20,031 | 15,373 | 16,481 | 17,436 | 21,489 | 24,024 | 19,210 |
厄瓜多尔 | 132,172 | 139,893 | 121,446 | 113,812 | 120,060 | 81,309 | 63,555 | 118,281 |
萨尔瓦多 | 7,000 | 8,000 | 11,000 | 11,400 | 11,800 | 12,400 | 10,600 | 10,182 |
瓜德罗普 | 16,009 | 16,364 | 15,452 | 14,716 | 14,773 | 15,720 | 16,571 | 18,738 |
危地马拉 | 22,100 | 24,000 | 26,000 | 27,900 | 29,800 | 31,200 | 29,900 | 28,250 |
洪都拉斯 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 11,600 | 11,300 | 10,200 | 7,771 |
牙买加 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 4,700 | 5,000 | 5,900 | 5,100 | 4,812 |
马提尼克岛 | 15,286 | 15,325 | 13,576 | 13,018 | 13,351 | 15,215 | 16,495 | 16,963 |
尼加拉瓜 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 9,300 | 9,400 | 11,200 | 12,700 | 9,108 |
巴拿马 | 38,000 | 44,000 | 48,000 | 48,300 | 52,200 | 56,300 | 57,700 | 49,762 |
巴拉圭 | 19,000 | 30,000 | 30,000 | 30,600 | 31,000 | 28,200 | 22,700 | 27,029 |
秘鲁 | 120,800 | 150,037 | 190,761 | 201,326 | 187,081 | 173,388 | 169,718 | 180,020 |
特立尼达和多巴哥 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 14,900 | 16,000 | 19,600 | 20,200 | 15,053 |
乌拉圭 | 55,000 | 54,969 | 56,459 | 61,054 | 56,548 | 51,318 | 47,114 | 61,484 |
委内瑞拉 | 125,202 | 120,689 | 130,553 | 98,878 | 23,707 | 14,700 | 5,200 | 14,084 |
亚洲/大洋洲/中东 | 35,179,084 | 35,392,386 | 38,212,928 | 40,567,306 | 42,544,518 | 43,405,639 | 46,903,730 | 48,903,658 |
澳大利亚 | 1,035,574 | 1,008,437 | 1,112,032 | 1,136,227 | 1,113,230 | 1,155,408 | 1,178,133 | 1,188,677 |
阿塞拜疆 | 13,700 | 10,850 | 15,000 | 22,700 | 25,200 | 10,500 | 5,100 | 2,705 |
巴林 | 35,000 | 31,000 | 47,000 | 53,000 | 61,100 | 58,300 | 46,300 | 37,482 |
孟加拉国 | 40,400 | 39,900 | 43,400 | 42,500 | 51,900 | 54,800 | 44,400 | 42,021 |
文莱 | 10,500 | 17,000 | 20,000 | 19,600 | 24,000 | 17,000 | 16,200 | 16,839 |
柬埔寨 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 4,100 | 6,100 | 6,300 | 6,042 |
中国 | 18,061,936 | 18,505,114 | 19,306,435 | 21,984,079 | 23,499,001 | 24,661,602 | 28,028,175 | 29,122,531 |
香港 | 36,688 | 40,284 | 41,233 | 45,720 | 49,722 | 53,535 | 43,800 | 48,259 |
印度 | 3,040,390 | 3,287,737 | 3,595,508 | 3,241,302 | 3,177,005 | 3,424,836 | 3,669,277 | 4,017,539 |
印度尼西亚 | 764,710 | 894,164 | 1,116,230 | 1,229,811 | 1,195,409 | 1,031,422 | 1,048,135 | 1,060,894 |
伊拉克 | 165,000 | 131,500 | 120,000 | 117,500 | 87,700 | 49,200 | 24,800 | 39,291 |
伊朗 | 1,642,843 | 1,688,194 | 1,044,430 | 804,750 | 1,287,600 | 1,222,000 | 1,448,500 | 1,718,565 |
以色列 | 217,000 | 227,000 | 206,500 | 215,500 | 242,400 | 260,200 | 292,700 | 284,623 |
日本 | 4,956,148 | 4,210,224 | 5,369,721 | 5,375,513 | 5,562,888 | 5,046,510 | 4,970,260 | 5,238,888 |
约旦 | 20,000 | 22,000 | 23,000 | 29,000 | 23,800 | 22,800 | 20,500 | 20,918 |
哈萨克斯坦 | 29,000 | 43,348 | 98,231 | 165,710 | 163,561 | 97,469 | 97,470 | 97,471 |
吉尔吉斯斯坦 | 4,800 | 5,900 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 2,000 | 2,735 |
科威特 | 110,000 | 114,500 | 140,000 | 151,500 | 152,300 | 143,800 | 108,000 | 102,541 |
老挝 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 14,700 | 14,600 | 10,900 | 9,785 |
黎巴嫩 | 35,500 | 33,500 | 37,500 | 37,500 | 40,300 | 40,700 | 37,800 | 38,363 |
马来西亚 | 605,156 | 600,123 | 627,753 | 655,793 | 666,487 | 666,677 | 580,124 | 591,096 |
蒙古 | 3,300 | 3,290 | 2,290 | 2,200 | 1,600 | 1,000 | 1,700 | 1,655 |
缅甸 | 2,800 | 2,800 | 3,100 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 3,344 |
尼泊尔 | 2,000 | 4,000 | 5,600 | 5,500 | 8,300 | 5,900 | 9,300 | 3,670 |
新西兰 | 83,250 | 84,143 | 100,795 | 113,294 | 126,508 | 134,041 | 146,753 | 159,872 |
阿曼 | 178,000 | 169,500 | 204,500 | 215,000 | 208,400 | 167,600 | 154,900 | 131,149 |
巴基斯坦 | 152,354 | 163,260 | 157,656 | 141,778 | 146,882 | 229,688 | 211,295 | 269,049 |
巴勒斯坦 | 21,900 | 24,700 | 36,600 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 36,454 |
菲律宾 | 170,348 | 165,056 | 184,248 | 211,959 | 234,747 | 288,609 | 359,572 | 358,558 |
卡塔尔 | 55,500 | 61,000 | 80,000 | 85,000 | 92,900 | 86,400 | 63,700 | 49,767 |
沙特阿拉伯 | 600,000 | 590,000 | 705,000 | 740,000 | 828,200 | 830,100 | 655,500 | 548,250 |
新加坡 | 51,891 | 39,570 | 37,247 | 34,111 | 44,776 | 76,191 | 108,061 | 110,907 |
韩国 | 1,511,373 | 1,586,405 | 1,532,087 | 1,543,564 | 1,661,868 | 1,833,786 | 1,823,041 | 1,798,796 |
斯里兰卡 | 3,000 | 8,000 | 9,500 | 12,000 | 15,500 | 17,000 | 34,900 | 16,006 |
叙利亚 | 87,547 | 39,960 | 44,000 | 43,100 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 40,034 |
塔吉克斯坦 | 6,700 | 7,710 | 6,300 | 6,290 | 6,400 | 6,400 | 2,300 | 2,316 |
台湾 | 252,500 | 285,790 | 270,078 | 258,753 | 282,130 | 262,593 | 262,346 | 259,013 |
泰国 | 800,357 | 794,081 | 1,423,580 | 1,330,672 | 881,832 | 799,632 | 768,788 | 873,506 |
土库曼斯坦 | 4,700 | 5,200 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 5,000 | 5,016 |
阿拉伯联合酋长国 | 168,323 | 243,982 | 268,900 | 263,100 | 263,100 | 256,700 | 198,500 | 194,382 |
乌兹别克斯坦 | 56,500 | 62,000 | 57,000 | 57,500 | 58,100 | 58,100 | 56,300 | 58,968 |
越南 | 112,224 | 110,938 | 80,487 | 96,692 | 134,562 | 208,566 | 271,833 | 269,570 |
也门 | 4,000 | 4,000 | 4,100 | 4,000 | 4,600 | 5,600 | 3,600 | 4,950 |
非洲 | 1,251,221 | 1,446,927 | 1,569,463 | 1,653,587 | 1,717,921 | 1,577,535 | 1,315,163 | 1,195,765 |
阿尔及利亚 | 133,406 | 227,925 | 255,167 | 304,854 | 292,100 | 243,379 | 99,600 | 94,408 |
安哥拉 | 30,000 | 15,000 | 28,000 | 29,000 | 35,700 | 18,000 | 7,300 | 4,230 |
博茨瓦纳 | 6,000 | 6,200 | 6,600 | 6,900 | 7,400 | 7,500 | 8,100 | 7,600 |
布隆迪 | 600 | 500 | 510 | 530 | 400 | 400 | 900 | 130 |
喀麦隆 | 2,900 | 2,900 | 3,400 | 4,400 | 4,400 | 4,200 | 4,200 | 3,765 |
埃及 | 248,917 | 271,900 | 286,300 | 283,000 | 349,100 | 332,100 | 264,100 | 181,001 |
加蓬 | 4,000 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 4,900 | 3,300 | 3,000 | 2,565 |
加纳 | 6,000 | 9,000 | 14,500 | 13,600 | 13,000 | 4,800 | 7,400 | 4,217 |
象牙海岸 | 5,500 | 5,500 | 7,500 | 6,000 | 6,400 | 7,100 | 6,400 | 7,118 |
肯尼亚 | 6,000 | 6,000 | 9,500 | 13,000 | 13,500 | 14,100 | 10,600 | 11,886 |
利比里亚 | 500 | 400 | 410 | 430 | 400 | 400 | 600 | 132 |
利比亚 | 54,500 | 56,500 | 29,000 | 45,000 | 45,000 | 54,100 | 46,400 | 23,600 |
马达加斯加 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 2,300 | 1,400 | 1,507 |
马拉维 | 2,200 | 2,300 | 1,500 | 1,540 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 1,937 |
毛里求斯 | 6,000 | 4,500 | 9,500 | 10,200 | 10,600 | 10,000 | 11,000 | 12,597 |
摩洛哥 | 103,436 | 112,093 | 130,306 | 120,755 | 122,060 | 131,910 | 163,110 | 168,913 |
尼日利亚 | 37,000 | 45,000 | 50,000 | 52,000 | 53,900 | 20,000 | 23,000 | 6,999 |
团圆 | 24,755 | 26,268 | 24,949 | 24,233 | 25,757 | 27,697 | 29,547 | 31,039 |
塞内加尔 | 6,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,800 | 5,800 | 6,600 | 6,516 |
南非 | 492,907 | 572,241 | 623,921 | 650,745 | 644,504 | 617,749 | 547,406 | 555,716 |
北苏丹 | 3,500 | 3,800 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | 3,600 | 3,400 | 2,955 |
坦桑尼亚 | 3,200 | 4,500 | 6,000 | 6,700 | 5,800 | 5,200 | 4,500 | 5,358 |
突尼斯 | 59,000 | 47,500 | 49,000 | 47,000 | 50,900 | 48,500 | 50,800 | 47,359 |
乌干达 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,900 | 3,100 | 4,000 | 4,337 |
赞比亚 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 3,200 | 4,862 |
津巴布韦 | 3,000 | 4,300 | 4,400 | 5,000 | 5,800 | 2,500 | 2,200 | 2,143 |
所有国家 | 74,958,974 | 78,157,371 | 82,116,462 | 85,594,307 | 88,325,620 | 89,707,322 | 93,905,634 | 96,804,390 |
资料来源:OICA
三、中国汽车制造行业发展概况
2018年,中国汽车市场首次出现产量下滑,中国汽车市场显露“疲态”。汽车产业迁移路径可分为两大阶段。通过对比2009年、2017年和2018年三个时间点探索中国汽车产业迁移路径发现,中国汽车制造产业迁移路径主要分为两个阶段:第一阶段(2009-2017年):中部向吉林地区转移,吉林从2009年排名第六攀升到排名第三,东部向广东、上海转移,广东从2009年排名第5攀升到排名第一,上海地区始终保持第二。阶段二(2017-2018年):中部向湖北地区集中,湖北产量超过了重庆等地,西部向广西地区集中。
根据国家统计局公布数据显示,2018年全国民用汽车保有量23122万辆,比上年末增长10.60%,其中私人汽车保有量20730万辆,增长11.96%。
2007-2018年我国汽车保有量
资料来源:国家统计局
近年来,我国汽车保有量占全球比重呈上升趋势,截止2018年,中国汽车年销量已连续10年世界第一,目前我国汽车保有量2.31亿辆,保有量占全球20%,销量占全球30%。
2018年,我国汽车保有量达2.31亿辆,汽车保有量与2017年相比,2018年全年增加2215.33万辆,增长10.60%。汽车占机动车的比率持续提高,近五年占比从54.93%提高至70.17%,已成为机动车构成主体。2018年,我国汽车产销呈小幅增长,全年共产销2780.92万辆和2808.06万辆汽车,同比缩减4.16%和2.76%。
根据中汽协数据显示,2018年,我国汽车产销量同比呈现负增长。2018年,我国乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆,同比缩减5.15%和4.08%;商用车产销427.98万辆和437.08万辆,同比增长1.69%和5.05%。
2018年,我国汽车产销呈小幅增长,全年共产销2780.92万辆和2808.06万辆汽车,分别下降4.16%和2.76%。12月,汽车产销分别完成248.2万辆和266.1万辆,同比分别下降18.4%和13%。
2007-2018年我国汽车产销量情况
资料来源:汽车工业协会
1、新能源汽车发展取得重大进展
2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。其中,纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。12月,新能源汽车产销分别完成21.4万辆和22.5万辆,同比分别增长43.4%和38.2%。其中,纯电动汽车产销分别完成17.7万辆和19.2万辆,同比分别增长37.2%和33.5%;插电式混合动力汽车产销分别完成3.6万辆和3.2万辆,同比分别增长78%和67.9%。
2016-2018年月度新能源汽车销量及同比变化情况
资料来源:汽车工业协会
2、商用车销量同比增长5.1%
2018年,商用车累计产销分别完成428万辆和437.1万辆,同比分别增长1.7%和5.1%。分车型产销情况看,客车产销同比分别下降7%和8%;货车产销同比分别增长2.9%和6.9%。12月,商用车产销均完成42.8万辆,同比分别下降1%和增长5.2%。
2016-2018年月度商用汽车销量及同比变化情况
资料来源:汽车工业协会
3、乘用车自主品牌市场份额上升
2018年,乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,同比分别下降5.2%和4.1%。其中,轿车产销分别完成1146.6万辆和1152.8万辆,同比分别下降4%和2.7%;SUV产销分别完成995.9万辆和999.5万辆,同比分别下降3.2%和2.5%;MPV产销分别完成168.5万辆和173.5万辆,同比分别下降17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销分别完成42万辆和45.3万辆,同比分别下降20.8%和17.3%。
12月,乘用车产销分别完成205.5万辆和233.3万辆,同比分别下降21.3%和15.8%。其中,轿车产销分别完成101万辆和102.8万辆,同比分别下降17.9%和14.3%;SUV产销分别完成83.5万辆和98.2万辆,同比分别下降26.4%和16.3%;MPV产销分别完成16.8万辆和17.6万辆,同比分别下降15.9%和22.9%;交叉型乘用车产销分别完成4.2万辆和4.7万辆,同比分别下降7.7%和9.7%。
2016-2018年月度乘用车销量及同比变化情况
资料来源:汽车工业协会
四、中国汽车制造行业发展中存在的问题
目前,我国汽车工业存在经济规模小、技术开发落后、进出口发展不平衡、消费政策不健全和服务管理落后等问题。
1、经济规模问题:汽车工业企业达不到规模经济临界点要求
企业在达到一定的生产规模之后才能赢利。各类型汽车规模经济的临界点为,国家汽车工业汽车生产量为200万辆以上;轿车企业为20万辆-30万辆;轻型载货汽车企业为10万辆-12万辆;重型载货汽车企业为1万辆-8万辆。目前我国现有124家总装厂,52家改装厂以及2000家汽车发动机、零部件和配套件企业,只有一汽集团公司等五家企业年产量超过10万辆。按照国际上25万辆-30万辆的经济规模临界点要求,目前中国还没有一家汽车企业能够达到,即使上海一大众汽车有限公司的“桑塔纳”轿车也只达到23万辆的规模。我国汽车工业距离达到具有开发宽系列产品能力的200万辆规模的要求相差甚远。美国三大汽车公司汽车产量占本国汽车产量的90%;日本三大汽车公司汽车产量占本国汽车产量的80%,汽车生产集中度极高。中国汽车厂家数量超过美、日、西欧的总和,相反,全年产量却只相当于一家国外汽车大公司几个月的产量,这反映出我国汽车工业产业组织的落后状态。
2、汽车工业投资少、见效慢
我国汽车行业现有固定资产不足400亿元;而美国通用汽车公司固定资产就达360亿美元。我国重点工程建设周期为10年左右;而韩国投资18亿美元建设的现代汽车公司,18个月建成,4年收回全部投资。我国汽车工业规模小,生产率低下,导致了成本过高。
3、汽车工业厂点分散、管理多头、相互封闭,缺乏专业化分工与协作
各省市、地区地方保护主义严重,为了保证本地的经济利益及税收,各省市对本地企业给予特殊优惠政策,对外地企业设有地区间的进入壁垒。从而造成了规模小、成本高、管理混乱和产品老旧的企业仍然赖以生存,不思进取,同时也妨碍了国内企业经济规模的扩大和专业化的分工与协作,并导致了多数国内企业互相排斥,对合作讳莫如深,宁可与外国公司合资,也不肯与国内同行业企业合资的现象发生。
4、技术、开发水平落后
目前我国汽车工业企业设备大多是五六十年代的产品,即使在一汽集团公司和东风汽车公司这样的国家特大型企业中,80年代水平的机器设备也只占20%-30%,其工艺、监测和试验水平距国际先进水平有很大差距。从产品类型上看,我国汽车产品的技术水平基本只能达到国际70年代的水平,引进的汽车新型产品的国产化程度仍然不高。我国汽车行业科研人员缺乏并分散,科研投资少而又少。例如,长春汽车研究所并入一汽集团后,科研经费只占一汽集团销售额的1%。而美国通用公司、福特公司和意大利菲亚特公司的科研费用所占销售额的比例是一汽集团公司的数倍。目前只有一汽集团具有独立开发轿车能力,但关键部件有些还要依赖进口,以前的轿车整车项目几乎全靠引进。
5、进出口极不平衡
中国汽车进出口之间存在着相当大的贸易逆差。现在,我国汽车关税仍定在80%-100%之间,如果关税再下降,这种逆差还要持续攀升。中国目前已开始把汽车产品的产销圈定在国内市场,主要解决进口替代问题,这就使中国汽车工业一时很难走出国门。
6、消费政策问题
目前中国轿车的进口关税为80%-100%,即实际上中国自己生产轿车的价格并不具备实质的优势。目前中国汽车市场的价外收费现象非常严重。据某省对汽车购置环节税费征收情况的调查,有据可查的就有22项费用。除了经国务院批准的占车价10%的车辆购置附加费外,还有占车价3%的道路增容费。入户检测费,以及号牌费、司机上岗证费。防盗锁及打字费、入户手续费和废气检测费等。轿车人户上路之后,还有车辆保险费、养路费等各种负担。北京市的汽车上路,还要机动车泊位证明,这一项还不得不花1000元-3000元。养一辆私家车,除了一年耗油费约4000元之外,每年至少还需花去其它费用9000元-10000元。
7、服务与管理落后
中国汽车的销售行为与国际惯例相比差距很大,服务水平也较落后。我国汽车市场目前基本上是现货现款的销售方式,缺乏信贷、购车储蓄、分期付款和租赁销售等促销手段。同时,汽车销售、保修维修、配件供应和信息资料咨询等服务功能也很不健全。中国人均工资是欧美的1/20,汽车价格却不比人家便宜,原因之一就是低下的管理水平和低下的劳动生产率。中国企业没有形成现代企业制度,管理水平仍需进一步提高。
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国汽车制造业行业市场专项调研及投资前景预测报告》
2024-2030年中国汽车制造设备行业市场全景调研及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国汽车制造设备行业市场全景调研及发展趋向研判报告》共十二章,包含2024-2030年中国汽车制造设备产业投资风险分析,汽车制造设备行业投资机会分析研究,2024-2030年中国汽车制造设备行业发展策略及投资建议等内容。
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