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2019 年全球乙烯行业发展展望:有效新增产能预计为 250 万吨以上,2019-2020 年全球乙烯开工率降至85%附近[图]

2019年03月22日 13:24:32字号:T|T

    一、中国乙烯产能及其预测

    2019 年,根据统计,国内有浙江石化、中国石化湛江项目等多个石脑 油裂解制乙烯项目和煤/甲醇制烯烃项目集中投产,有效新增产能预计为 250 万吨以上,为 近几年最高水平。而检修方面,2019 年时检修小年,集中在 5-8 月份。简单估算, 2019 年有效产量贡献约 180 万吨左右(按照新装置 90%开工率假设),高于 2018 年的 70 万吨,下半年压力大于上半年。

中国乙烯产能及其预测(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国乙烯行业市场深度评估及市场前景预测报告

近几年聚乙烯检修涉及产能及影响量估

数据来源:公开资料整理

    二、美国低成本产能在路上,世界乙烯开工率将小幅下降,亚太压力最大

    二、世界乙烯行业发展预测

    1、世界乙烯产能大幅增长,新增产能主要来自北美和亚太。

    2017年,世界新增乙烯产能725万吨/年,总产能达1.69亿吨/年,同比增长4.3%。

    世界乙烯格局维持亚太、北美、中东和西欧四分天下之势,北美、亚太占比提升。2017年,亚太地区乙烯产能达5806万吨/年,在世界总产能占比升至35%;北美乙烯产能约为3960万吨/年,占比升至24%。

    世界乙烯原料轻质化趋势明显。2017年,全球以石脑油为原料生产乙烯的比例从2016年的56%下降到53%左右,乙烷的比例从17%上升至20%左右。

世界乙烯产能分布占比

数据来源:公开资料整理

    2、北美第一波乙烷裂解建设项目陆续投产

    2017年美国有三套乙烷裂解制乙烯装置建成投产,合计产能达320万吨/年。

    西欧、日本乙烯产能调整步伐放缓,着力提高装置灵活性。2017年,西欧、日本乙烯生产商抓住亚洲市场需求和美国飓风引发供应紧张的时机加大乙烯生产。

    “一带一路”国家继续推进乙烯项目建设。印度、东南亚、原苏联地区均提出扩大乙烯产能计划。虽然中东地区暂时没有新增产能投产,但一批乙烯项目仍在规划或建设中。

    2018 年开始,美国乙烷(轻烃)裂解制乙烯项目进入集中投放集中期,预计 18-20 年累计投产 1200 万吨/年以上。估算美国乙烷裂解项目生产的聚乙烯成本较石脑油路 线成本低 50 美元/吨左右,其低廉成本将对全球乙烯市场带来冲击。

    从贸易结构上来看,亚洲东北亚地区是目前全球唯一的乙烯净进口地区。未来几年, 全球新增乙烯产能主要集中在北美和中国、俄罗斯,中东的产能增速放缓。能够接纳美国 大量产能的只有东北亚市场,该市场面临较大冲击

美国乙烯项目投产能力(万吨/年)

数据来源:公开资料整理

主要乙烯装置成本比较

数据来源:公开资料整理

    3、世界乙烯行业发展展望

    世界乙烯继续较快增长,原料更加轻质化。2018年世界新增乙烯产能850万吨/年,达到1.78亿吨/年。

    从长远看,全球对乙烯衍生物的需求有较大增长空间。2020~2030年,全球还需要增加乙烯总产能5000万吨/年。

    甲烷直接制乙烯技术正在酝酿工业化突破,受到全球关注。由于甲烷制乙烯可使乙烯成本陡降700~2200元/吨,若甲烷直接制乙烯装置工业化成功,煤制烯烃企业将受到很大的冲击。

2015-2020 年全球乙烯贸易

数据来源:公开资料整理

美国聚乙烯成本优势(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年美国主要乙烯新建项产能情况

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年美国主要乙烯新建项详情

公司名称
产能(万吨/年)
原料
地点
计划建成年份
-
雪佛龙菲利普斯化学
150
轻烃
得克萨斯州CedarBayou
2018
雪佛龙菲利普斯化学
埃克森美孚化学
155
轻烃
得克萨斯州贝敦
2018
埃克森美孚化学
西方化学
54.4
轻烃
得克萨斯州Ingleside
2018
西方化学
台塑化学
120
轻烃
得克萨斯州波因特康福特
2019
台塑化学
壳牌
150
轻烃
宾夕法尼亚州Mocaca
2019
壳牌
萨索尔
150
轻烃
路易斯安那州查尔斯湖
2019
萨索尔
Axiall和韩国Lotte化学
100
轻烃
路易斯安那州
2019
Axiall和韩国Lotte化学
道达尔
100
轻烃
得克萨斯州阿瑟港
2019
道达尔
PTTG/丸红株式会社
100
轻烃
俄亥俄DillesBottom
2020
PTTG/丸红株式会社

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年中国主要乙烯新建项产能情况

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年中国主要乙烯新建项详情

公司名称
产能(万吨/年)
原料
地点
计划建成年份
中国海油
120
石脑油
惠州
2018
延长石油
45
陕西
2018
华亭煤业
15
-
2018
神华宁煤
45
煤炭
宁夏
2018
浙江石油
140
石脑油
舟山
2019
辽宁宝来
100
-
-
2019
新浦化学
65
轻烃
-
2019
其他CTO/MTO
176
煤/甲醇
-
2019
中国石化
80
石脑油
湛江
2020
恒力石化
110
石脑油
大连
2020
烟台万华
100
轻烃
烟台
2020
卫星石化
125
轻烃
连云港
2020
中国石化
120
石脑油
古雷
2020
中化集团
100
石脑油
泉州
2020

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年全球其他国家主要乙烯新建项产能情况

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年全球其他国家主要乙烯新建项详情

公司名称
产能(万吨/年)
原料
地点
计划建成年份
俄罗斯西布尔
150
轻烃
-
2020
伊朗
100
石脑油
-
2020

数据来源:公开资料整理

    随着新产能的投放,全球乙烯开工率将从2017年的96%下降到92%左右。 根据预计,2019-2020 年,全球乙烯开工率从 2017 年的 90%附近降至 85% 附近,开工率仍然保持在 80%的荣枯线以上。

    但是亚太地区开工率因外部进口和自身产能释放因素开工率将从 17 年的 81%左右降 至 2020 年的 75%左右,在荣枯线下运行,2021 年以后将逐步回升。

全球乙烯开工率预测

数据来源:公开资料整理

全球乙烯产能预测

数据来源:公开资料整理

    国内高成本 MTO、西欧石脑油路线项目面临较大冲击。估算,70 美元/桶油价下, 国内甲醇制烯烃项目、西欧石脑油裂解项目完全成本较中国东部石脑油路线成本高 30%。 石油化学规划院统计数据显示,2016 年,国内高成本甲醇制烯烃项目乙烯产量约 150 万 吨,开工率约 75%;2017 年,西欧 2000 万吨产量中 1400 万吨属于成本较高的石脑油路 线。2017-2020 年美国低成本项目投产产能 1500 万吨左右,新项目投产对高成本产量冲击最大。

2016-2018 年世界主要地区乙烯装置理论不含税完全成本

数据来源:公开资料整理

    2019 年为好莱坞影片大年,片单较为饱满。目前已经定档大片数量和质量较为可观,其中大部分有望明年引进国内,为明年票房大盘增长提供动力。  

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