受医改政策、城市和事业单位人员影响 我国医疗机构体检人次变化分析[图]

    从人次结构来看，基层医疗机构占比 50%左右，十年间总体呈上升趋势； 医院体系占比 45%左右，十年间总体呈下降趋势，印证体检渠道下沉的逻辑。但从医疗机构数量看，基层数量占比高达 95%，院均人次远低于医院（2017年，206人vs. 5791人），难以形成规模效应，因此体检市场的主力军仍然是医院主体。

医疗机构体检人次结构中，基层占比呈上升趋势

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国医疗市场行情动态及未来发展趋势报告》

    2017 年在医院总体检人次中，公立医院人次占比 83%，民营医院占比 17%。相较 2010 年公立医院占比 90%，民营占比 10%，民营医院体检提升较快， 印证了公立医院体检市场被民营逐年部分替代的逻辑，我们认为在公立医院体检中心趋于饱和，且扩张受资金、人员、设备限制明显的背景下，体检人次还将继续往民营和专业体检中心分流。

我国民营医院体检人次占比变化

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    横向比较 2008-2017 年健康体检总人次来看，我国医疗机构体检人次总体呈平稳上升趋势，由 08 年的 1.96 亿人上升至 17 年的 4.06 亿人，年复合增长率达到 8.43%。其经历了三个阶段：2009-2011 年的快速增长、12-15 年的缓慢增长与 16-17 年的结构性增长，我们逐一分析三阶段背后的增长逻辑和变化原因。

我国医疗机构体检人次规模与增速

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    2016 至 2017 年期间，我国医疗机构体检人次增速波动较大，由 2015 年底的 3.85 亿人，上升 17.8%到 2016 年底的 4.53 亿人，而后又下降 10.3%到 2017 年底的 4.06 亿人， 整体年复合增长率 2.69%。

2015-2017 年间我国医疗机构体检人次分布情况（万人）与增速

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    这一阶段的人次的波动中，医院体系和基层机构体系出现结构性变化。 2016 年， 医疗机构体检总人次增加了 6,832.23 万人（增速达到 18%）， 绝大部分来自于基层医疗机构包括乡镇卫生院体检人次的增长。 2017 年，体检人次减少了 4,679.57 万人（增速-10%），基层医疗机构与乡镇卫生院体检人次的大幅降低是主要原因。

2016-2017 年间我国医疗机构体检人次的变动主要来自于乡镇卫生院体检人次变动

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    按医疗机构数量增长和院均人次增长对体检人次进行拆分，基层医疗机构数量在这一阶段仍保持缓慢增长，平均 yoy0.65%，其中乡镇卫生院数量继续保持负增长，但基层与乡镇卫生院的院均人次增速波动较为明显，16 年分别增长 30%与 43%， 17 年大幅下跌 24%与 35%，说明体检人次在这一阶段的波动主要是基层和乡镇卫生院院均人次波动造成的。

    而医院机构体检人次这两年一直是 5%的稳定增长，但主要是医院数量增长带来的，院均增速不明显。分析原因：

    1） 综合医院院均增速不明显，认为与医院体检中心趋于饱和有关，以及国有单位人员数量进一步减少所致。2017 年，城市人口增速为近 3 年最低，与此前调研中得出的“医院体系产能有限，体检收入在 10%以内，甚至有的医院出现负增长”的观点一致。

2015-2017 年我国城市人口与国有单位人员增长压力大

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