我国城市交通出行行业发展趋势：车联网爆发、智慧交通更加普及【图】

    随着新兴信息技术的驱动，未来城市即将迈入高度智慧化的、以服务为核心导向的新型智慧城市，智慧交通的发展理念和模式也将产生更深刻的变革，将更强调利用未来科技推动城市治理服务转型，实现城市高效能、包容性和可持续发展。

    在我国城市化发展的进程之中，城市交通和城市发展之间产生了冲突，诸多矛盾和问题亟待解决。尤其是近年来随着城市化进程加快、居民出行需求的增加、“互联网+”出行带来的冲击、共享出行模式的崛起以及汽车电动、智能化趋势的深刻影响，城市交通出行面临着更加复杂的外部环境和内部变革需求。

    电动化、智能化和共享化是城市交通出行的三大重要趋势，也是引发行业变革的重要源泉。

    城市交通出行领域普遍存在着诸多问题，亟需通过新的交通出行解决方案来改善目前城市交通出行的现状。电动化、智能化和共享化正是城市出行变革的重要表现，三者从不同角度解决了城市交通出行的问题和矛盾。

    共享化出行缓解了交通资源紧张问题。车辆共享作为解决城市交通问题的最有潜力的解决方案，能够减少私家车投放、缓解停车位资源紧张、减少二氧化碳排放。国外相关知名机构的研究结果也表明，分时租赁乐观情况下可以减少6-13辆私家车。汽车共享在减少私家车拥有量的同时，也降低了对城市停车位资源的需求，如慕尼黑已因分时租赁减少了大约1500个停车位。汽车共享对减少二氧化碳排放的作用也十分明显，根据上海国家汽车城提供的数据显示，环球车享旗下的分时租赁项目已累计减少二氧化碳15176.8吨。

    智能化出行有利于交通安全提升和节能减排。在我国交通出行中，安全问题十分突出。交通部交管局数据显示，2016年汽车责任道路交通事故高达16.5万起，造成5.18万人死亡、致16.8万人受伤。城市交通出行的智能化有利于减少交通事故和排放，提高通行效率。据研究，智能交通系统的实施，能够减少30%的燃油消耗和26%的废气排放量，智慧交通的应用预计能使高峰时期拥堵路段的通行能力、交通运输能力翻几番，交通事故率也可降低80%。

    一、城市交通出行行业发展现状分析

    根据科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》数据显示，2017年全国共有164家企业入选独角兽榜单，总估值6284亿美元，涉及18个领域，包括电子商务、互联网金融、互联网教育、大健康、交通出行、大数据、房地产、旅游、企业服务、人工智能、软件应用、社交、网络安全、文化娱乐、物流、新媒体、云服务及智能硬件领域。

    在交通出行领域，2017年共有10家企业上榜，在整个独角兽企业中的占比6.10%；10家企业总估值720.7亿美元，在整个独角兽企业估值中占比11.47%，位居全行业第3位。主要原因为滴滴出行估值较高，达到560亿美元，占交通出行独角兽企业总估值的77.7%。

交通出行独角兽企业数量及占比情况（单位：家，%）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国城市公共交通领域移动支付行业市场专项调研及投资前景预测报告》

交通出行独角兽企业总体估值规模及占比情况

数据来源：公开资料整理

    2017年全球独角兽企业榜单中，中国交通出行企业上榜的有滴滴出行、摩拜、神州专车；2017年亚洲独角兽企业榜单中，中国交通出行企业上榜的有摩拜、ofo、曹操专车、大搜车。

2017年全球独角兽企业榜单中中国交通出行企业情况（单位：亿美元）

数据来源：公开资料整理

2017年亚洲独角兽企业榜单中中国交通出行企业情况（单位：亿美元）

数据来源：公开资料整理

    从10家企业具体估值情况来看，滴滴出行一家独大，估值达到了560亿美元，占交通出行企业总估值的77.7%，并居中国独角兽企业的榜单的第二位，仅次于蚂蚁金服。此外交通出行独角兽企业估值较大的还有神州专车、ofo共享单车、摩拜单车，估值分别为35.5亿美元、26亿美元、26亿美元。其余企业估值均在20亿美元以下。

2017年交通出行行业独角兽企业具体估值

数据来源：公开资料整理

    从区域分布来看，北京占据绝对优势地位，不仅交通出行独角兽企业数量达到7家，占比70%；交通出行而且估值规模最大的滴滴出行也位于北京，北京交通出行独角兽企业估值占比达到了95%。

2017年交通出行行业独角兽企业数量区域分布及占比

数据来源：公开资料整理

2017年交通出行行业独角兽企业区域估值及占比

数据来源：公开资料整理

    根据2017年共享经济投资方面，2017年交通出行领域融资金额达1022.68亿元，为共享经济获投金额最高的领域。其中共享汽车领域融资金额达764.59亿元，仅滴滴出行一家平台在2017年就获得近100亿美元投资；共享单车领域融资金额达258.09亿元，仅摩拜单车以及ofo单车两家融资金额约为155亿元人民币，成为共享单车领域的领军平台。

    整体来看，资本家在共享交通平台投资力度放缓，投资金额却在增加，资本主要集中在头部平台。

2014-2017年中国交通出行领域投资事件及增速走势

数据来源：公开资料整理

2017年中国交通出行细分领域融资及占比

数据来源：公开资料整理

    2017下半年，共享单车出现了倒闭潮，3Vbike、町町单车、小鸣单车、小蓝单车等多家单车平台倒闭。但用户规模却大幅上升。数据显示，截止2017年底，共享单车用户规模达2.2亿人，相比于2016年0.2亿人，呈10倍的爆发式增长。

2015-2017年我国共享单车用户规模走势

数据来源：公开资料整理

    一、城市交通出行行业发展趋势判断

    1. 互联网思维深度渗透融合

    在全国政协十二届二次会议中，李克强总理提出要制定“互联网+”行动计划，意味着“互联网+”正式上升为国家战略，“十三五”期间互联网将同交通行业深度渗透融合，对相关环节产生深刻变革，并将成为建设智慧交通的提升技术和重要思路。

    --大数据思维。将城市非涉密数据有条件地开放，鼓励企业基于开放的数据进行数据挖掘，挖掘出大数据背后的潜在价值，为百姓提供更为智能和便利的交通信息服务。

    --用户思维。为使智慧交通中投入的资金更有效率，更有针对性，在项目建设中，运用互联网众筹的思想，开展百姓需求调查，了解百姓最迫切希望解决的问题，从而有针对性地选择项目，将有限的“好钢”（资金）用在“刀刃”上。

    --跨界思维。电子商务与智能交通逐步融合，使得人们的出行体验与购物、消费等服务结合在一起。典型案例如中国最大的电商阿里巴巴收购了高德后，将高德的位置服务和出行路径诱导与电商服务进行了集成，给了用户全新的体验。

    --免费思维。在盈利方式上，引入互联网思维的盈利思路，创新项目商业运营模式，对于可以市场化的项目加强具体项目的商业运作模式可行性研究，增强项目自身造血功能，使项目建成后能快速持续收回成本；比如基础服务免费、增值服务收费，或者短期免费、长期收费，或者对百姓免费、转嫁收费等。

    2. 绿色交通成为交通发展新底色

    加快推进绿色循环低碳交通运输发展，是加快转变交通运输发展方式、推进交通运输现代化的一项艰巨而紧迫的战略任务。近年来，国家层面通过出台相关政策、开展城市试点等方式积极推进绿色交通建设。2010年启动了“车、船、路、港”千家企业低碳交通运输专项行动；2012年交通运输部颁布实施了《关于贯彻落实〈国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见〉的实施意见》，随后便启动了公交都市建设工作，截至2013年底，37个城市入选公交都市试点城市；2013年交通运输部印发了《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》，同年颁布了《关于推进水运行业应用液化天然气的指导意见》，组织无锡等10个城市开展低碳交通城市区域性试点工作。

    “十三五”期间，随着科技技术的不断创新、国家政策的强力支持，绿色交通将成为交通运输发展的新底色，节能减排将成为智慧交通发展的关键词。大力发展车联网，提高车辆运行效率；重视智能汽车的发展，提升车辆智能化水平，加强车辆的智能化管理；积极采用混合动力汽车、替代料车等节能环保型营运车辆；构建绿色“慢行交通”系统，提高公共交通和非机动化出行的吸引力；构建绿色交通技术体系，促进客货运输市场的电子化、网络化提高运输效率，降低能源消耗，实现技术性节能减排。

    3. 新兴技术应用更加普及

    “十三五”期间，随着云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展，其在智慧交通行业中的应用将更加普及。

    ――物联网：激活智能要素。通过各类传感器、移动终端或电子标签，使信息系统对外部环境的感知更加丰富细致，这种感知为人、车、路、货、系统之间的相互识别、互操作或智能控制提供了无限可能。未来，智能公路、智能航道、智能铁路、智能民航、智能车辆、智能货物、智能场站等将快速发展，管理者对交通基础设施、运输装备、场站设备等的技术运行情况和外部环境能够更加全面、及时、准确掌握。

    ――云计算、大数据：点亮交通管理智慧。据不完全统计，当前交通运输行业每年产生的数据量在百PB级别，存储量预计可达到数十PB。以北京市交通运行监测调度中心（TOCC）为例，目前TOCC共包括6000多项静动态数据、6万多路视频，其静动态数据存储达到20T，每天数据增量达30G左右。面对增长迅速的海量数据，在云计算、大数据等技术支撑保障下，未来的交通管理系统将具备强大的存储能力、快速的计算能力以及科学的分析能力，系统模拟现实世界和预测判断的能力更加出色，能够从海量数据中快速、准确提取出高价值信息，为管理决策人员提供应需而变的解决方案，交通管理的预见性、主动性、及时性、协同性、合理性将大幅提升。

    ――移动互联网：提高信息服务水平。服务是交通运输的本质属性，随着移动互联网、智能移动终端大范围应用，信息服务向个性化、定制化发展。信息服务系统与交通要素的信息交互更加频繁，系统对用户的需求跟踪、识别更加及时准确，能够为用户提供交通出行或货物运输的全过程规划、实时导航和票务服务，基于位置的信息服务和主动推送式服务水平大大改善。

    4. 车联网迎来爆发式增长

    随着国内汽车保有量的迅速扩大，我国正在步入汽车社会，与汽车相关的社会问题和矛盾也日益凸显，其中汽车与道路、汽车与环境、汽车与能源、汽车与行人之间的矛盾日益突出。这些都表明我国车联网市场蕴含着巨大空间。与此同时，国家政府已经明确相关政策，大力支持车联网发展。“十二五”规划已将车联网作为物联网十大重点部署领域之一，车联网有关项目已被列为我国重大专项第三专项的重要项目，首期资金投入达百万亿级别。工信部将从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，全力推进车联网产业全面发展。

    然而，由于产业结构、商业模式、安全法规等瓶颈的存在，我国车联网目前依然处于初级阶段。“十三五”期间，随着国家层面对车联网政策红利的逐步释放，技术水平的不断提升，互联网思维的逐步渗透，车联网将迎来爆发式增长期。据银河证券预测，在2015年中国车联网用户将渗透到1,000万户，占彼时汽车用户总数的将近10％。5年内用户数将达到4,000万户，有望渗透率突破20％。《物联网产业发展研究（2010）》则预测，车联网2015年市场规模将达到2,000亿元，2020年达到1万亿元。

    5. 参与主体趋向多元化

    2014年12月，国家发改委发布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》，支持社会资本参与重点领域建设。《交通运输部关于全面深化交通运输改革的意见》则提出：完善社会资本参与交通建设机制。“十三五”期间，国家层面对社会资本参与智慧交通的态度日渐明朗，同时随着 “互联网+”上升为国家战略，互联网的技术、思维模式等将逐步渗透到交通行业的各大领域。互联网企业将积极参与到智慧交通建设，用户也将成为智慧交通的重要参与主体，智慧交通建设的主体将呈现多元化的特征。

    ――政府。政府要更多地考虑政策创新，考虑政府信息公开，考虑完善公平公正的市场环境。制定相关政策法规，积极鼓励多方资本进入智慧交通领域，同时通过营造创新文化氛围、推动数据开放等举措，为交通领域的业务创新、商业模式创新等提供良好的环境。此外，政府还将更多地承担起建设项目的监督管理职责，通过制定绩效评估考核指标体系等，对建设项目进行监督管理。

    ――互联网企业。百度、阿里巴巴和腾讯在地图、导航及交通领域动作频频，阿里投资易图通、全资收购高德，通过支付宝NFC切入公共交通领域；百度收购长地万方，通过与交通管理部门联动盘活大数据，推出CarNet车载设备；腾讯收购科菱航睿、与四维图新合作、推出车联网硬件产品路宝。BAT通过打车、专车软件抢夺移动支付入口，腾讯投资快的打车，阿里巴巴投资滴滴打车，百度投资美国叫车App Uber，“三国鼎立”的局面一直延续到2015年4月1日滴滴、快的合并。互联网企业拥有雄厚的技术、数据沉淀以及成熟的互联网思维，将在智慧交通行业发展中起到关键作用，也将会对交通行业商业模式创新产生重大影响。

    ――运营商。三大通讯运营商通过和政府合作，依靠政府权威数据后台，具备了互联网企业所不具备数据资源优势，推出智慧交通APP应用。如在广州市政府主导下，基于“智慧广州”背景，与三大运营商联手合作推出了“行讯通”系列APP，这种以“运营商-政府”为主导的特色应用，很好地共享了各自的优势资源。运营商能够提供快速流畅的无线网络支持和用户群体，政府则提供了强大的交通信息数据。

    ――公众。未来智慧交通领域将更关注用户体验，用户思维将成为智慧交通建设运营中的主旋律，公众将担当着出资者、建设者、监督者的角色。公众为高质量市场化的智慧交通服务买单，同时也是重要的参与者，未来很多的智慧交通项目将来源于民，真正将用户需求摆在首位。