2018年糖尿病空间及新型降糖药的现状及发展趋势分析【图】

糖尿病空间王密 2019-02-27 05:35 来源：智研咨询

糖尿病是因体内胰岛素分泌不足，以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱。根据体内胰岛素的缺失、及受损情况将糖尿病分为：I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他类型糖尿病。其中，I型糖尿病占比5%，II型糖尿病占比90%，妊娠糖尿病占比4%，其他糖尿病占比1%。

2017年全球糖尿病患者达4.25亿人，中国占1.14亿人。估计“后备军”糖尿病前期患者1.5亿人。国内糖尿病患者已占全球27%，市场规模仅占全球15%，国内糖尿病市场空间大。

2011-2017年中国糖尿病患者人数图

数据来源：公开资料整理

纵观历史，胰岛素是应用历史最长的糖尿病药物，20世纪上半叶糖尿病治疗手段比较匮乏，胰岛素是有效的治疗手段，但是需要注射而且价格昂贵，给应用带来较大限制，1950年代逐渐上市的双胍类、磺酰脲类降糖药给糖尿病治疗带来了更多的选择，再到后来的格列酮类、GLP-1、DPP-4、SGLT-2陆续上市，虽然现在糖尿病的治疗药物种类较多，但是胰岛素依然是终极的治疗手段。

2016-2020年中国糖尿病患者治疗率

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据调查数据统计，一般慢病药物国产替代率在35%左右（按金额），考虑到国产跟进口胰岛素价格差距相对较小，我们认为未来胰岛素国产替代率能到40%以上。

2012-2017年，全球新型降糖药市场快速增长，GLP-1、SGLT-2较DPP-4更快，GLP-1中度拉鲁肽表现优秀，2017年实现翻倍式增长，DPP-4受到GLP-1、SGLT-2竞争，增速放缓。

传统降糖药存在低血糖、增加体重等副作用，新型降糖药不但有效地解决了这些问题，还各具特色，国外对传统口服降糖药替代明显，估计国内糖尿病患者肥胖率40%左右，GLP-1减肥效果明显，市场潜力大。DPP-4安全性高，医生使用起来非常放心。SGLT-2为非胰岛素依赖型降糖药，可跟其他药物联用，目前发现显著心血管获益。

GLP-1是一类新型的胰岛素促泌剂，降糖作用为非血糖依赖型，因此低血糖风险极低。此外GLP-1还能延迟胃排空、增加饱胀感，起到减肥的效果。得益于极佳的降糖和减重效果，GLP-1已经成为糖尿病市场扩容的主要驱动力，2017年则超过70亿美元，占据了15%的降糖药份额。

2013-2017年GLP-1药物销售额

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2018年索玛鲁肽(Ozempic)正式在美国各渠道开始销售，估计索玛鲁肽将逐渐取代利拉鲁肽，驱动增长。革命性的口服索玛鲁肽的首个III期临床结果也于2018年公布，降糖减重效果同样优异，预计有望于2019年获批上市。索玛鲁肽极有可能成为当今最佳的GLP-1药物。

国内上市的GLP-1包括利拉鲁肽、艾塞那肽以及贝那鲁肽。GLP-1注射剂的价格较高，目前仅有利拉鲁肽通过谈判进入医保乙类目录，报销标准410元/支，具有较大优势。

DPP-4降糖效果温和持久，副作用极少，DPP-4为仅次于二甲双胍的可靠、有效的降糖药。2017年，DPP-4销售额超过110亿美元，牢牢统治了整个口服降糖药市场。相对传统口服药，DPP-4的定价相对较高，国内市场尚未打开。但2017年五大DPP-4品种：西格列汀、沙格列汀、维格列汀、利格列汀、阿格列汀相继进入医保乙类目录，将快速放量。

2013-2017年DPP-4药物销售额快速增长

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2017年市场规模达到了364亿元，到2018年中国糖尿病药物行业的市场规模将达到292亿元，预计2022年中国糖尿病药物行业的市场规模将会达到437亿元，未来几年，中国糖尿病药物行业的市场规模将保持持续增长。

2016-2022年中国糖尿病药物行业市场规模预测情况

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传统降糖药存在低血糖、增加体重等副作用，新型降糖药不但有效地解决了这些问题，还各具特色，国外对传统口服降糖药替代明显，全球GLP-1、DPP-4、SGLT-2市场规模超过180亿美元，占比超过40%。GLP-1减肥效果明显，调查数据统计美国糖尿病患者肥胖率达70%，估计国内糖尿病患者肥胖率40%左右，且对正常人也具有减肥效果，市场潜力大。DPP-4安全性高，医生使用起来非常放心。SGLT-2为非胰岛素依赖型降糖药，可跟其他药物联用。进口新型降糖药价格昂贵，给了国产新型降糖药机会。

相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国糖尿病用药行业市场全景调研及投资前景预测报告》

本文采编：CY337

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